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        客户被删除后活动记录如何删除?

        如客户已被删除,则已存在的活动记录无法被删除。如需要删除活动记录,需要在删除客户前手动删除活动记录,之后再删除客户即可。

        admin2021-06-02T06:49:28+00:002016,11月 16th|分类:常见问题|

        更改了审批流程,系统内正在进行的审批会按照什么流程走?

        新规则只对新数据生效,正在进行的审批按照原有流程走。

        admin2021-06-08T02:40:49+00:002016,11月 16th|分类:常见问题|

        产品在什么位置添加?

        产品由管理员在系统设置中添加或修改,位置为:系统设置-业务参数设定-产品管理。

        admin2016-11-16T09:31:27+00:002016,11月 16th|分类:常见问题|

        如何导出CRM系统线索公海池里的数据呢?

        通过统计分析-报表-客户报表或销售线索报表,设置条件导出。条件设置:【状态】等于“未领取”,“已领取”,“已签约”,“已废弃”,“已冻结”。

        admin2022-08-02T02:03:03+00:002016,11月 16th|分类:产品相关问题, 常见问题|标签:CRM, CRM线索公海池, 线索公海池|

        进入销售机会的页面后,无法正常显示销售阶段的推进图?

        1、需要检查销售阶段中是否有禁用的系统字段,启用对应字段即可; [...]

        admin2016-11-16T09:30:20+00:002016,11月 16th|分类:常见问题|

        线索池的退回原因如何添加?

        后台线索池设置---退回原因,在里面添加。

        admin2016-11-16T09:29:36+00:002016,11月 16th|分类:常见问题|

        登录系统时提示“抱歉,您没有访问权限”。

        此情况为系统未给当前用户授权,需要管理员在系统设置中授权即可。

        admin2016-11-16T09:28:37+00:002016,11月 16th|分类:常见问题|

        系统使用概况可以按部门筛选吗?

        目前暂不支持筛选,可以导出表格后进行筛选。

        admin2016-11-16T09:28:22+00:002016,11月 16th|分类:常见问题|

        现在使用邮箱登录销售易系统,能否更换为使用手机号登录?

        在“个人设置--安全验证”中验证手机号,验证成功后即可。目前已验证的信息暂不支持修改。

        admin2016-11-16T09:28:01+00:002016,11月 16th|分类:常见问题|

        合同回款中添加开票记录的票据类型可以更改吗?

        系统默认的,不能更改。

        admin2016-11-16T09:27:35+00:002016,11月 16th|分类:常见问题|
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