破解传统CRM困局，企业CRM如何“智”选？
在严峻的生存环境中，不少财富理财企业已经采用技术手段来提高核心竞争力，移动化已成为企业快速发展的不二选择，选择符合行业属性的移动CRM更是企业推进智能化的关键。然而，企业级移动应用市场群雄逐鹿，谁才是更切合财富理财企业的“黑马”？ 1、重塑CRM：如何让客户不死在上CRM的路上？ 业内，恒生CRM系统是比较通用的系统，但是因为恒生CRM系统是和TA、TCMP系统强集成使用的，整套系统的使用成本非常之高。 如果找国内的其他传统管理软件提供商帮助重头开发一个CRM，这样做的好处是定制化的程度很高，但不适合业务复杂程度较高、企业经营范围较广泛的情况，而且本地部署对IT系统及硬件设备等要求很高，会牵扯太多非核心业务精力。 还有一些企业尝试使用国外的第二代销售管理CRM提供商Salesforce，虽然是以租赁形式提供的SaaS服务商，但Salesforce对中国企业来说价格仍然偏高，并且因为不是原生于移动端，在易用性和功能专业性上很难平衡，造成虽有移动端但仍难用起来的窘境。 财富理财行业的发展非常迅猛，形成了财富机构混业经营的状况，可能同时进行私募基金、P2P、消费金融和互联网金融模式。如果更换、扩展业务就意味着整个CRM系统的重写，会造成更大的麻烦。一旦产品无法融入企业的业务流程，将损失严重。如果外包公司不靠谱，还会面临产品无法升级，想修改产品功能却无从下手的情况，更别提随时随地的理财服务了。 那么，财富理财行业的出路在哪呢？ 答案是：SaaS+PaaS模式。SaaS的服务方式，可以让企业脱离传统项目制的泥潭。而销售易推出的PaaS平台可以将所有的业务、产品和组件都微服务化，相当于将整个业务流程 “切”成了许多细微的模块，用户可以根据自身的业务需求自己组合，比如财富管理行业对手机端的体验要求非常高。只有SaaS+PaaS模式，既解决了标准化，降低了成本，又解决了灵活性，才能解决财富理财业务个性化的需求。 这种PaaS平台，需要深刻的销售业务理解，也需要很高的技术门槛。 [...]
让钱生钱，中小财富管理如何智能化转型？
从2002年加入WTO，中国的财富理财行业已有15年发展历史，经历了从萌芽诞生、野蛮生长到监管体系建立的过程。2016年史无前例的私募基金监管办法的严格执行，掀起了“私募保壳之战”。2017年，私募或财富理财行业“新一轮大洗牌”将拉开序幕。 财富理财企业之困 1、无助的理财师 在财富理财大爆发的年代，用户的资产配置全都依赖于财富理财顾问，对于用户来说，根本无法了解究竟配置了怎样的资产，也没有学会任何理财技巧，用户可能只知道，自己储蓄银行里的几十万即将进入某种 “优质理财组合”中。当某天忽然发现，3年亏到只剩30%了，这时抄起电话给理财顾问，可能已经不知去向……于是很难再相信理财师的兜售。 对于理财师来说，传统的理财师工作流程很繁琐，以每个理财师服务100个客户的市场平均水平为例，若理财师每年为每个客户进行两到三次四次互动回访，减去节假日，一个理财师每天都要见一到两个既有客户，还要进行复杂的资产配置研究，这还不算他学习，拓新客，常常被曝7*24小时无休工作，人员流失率非常频繁。 另外，由于国内混分经营，保险业理财师可能对基金毫无了解，基金理财师也可能难以拿到证券资源，理财师队伍普遍知识结构不完整，专业度不够；其次，由于国内理财师主要依靠佣金为收入，无形中理财师会鼓励客户频繁交易，出售特定产品，因此会存在一定的道德风险。种种原因导致理财师专业价值无法得到充分体现。 对于老板来说，对业务缺乏掌控，不知道卖的是什么产品，不知道进了多少账，不知道是谁卖的，也不知道多少利润，更后赚钱不说，甚至踩雷都不知道。 2、行业竞争力不在，企业面临转型 如今，对于整个财富理财行业来说，投机性消失，面临着财富理财产品服务同质化严重、投资工具缺乏、高素质人才队伍规模较小、风险管控不严、创新动力不足等诸多问题。 [...]
谁来接住制造业的数字化和移动化？CRM系统
现在各行各业移动化的势头已经不可抵挡，也就是说如果能够夺取移动端的入口距离成功就不远了，销售易就是移动CRM领域的一家公司，销售易CTO周然在中国制造千人会下午时段以“多渠道变革，怎样赢得客户忠诚”为题发表了主题演讲。 Gartner曾有研究指出，CRM成为以后企业数字化的核心，不用问为什么企业必须进行数字化，以往的销售工作都是线下操作的，客户信息或用户数据都没有系统的管理，造成了企业客户的流失，客户忠诚度无从谈起。销售易销售易CTO周然表示，未来的公司都是互联网公司。这句话看起来有点吓人，但是值得我们思考一下，按照竞争法则，优胜劣汰是自然规律，这些有竞争力的、存活下来的公司可能不得不是有互联网成分的。具体来说，以前企业的销售渠道有实体销售、电话销售等等，但在现在的时代背景下，企业的营销渠道远远多过以往，线上的销售渠道暴增，包括网站和移动方式的销售方法，当然，企业仍需面对你的竞争对手，同时，总有你接触不到的潜在客户，还有更大的挑战，就是如何提高已有客户的忠诚度。现在移动化的普及已经极大提高的用户信息的及时度，和企业销售环节的效率，云计算的运用也是个很好的方式去做这些事，但是很多企业的核心竞争力并不专注在互联网方面，企业希望雇佣更少的IT运维人员和投入更少的资金来做到更高效的线上渠道沟通，制造业的企业就是如此，复杂的线上管理系统不适合这种企业。为了解决这些问题，制造业与互联网的结合就可以通过CRM系统来实现。销售易的CRM系统非常灵活，可以做到大数据的能力，销售人员通过移动终端可以事实更新用户信息，CRM系统可以帮助销售人员搜索抓到企业用户的信息，进行智能分析，实现大数据的应用。据悉，Gartner在2015年的报告评估的中国供应商共有6家，销售易是其中一家。总结来说，智能制造是有一条链路的，第一个是智能车间包括机器人，第二个是物联网、LOT结合智能设备来手机企业客户信息，更后CRM系统就是用来跟踪管理企业客户的数据，将前端设备收集的信息统计起来，进行分析，同时可以跟客户进行社交互动，让企业从生产往生产服务转型。
销售易史彦泽：读懂企业级市场的七句话
过去一年中国移动互联网迎来高速发展期，与热火朝天的消费级市场相比，企业级市场也悄然升温。在专注于移动CRM的销售易创始人史彦泽看来，接下来的2015年整个企业级市场还将继续呈现高速发展的态势，这一年将会是移动CRM的高速增长元年。 日前，在销售易举行的媒体见面会，史彦泽从创业者（新一代移动CRM）和从业者（传统企业软件）的角度详细解读了2014年企业级市场的变化，并展望了接下来一年值得关注的领域。一个多小时的演讲中干货颇多，TechTarget记者为您呈现其中的精彩观点和重要论述。 传统厂商转型之痛 前段时间我跟Gartner业内一个分析师讨论的时候，他告诉我Oracle这一次的转型期就是把（salesforce）买了。我觉得是对的，为什么？因为云计算不是买几个公司就可以了，他们自己搞一个东西搞不起来，就是salesforce的团队。 SAP面临一个非常大的问题，因为ERP的势力太强大了，ERP的势力短时间对他的营收会产生很大的影响，转型的动力也不够强。SAP在公有云这个领域尝试，也收购了不少公司，但这些过来的CEO在收购以后过不了多久之后就跳了，你收购了一堆的技术怎么办，这堆技术的整合是一个很大的挑战，因为SAP原来都有一些，HRM运营都有的，你怎么整合、怎么运营？ 做好SaaS很不容易 SaaS本质上是一个服务，软件既服务，我们以前做管理软件，给客户把这个单子签约以后就不管后续了。我们SaaS非常重要的一点，用更老土的一句话，我们本身干的是服务的事情，我们必须把这个服务做好，给客户带来价值。因为SaaS领域更关键的一点是考验一切的不是今年怎么样还是明年后年这些客户还会不会跟你一起续约，投资的时候续约是很关键的指标。 [...]
销售易重装改版，企业销售管理迈入读图时代
日前，国内移动 CRM 领导品牌“销售易”再创新升级。此番发布的新版本不仅对网页端和移动端的诸多细分功能进行了更加人性化的改造，更重要的是，销售易通过对于仪表盘功能的深度挖掘和革命性改良，一举填补了业内销售管理软件在该领域的技术空白，从而有效帮助企业管理者从碎片化的销售信息中彻底跳脱出来，将销售管理拉入到了秒懂销售状况的读图时代。毋庸置疑，销售管理是每个企业的生命之源。而对于作为“路上战士”的销售团队，老板们如何做到精准管理、实时把控，都将直接关乎每一个决策的成败。幸运的是，随着我国智能移动终端以及移动互联网的普及与发展，奔波于路上的销售人员找到了可充分利用碎片时间汇报销售进度、上下游协作沟通的平台。 据第34次中国互联网络统计报告显示，截至2014年6月，中国手机网民规模已达5.27亿，数量首次超过了 PC。企业销售管理拥抱移动 CRM 已是大势所趋。 但在看上去很美的移动 CRM 产品中，真正懂销售们的却乏善可陈。对此，销售易创始人史彦泽指出：“移动 CRM 不是将传统 [...]
销售易CRM助力联合兴辰进军国际市场
风能作为一种清洁的可再生能源，随着业内经济的发展，其市场也迅速发展起来。“十五”期间，中国的并网风电得到迅速发展。按照国家规划，未来15年，风电设备市场将高达1400亿元至2100亿元。 中国风力等新能源发电行业的发展前景十分广阔，预计未来很长一段时间都将保持高速发展，同时盈利能力也将随着技术的逐渐成熟稳步提升。北京联合兴辰机电设备有限公司(以下简称：联合兴辰)则抓住了这个契机，迅速发展成为了颇具规模的专门服务于风电、电力、铁路行业的专业性服务机构。 联合兴辰是系集风电塔筒助爬器生产销售、风电场高空坠落救援产品销售、高空作业人员专业培训于一体的专业性公司。公司引用现代化企业管理与质量保证体系，整合既有资源，一直致力于“降低劳动强度，提高施工效率，保障人身安全”原则，大力发展风电产品的集成，至今，联合兴辰公司与国家电网、华能集团、国电集团、国华能源、龙源集团、中节能风电、中广核、华锐风电、金风科技等一批国家特大型企业建立了广泛的业务合作关系。 随着联合兴辰近年来的发展，公司已为国家大型工程和重点项目提供了数千余种类施工机具，销量也逐年扩大，市场占有率位列前茅。然而，伴随而来的，则是大多数企业在发展到瓶颈时会遇到的通病“管理转型”，管理层事必躬亲的工作方式，不仅会让自身觉得劳累无比，同时也难以同时完成多项事宜。用联合兴辰总经理耿直的话来说，就是“数据量巨大、业务管理混乱、业务流程不清晰不透明”，于是联合兴辰开始在市场上寻求一个能够帮助企业优化业务流程、提供工作效率、减轻管理者负担的服务平台，技术支持，当联合兴辰遇见到销售易crm后，在详细了解了销售易CRM的全部功能和理念后，联合兴辰当机立断，决定通过销售易CRM来解决现在亟需处理的各种问题。 整合庞大数据，实现资源共享 由于联合兴辰行业的特殊性，在前期没有CRM时，所有数据表格以各种类Excel样式存放在档案整理人员的电脑里，整个企业内部需要进行资料、数据共享时，需要先进过电话沟通，再从一台电脑、一个人手里发送到另外一台电脑、另外一个人手里，不仅大大降低工作效率，而且资料非常容易出现丢失、缺损等现象。通过使用销售易CRM的知识库功能，不仅非常无缝的解决了上述问题，销售易CRM在云端的架构，还提供了资料下载一次后，在无网络情况下，任能从移动端查看，使用。 提高团队凝聚力 [...]
