废弃的客户在客户公海池里找不到?
在客户公海池里勾选页面左下角“显示已领取、已转换、已废弃、已冻结的客户”,在里面查找客户。
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工作报告提交以后,在“未阅”的状态下提交人可将工作报告撤回或删除,如果状态为“已阅”,则不可以撤回或删除。
可以在网页端进行删除。在仪表盘的缩略页,鼠标移动至该仪表盘上即可显示删除和编辑按钮。
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有日程的话在日程界面会有一个点,点日期可以查看详情。
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如果第一条信息存在的条件下,合并信息会增加第一条信息中没有的字段信息,不会覆盖之前已有的信息。
查重规则可以生效的。
在系统设置-业务参数设定-查重设定里设置查重规则避免数据重复。