Maggie是某云服务商的客户经理,同时也是飞书的重度用户。Maggie习惯在飞书中搜索产品及案例素材为客户答疑解惑、当遇到问题时也习惯通过飞书协同内部专家。但在客户跟进的过程中,Maggie需要在飞书、CRM两套系统来回切换,为日常工作及客户跟进带来了以下问题:
-项目组通过飞书沟通,但商机跟进情况却要在CRM系统中查看,团队协作效率低……-业务办理需要打开CRM操作,业务数据需要在CRM系统查看,操作繁琐费时耗力……
为了解决上述问题,销售易CRM近期实现了与飞书的深度集成,为像Maggie这样的销售人员提供了一站式的办公协同和销售运营体验。销售人员可以在飞书工作台中直接找到CRM入口,无需切换账号即可一键登录。销售人员可以直接在飞书上进行CRM系统中的业务操作,如商机推进、商机信息共享、订单审批等,还可以在飞书内快速搜索CRM数据、实时查看业务数据,极大地提升了日常工作及业务推进效率。

销售易CRM+飞书打通销售流程,商机跟进更快速

商机初始阶段:一键建群,全角色协作

销售人员在CRM系统中管理自己负责的商机时,可以一键建群,将商机转化流程中需要的协作资源,如售前经理、实施顾问、产研专家等多角色拉进群,用群聊这种更社交化、实时沟通的方式,来赋能销售。

CRM中一键建群

基于商机邀请相关成员入群协作

商机跟进阶段:信息共享,项目组高效协同

在飞书群中,项目组成员可共享打单过程中可能用到的产品介绍、解决方案、行业案例等素材,也可以直接在群内查看商机信息、推进阶段、客户需求等。在飞书群的侧边栏或飞书工作台中,销售人员可直接更新活动记录、商机阶段等信息;更新后的信息和数据会自动同步至飞书群,让信息更高效地流转。

销售在飞书侧边栏直接进行业务操作

商机阶段更新提醒,群成员直接查看详情

商机转化阶段:会议&拜访日程一目了然,重要行程不错不漏

飞书会议是企业内部协作的重要载体,销售可发起会议并将会议邀请链接和会议日程同步至群聊或参会人,会议前飞书将自动提醒参会。除会议外,销售可在销售易CRM中新建拜访日程,邀约售前经理、高层领导一同拜访客户,促进商机转化。拜访日程同样可以自动同步至团队成员的飞书日历,重要行程不错不漏,所有行程一目了然。

拜访及会议日程同步至飞书日历

商机确定阶段:审批待办,为赢单加速

高效的协作促成高效的成单,当商机推进至最后一公里,销售往往需要在CRM中发起“赢单”的审批,审批消息会自动同步至相关审批人的飞书待办,审批人还会收到飞书的消息提醒,自动为审批进程加速。

待办自动同步,一键快速审批

销售易CRM+飞书打通业务数据,日常工作更高效
飞书融入CRM业务数据,全局搜索让业务推进更高效
销售易CRM与飞书深度集成,不仅打通了上述业务流程,更突破了数据孤岛。一线销售人员可以在飞书中全局搜索,快速定位到相关业务入口。除此外,通过搜索还能快速查找客户信息、合同信息等,为日常业务跟进提升效率。

一线销售便捷搜索销售信息和数据

飞书嵌入CRM可视化报表,实时洞察销售数据,业务全局随时掌握
此外,销售易CRM的嵌入式BI可以无缝集成到飞书中,销售管理者可以在飞书直接查看团队的销售目标完成情况,洞察商机推进的流程卡点,分析销售漏斗的健康度,跟踪销售成员的销售活动和绩效完成情况,将销售数据洞察全面融入到日常办公中。

销售管理者从飞书直接查看销售数据分析的BI看板

销售易CRM深度集成飞书,在提升工作效率、加强销售管理、提升团队协作效率方面助您一臂之力。现在,就开启使用吧!