废弃客户的权限是怎么分配的?

废弃的权限分配:客户状态为自建时,当前负责人可以废弃;公海池里的客户只有公海池管理员和默认管理员可以废弃。普通用户没有编辑权限不能废弃客户。

2016-11-16T07:29:54+00:002016,11月 16th|分类:常见问题|

离职的用户如何启用?

在“用户和权限”-“部门/用户管理”,用户状态选择”离职“或”禁用“时,再勾选用户,即可出现启用按钮,其他用户状态没有启用按钮。

2016-11-16T05:51:43+00:002016,11月 16th|分类:常见问题|

账号被锁定了怎么办?

普通用户请联系系统管理员解锁,系统设置-用户和权限-部门用户管理,勾选用户后点击解锁按钮。系统管理员账号被锁定,且没有其他系统管理员能进入后台的情况下,请联系销售易售后进行处理。

2016-11-16T05:36:47+00:002016,11月 16th|分类:常见问题|

用户组是什么意思?

用户组适用于审批流程,工作流设置时,在批量添加审批人时使用,可以减少人员选择的操作。

2016-11-16T03:33:04+00:002016,11月 16th|分类:常见问题|

客户下面记录的跟进记录没有了?

1、通过在统计分析--活动记录中查询是否有之前发过的记录,如果有查看记录来自哪个客户,点击客户到页面中查看,是否选错客户;2、检查网络环境,是否之前的记录没有添加成功。

2016-11-16T03:32:33+00:002016,11月 16th|分类:常见问题|

客户可以跨页合并吗?

目前不支持跨页合并,如需合并不同页面的客户,请在两个客户下填写相同内容的字段进行检索,显示在一页后再合并。

2016-11-16T03:30:19+00:002016,11月 16th|分类:常见问题|

仪表盘可以删除吗?

可以在网页端进行删除。在仪表盘的缩略页,鼠标移动至该仪表盘上即可显示删除和编辑按钮。

2016-11-16T03:21:28+00:002016,11月 16th|分类:常见问题|

合并信息的规则?

如果第一条信息存在的条件下,合并信息会增加第一条信息中没有的字段信息,不会覆盖之前已有的信息。

2016-11-16T03:19:44+00:002016,11月 16th|分类:常见问题|

报销单已经通过审批以后,但状态还是未报销?

1、没有设置触发事件,需要手动点击完成报销;2、设置触发事件后状态自定变成已报销,设置方法:后台---流程管理---触发事件,设置更新字段,添加更新字段---关联对象为报销单,规则中设置更新字段为状态,更新字段值为已报销;在审批流程中审批通过后事件中事件类型选择更新字段保存即可。

2016-11-16T03:12:38+00:002016,11月 16th|分类:常见问题|

签到定位不准确或无法定位?

销售易定位功能是基于手机自带的GPS和地图软件,首先确认GPS功能已被打开,其次可使用手机自带地图测试能否定位,如失败,一般为网络问题。

2016-11-16T03:11:29+00:002016,11月 16th|分类:常见问题|

费用明细在哪里设置?

标准业务对象管理-费用管理-费用类型界面,点击具体的费用类型(图标后的蓝色名称),即可进入费用设置。

2016-11-16T03:02:08+00:002016,11月 16th|分类:常见问题|

如何创建引用字段?

添加自定义字段,选择类型为引用字段,业务关联关系选择客户,引用字段选择客户下的某一个字段即可。

2016-11-16T02:33:34+00:002016,11月 16th|分类:常见问题|

如何对知识库的目录结构进行调整或删除?

目前只有“部门管理员”才可以新增或删除知识库结构,但知识库中的文档是允许本部门人员进行上传和删除的,如果想对目录结构进行修改,需要先将该人员设置为“部门管理员”。

2016-11-16T02:30:57+00:002016,11月 16th|分类:常见问题|