客户被删除后活动记录如何删除?

如客户已被删除,则已存在的活动记录无法被删除。如需要删除活动记录,需要在删除客户前手动删除活动记录,之后再删除客户即可。

2016,十一月 16th|Categories: 常见问题|

更改了审批流程,系统内正在进行的审批会按照什么流程走?

新规则只对新数据生效,正在进行的审批按照原有流程走。

2016,十一月 16th|Categories: 常见问题|

产品在什么位置添加?

产品由管理员在系统设置中添加或修改,位置为:系统设置-业务参数设定-产品管理。

2016,十一月 16th|Categories: 常见问题|

如何导出公海池里的数据?

通过统计分析-报表-客户报表或销售线索报表,设置条件导出。条件设置:【状态】等于“未领取”,“已领取”,“已签约”,“已废弃”,“已冻结”。

2016,十一月 16th|Categories: 产品相关问题, 常见问题|

进入销售机会的页面后,无法正常显示销售阶段的推进图?

1、需要检查销售阶段中是否有禁用的系统字段,启用对应字段即可; [...]

2016,十一月 16th|Categories: 常见问题|

线索池的退回原因如何添加?

后台线索池设置---退回原因,在里面添加。

2016,十一月 16th|Categories: 常见问题|

登录系统时提示“抱歉,您没有访问权限”。

此情况为系统未给当前用户授权,需要管理员在系统设置中授权即可。

2016,十一月 16th|Categories: 常见问题|

系统使用概况可以按部门筛选吗?

目前暂不支持筛选,可以导出表格后进行筛选。

2016,十一月 16th|Categories: 常见问题|

现在使用邮箱登录销售易系统,能否更换为使用手机号登录?

在“个人设置--安全验证”中验证手机号,验证成功后即可。目前已验证的信息暂不支持修改。

2016,十一月 16th|Categories: 常见问题|

合同回款中添加开票记录的票据类型可以更改吗?

系统默认的,不能更改。

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