如客户已被删除，则已存在的活动记录无法被删除。如需要删除活动记录，需要在删除客户前手动删除活动记录，之后再删除客户即可。

新规则只对新数据生效，正在进行的审批按照原有流程走。

产品由管理员在系统设置中添加或修改，位置为：系统设置-业务参数设定-产品管理。

1、需要检查销售阶段中是否有禁用的系统字段，启用对应字段即可； [...]

后台线索池设置---退回原因，在里面添加。

此情况为系统未给当前用户授权，需要管理员在系统设置中授权即可。

目前暂不支持筛选，可以导出表格后进行筛选。

在“个人设置--安全验证”中验证手机号，验证成功后即可。目前已验证的信息暂不支持修改。

系统默认的，不能更改。

任务负责人可以更改，将负责人修改成其他人后，被修改人要接受任务后才可以看到任务和添加参与人。

在后台业务参数设定-活动记录设置中设置删除规则。

系统设置--业务参数设定--会销活动设定--勾选市场活动启用会销管理模式，可以设置参与状态。

如果频繁出现此提示，请卸载软件重新安装即可。

除负责人以外，管理员也可以解锁。

需要设置对应的目标后，在仪表盘中才会显示对应的图表，同时若仪表盘统计时间的字段未填写时也不会显示图表。如合同的签约日期，机会的结单日期。

创建方法：添加自定义字段选择实数，在是否是货币中选择货币，设置小数点位，创建完的字段就是浮点类型。

可以，在系统设置-标准业务对象-自定义标签设置 [...]

没有天数限制，是否批准由审批人决定。

设置提醒后，将通过手机端发送提醒推送，PC端则不会出现提醒通知。

不能，只能下载观看。

在系统设置-安全设置-密码规则里可添加新的密码规则，通过设置可把密码设置的更安全。

在销售机会中某个阶段输单（输单即为流失）。

API对接时，数据传输是以HTTPS的方式进行。

此情况为部门的类型为“非销售”，只有“销售”类型的部门可以设置目标，管理员可以系统设置中修改部门类型。

查看流程设置完后有没有进行同步。

在后台客户池设置---客户私池数量限制中进行设定。

已经完成并通过的办公审批单可以由系统管理员删除。

不会，如果拥有的客户数已经大于实际设置的更大客户数，系统不会自回收多余数量的客户，只是无法领取新客户。

支持，新建用户时可以进行批量导入，在部门用户管理里，点击新建用户的下拉菜单即可看到导入按钮。

可以的，在报表中把做好的报表保存成模板，然后点击分配共享，选择需要共享的用户。保存就可以了。

废弃的权限分配：客户状态为自建时，当前负责人可以废弃；公海池里的客户只有公海池管理员和默认管理员可以废弃。普通用户没有编辑权限不能废弃客户。

在CRM中进入“目标”模块，选择“导入”，下载导入模版后，按表中要求填写数据，完成后导入即可。注：导入部门目标部门编码是必填项。

即使是不限制考勤点打卡，也是需要设置考勤点的。

在统计分析---工作报告统计中分别进行日报、周报、月报的选择，点击右上角的导出按钮。

在“系统设置”中点击“办公设置”进入审批单，点击对应审批类型右侧的编辑按钮，适用到对应的部门即可。

如果空间不够用可以单独购买增加。

在部门用户管理里，点击新建用户的下拉菜单即可看到导出按钮。

不管使用邮箱还是手机作为账号，一旦创建且安全验证后就不能修改。

客户合并会将活动记录、销售机会、订单、合同、服务个案、联系人等客户中的信息进行合并。

后台客户池设置---退回原因，在里面添加。

覆盖导入是覆盖更新系统里原有的数据 [...]

需要先将该用户设置为部门管理员，设置后该用户可在办公功能中的公告管理进行发布公告。

查看客户中的销售机会是不是已经赢单或者输单，赢单或输单以后，客户前面钱币标志都不显示。

1、点对点：需要在ERP系统中开发对接程序，调用销售易API来实现； [...]

系统设置-办公设置-审批单，新建审批单类型及字段。

客户模块只能删除“自建”状态的客户，“已领取”“已签约”状态的客户需退回到公海池后删除。

查询部门编码可以通过后台用户和授权---部门/用户管理中，选中部门列表中的部门，点击“修改”，可以查看到部门编码。

后台业务参数设定---打印模板设置，制作模板并上传。

可以的，在统计分析-考勤统计里可以导出。

登录密码的错误次数超过数量限制就会锁定账号，请联系系统管理员解锁。

需要先保持该用户为在职状态下，然后在前台对应模块筛选该员工名下的数据，点击转移给他人即可。

不可以，PC端设置月度金额后，季度和年度可以自动累加，但导入方式需要把年、季、月的数值填写进去。

需要管理员进入系统设置中，在（标准业务对象-客户-布局-编辑页面详情）里拖动调整即可。

部门公告只有部门的人才可以看到，不是该部门人员是看不到的。

引用的字段不能修改，如想更改只能在相应模块下修改被引用的字段信息。

某个销售机会当前停留在该阶段。

目前只能查看当天的喜报，不能查看历史的喜报。

1、状态为“未报销”且未提交审批的报销单可以删除； [...]

1、首先需要管理员检查系统设置中，关于设置过在工作报告显示当期（日、周、月）数据统计； [...]

可以，目前矩阵式支持导出。

在“用户和权限”-“部门/用户管理”，用户状态选择”离职“或”禁用“时，再勾选用户，即可出现启用按钮，其他用户状态没有启用按钮。

由于删除主数据之后，子数据不会同时被删除，所以删除客户之前需要先删除相关联的联系人，然后再删除该客户。

不可以，线索来源和客户来源是两个系统默认字段，所以不支持同步。

后台用户和授权---用户组，在用户组里添加成员。

需要自行更改，系统不会自动批量修改。

已经建立成功的字段是不允许修改字段类型的，建议禁用原字段并新建一个字段。

请检查下后台布局设置中是否应用了此字段。

会，之前的选项都会变成修改后的信息。

清理浏览器缓存或者换个浏览器尝试。

1、请检查完成的任务是否在当前工作报告统计的周期内； [...]

后台查看该用户是否已经激活，如果没有激活请用户登录激活。

查看客户池分组中客户回收机制是否勾选“自建数据遵守当前分组回收规则”，如果勾选按照此规则走，如果没有勾选按照“自建客户回收规则”走。

系统管理员，进入系统设置，在后台找到 [...]

通过统计分析-报表可以导出相应数据进行备份。