活动资讯
易宝典：如何更好的使用API和PaaS平台
API都能干什么？销售易标准的CRM功能，可以满足大多数用户的基础使用，但随着客户的深入使用，遇到的个性化需求越来越多、业务场景越来越复杂，个性化的需求无法全部满足。因此，销售易CRM提供了API和开发者平台。用于业务逻辑开发。 API（Application Programming Interface，应用程序编程接口）在系统对接上提供了强有力的支持。通过API接口，能够满足CRM系统内数据实体的增、删、改、查功能，配合PaaS平台，就能实现大多数用户的标准+个性化使用需求。 举个例子：CRM系统内数据，可以通过API接口获取，然后经过代码处理，同步到客户的第三方系统中，实现数据对接，同时也能完成客户公司内部的一些复杂的业务逻辑。API常用的几个接口：1. [...]
移动端页面快速定制，让办公效率再提升 ——家装行业案例分享
越来越多的销售人员喜欢在移动端与客户交流，通过移动APP处理客户的业务。移动端办公不仅是企业销售人员及时跟进服务客户的重要平台，也是最大化利用碎片化时间，自由、及时的跟进工作内容，把握进展情况，提升工作效率和提高管理水平的方式。越来越多的销售人员喜欢在移动端与客户交流，通过移动APP处理客户的业务。移动端办公不仅是企业销售人员及时跟进服务客户的重要平台，也是最大化利用碎片化时间，自由、及时的跟进工作内容，把握进展情况，提升工作效率和提高管理水平的方式。移动端办公可以有效的提升工作效率，提升程度一般取决于APP是否好用。无论是销售易CRM的APP，还是企业自己开发的APP，都很难绝对的判定是否好用，因为不同人员关心的业务不同、不同业务的处理流程也不同。所以，只有能够让用户快速处理自己业务的APP才是好用的APP，而一个APP很难满足不同人员的需求。基于销售易PaaS的APP设计器，可以快速为不同人员构建专属的APP，而要让员工快速处理自己关心的业务，这就关系到APP页面的布局设计、内容设计。销售易PaaS的APP设计器提供了强大的移动端页面定制能力，快速满足不同人员、不同业务对页面的需求。 本次为大家介绍一个家装行业通过页面定制，提升处理客户投诉业务效率的案例，类似的需求在企业中也非常普遍。了解用户的需求某家装公司通过销售易PaaS的APP设计器为其公司的“销售负责人”构建了专属的APP，销售负责人每天除了订单、工地管理、装饰派单之外，还有一个特别重要的工作：随时关注和处理客户投诉。 该家装公司认为客户投诉的处理非常重要，从装修到最终交付，中间需要经过很多环节。及时、准确地处理好客户投诉，不仅有利于了解客户的真正需求，降低返工的风险，还有助于发现工作中的不足，提升服务质量。对于家装行业，口碑非常重要，只有让客户满意，才能在解决投诉的同时抓住下一次商机。所以，该家装公司对投诉管理业务的APP页面主要有以下需求：为便于快速进入到投诉处理页面，需要将投诉业务处理的入口放到销售负责人专属APP的首页。由首页投诉处理入口进入到投诉管理列表页，列表页需要使用卡片式布局，每个卡片代表一次客户投诉。在每个卡片中要清晰的展示投诉的预警信息、投诉内容、剩余处理时间等。每张卡片都需要放一个按钮，单击按钮可以进入到该条投诉的详情页。销售易PaaS的解决方案所需能力开发平台（页面代码、自定义菜单）APP设计器实现方案 在本案例中，客户投诉处理对页面的需求，实际为对APP首页、列表页的个性化定制。APP首页APP首页支持自定义配置，APP设计器为首页的定制提供了大量组件，直接将组件拖拽到页面中，然后进行简单配置即可。在本案例中，使用到的是菜单组件，菜单组件是系统中各功能入口的载体，在菜单组件中加入投诉处理的菜单项。 投诉管理列表页APP列表页支持自定义配置，在APP设计器中，可以配置列表页的显示信息、自定义的按钮等。一般情况下，仅需要简单的配置就可以满足大多数场景下对列表页的需求，但在本案例中，由于对列表页还有一个特殊的要求，需要使用卡片式布局，这与标准的列表页差别比较大，无法通过简单的配置实现。 [...]
易宝典：七个你最需要知道的BI智能分析云使用技巧
BI智能分析云，作为销售易系统中最好用的统计分析、数据展现工具，是每一个用户都应该最应该学习&应用的功能，本文总结BI使用过程中7个小技巧，帮助你更好的使用这款分析工具。一：如何免费开启智能分析云BI智能分析云，是销售易标准产品就自带的功能，如果你还没开始使用，那就太可惜了。开启方法如下：以管理员的身份登录CRM单击系统>系统设置>用户和权限，通过分配License为指定的用户授权勾选目标用户，选择用户授权按钮单击保存，完成License分配。返回到CRM首页，刷新后，智能分析云的入口会自动显示在首页的导航栏。通过以上操作步骤，就可以为相应用户开启BI功能。 二：视图、看板、报告之间的关系BI智能分析云的数据展现，分为三个层级，报告>看板>视图，他们具体的关系如下：视图：对数据进行拖拽、加工制作的图表，是可视化报告的基本单元看板：将视图按照一定业务逻辑以磁贴式的布局组织起来的一个分析主题。一个看板中可以包含多个不同的视图，并且支持全屏（大屏）展示。一般情况下，一个看板推荐展示一个业务场景下的数据分析结果。可视化报告：多个看板的合集。一般推荐一个报告讲述一段时期或一种业务的全部数据。三：不同类型字段的筛选器筛选规则在制作BI视图中，筛选是核心工作之一，用来指定数据范围，但不同的字段类型，可以进行的筛选方式并不一样，你是否清楚每种字段的筛选能力？1. 单选型 针对单选型的字段，筛选器包括以下运算方式：包含/不包含为空/不为空前n个：对数据进行排序，排序规则需要引用度量，默认取第一个度量值，也可自行拖拽数字字段放入，支持设置该度量字段的运算逻辑。2. 文本型针对文本型的字段，筛选器包括以下运算方式：包括等于包含/不包含前n个为空/不为空「包括」需要手动输入内容，「包含」输入内容后会联想，两者均为精确匹配，可以输入多项内容，用半角逗号分隔。 [...]
销售易Engage2019大会即将召开 探索“产业互联下的客户数字化”
2019年9月5日，企业级新型CRM开创者销售易将于北京隆重召开第三届用户大会“Engage2019”，并公布大会主题为“产业互联下的客户数字化”。 销售易将在大会上与各产业知名企业的CEO、CIO、销售管理者将齐聚一堂，探讨如何落地客户数字化，如何由数字化转型驱动产业升级，进一步实现规模化增长，并在会上发布与腾讯的合作战略。 2019年政府工作报告提出“推动传统产业改造提升…打造工业互联网平台”“促进新兴产业加快发展…加快在各行业各领域推进‘互联网+’”。在国家政策支持、新兴技术驱动和巨头厂商入局的共同作用下，产业互联网一度霸屏企服领域，长期热度不减。 产业互联网看似要成为继消费互联网之后的下一个辉煌顶峰，然而现阶段，各行业各领域还未完全跨进产业互联网的大门。埃哲森发布的数据显示，目前只有7%的中国企业数字化转型成效显著。受限于传统作业方式，很多产业的信息化程度偏低，数据化基础薄弱。数字化是产业互联网的关键，而客户体验及客户运营作为企业与客户交互的前线阵地，首当其冲成为关键中的关键。客户数字化是企业数字化的排头兵，更是实现产业互联网的桥头堡。 作为企业级新型CRM的开创者，销售易一直关注并深耕在企业数字化转型领域，不仅变革了传统软件的部署模式与产品形态，大幅降低了企业数字化的门槛与风险，甚至改变了传统软件只关注企业内部流程的状态，不仅赋能企业以较低的成本、较短的时间把前端角色连接起来，还可以支持企业实现更高层次的商业创新，大幅度提高企业运营效率。 [...]
销售易入围“中国企业云科技服务商50强”，荣登销售云市场NO.1
7月17日，由专业分析机构爱分析举办的2019·爱分析中国企业云高峰论坛上，“2019·爱分析中国企业云科技服务商50强”榜单正式揭晓。企业级新型CRM开创者销售易凭借在产品和服务领域的强大优势荣登榜单，并成为销售云领域NO.1。 据悉，最终入榜的50家企业是按照甲方企业视角，参考甲方企业招标采购评分体系，技术和商务两个方面综合考虑评选而出。通过企业综合实力、创新能力、履约能力、需求分析能力、关键技术能力、项目实施能力等维度，结合爱分析评价模型，判断公司在所处细分领域的综合评分（综合评分=商务分*40%+技术分*60%），在细分领域竞争力评分位居前列的公司，入围最终榜单。 按照爱分析对企业云市场的重新划分，入选企业分成基础云市场、应用云市场和行业云市场。销售易所在的应用云市场被爱分析判断为最有机会出现与国外竞争对手同台竞争的领域，而销售易也凭借在销售云领域的多年深耕和不断创新成为得分最高的企业。 伴随新技术波浪式的演进，云计算正处于上升阶段，将会有大量的云服务公司站上潮头，成长为新的科技巨头。在云计算行业高速发展的背后，是企业业务数字化转型的需求，业务在线化和智能化是大势所趋。在这一过程中，选择合适的企业云服务商对企业来说至关重要，是所有企业决策层、业务部门和IT部门都关心的问题。 销售易自成之初，就用云、大数据、移动、社交等新型互联网技术武装自己，并在发展中不断融入IoT、人工智能等新兴技术，始终以最为领先的视野和产品服务每一位需求数字化转型的企业，当前已获得工商银行、腾讯云、国家能源集团、联想、上海电气、分众传媒等多个行业的龙头企业的青睐。 [...]
中国数字生态大会揭晓“金耒奖” 销售易荣获“2019B.P最佳成长奖”
由商业伙伴举办的“2019中国数字生态大会”于7月31日在京召开，大会针对生态维度特别策划了2019B.P年度生态大奖“金耒奖”，以激励那些为推进中国数字生态发展而做出突出贡献的卓越践行者。企业级CRM开创者销售易凭借在助力企业数字化转型中的突出表现，被授予“2019B.P最佳成长奖”。 （销售易荣获2019B.P最佳成长奖） 中国数字生态大会前身为中国IT生态系统峰会，自2013年起已连续举办6届，是目前国内关注度最高的以IT数字生态系统建设与发展为核心议题的产业盛会，吸引了IT生态系统中各类型的优秀企业参与。大会每年都会发布榜单，来反映数字经济时代生态体系的发展、进化、律动及特点，是目前国内影响力最大的IT生态评选。“金耒奖”则是今年特别增设的奖项，据悉“金耒奖”下设十余个子类奖项，其中最佳成长奖是用来表彰在企业业绩成长方面的突出表现的公司。深耕客户关系管理多年，并以帮助企业实现业绩的可持续增长为己任的销售易获得此奖可谓实至名归。 数字经济时代，各大企业都在探讨如何成功实现数字化转型，从而真正意义上做到“数据驱动业绩增长”。作为一家以“重塑企业与客户的连接，成就卓越客户关系”为使命的企业级CRM服务商，销售易一直致力于提升自己的产品能力，帮助企业充分掌握“需求链”上的全流程业务运转，支撑决策，有效驱动业绩增长。 当前，销售易已经拥有了一个“全连接”“一体化”的产品体系，产品线从前端营销到中段销售到后端服务全覆盖，可以实现客户生命周期全流程的打通与连接，并能够针对客户关系管理中的不同阶段，提供完整的解决方案。 [...]
