销售易CRM操作手册V4.4(APP端)
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如客户已被删除,则已存在的活动记录无法被删除。如需要删除活动记录,需要在删除客户前手动删除活动记录,之后再删除客户即可。
新规则只对新数据生效,正在进行的审批按照原有流程走。
产品由管理员在系统设置中添加或修改,位置为:系统设置-业务参数设定-产品管理。
通过统计分析-报表-客户报表或销售线索报表,设置条件导出。条件设置:【状态】等于“未领取”,“已领取”,“已签约”,“已废弃”,“已冻结”。
1、需要检查销售阶段中是否有禁用的系统字段,启用对应字段即可; [...]
后台线索池设置---退回原因,在里面添加。
此情况为系统未给当前用户授权,需要管理员在系统设置中授权即可。