如何导出公海池里的数据?

通过统计分析-报表-客户报表或销售线索报表,设置条件导出。条件设置:【状态】等于“未领取”,“已领取”,“已签约”,“已废弃”,“已冻结”。

2016,十一月 16th|Categories: 产品相关问题, 常见问题|

销售机会中走到某一阶段不能继续进行?

如果已开启流程可视化功能,则需要检查是否每个阶段都设置了任务目标,如果没有设置则需补充阶段目标即可。

2016,十一月 16th|Categories: 产品相关问题, 常见问题|

销售易系统中如何添加新的审批流程?

进入“系统设置”中,在“办公设置”里的建立新的审批类型,设置新的“审批单”,然后进入“流程管理”-“审批流程管理”中添加新的审批流程。

2016,十一月 16th|Categories: 产品相关问题, 常见问题|

部门管理员如何设置及其权限?

管理员可在“系统设置”中,选择“用户与权限管理”,选中部门和所需设置的人员后,将其设置为“部门管理员”。目前部门管理员的权限仅限为知识库管理和公告管理。

2016,十一月 16th|Categories: 产品相关问题, 常见问题|

如何将系统内的客户信息全部导出?

通过“统计分析”中的”报表“模块可以将系统内的客户信息进行导出操作。

2016,十一月 16th|Categories: 产品相关问题, 常见问题|

哪里可以查看合同或订单回款的统计?

可以通过报表来筛选查看或通过回款模块来查看。

2016,十一月 16th|Categories: 产品相关问题, 常见问题|

API对接时,针对销售易数据传输的时效性如何?

1、销售易的openapi每个接口,处理时效在 [...]

2016,十一月 16th|Categories: 产品相关问题, 常见问题|

移动CRM是如何为企业提升销售价值的

众所周知,销售是企业收入的源头,销售总监则是这个源头的“核心人物”。然而我们发现,销售总监经常外出办公,不是正在会见重要客户,就是正在出差的路上,内部沟通及协作往往无暇顾及。 [...]

2015,十一月 23rd|Categories: CRM行业, 产品相关问题|