BI智能分析云，作为销售易系统中最好用的统计分析、数据展现工具，是每一个用户都应该最应该学习&应用的功能，本文总结BI使用过程中7个小技巧，帮助你更好的使用这款分析工具。一：如何免费开启智能分析云BI智能分析云，是销售易标准产品就自带的功能，如果你还没开始使用，那就太可惜了。开启方法如下：以管理员的身份登录CRM单击系统>系统设置>用户和权限，通过分配License为指定的用户授权勾选目标用户，选择用户授权按钮单击保存，完成License分配。返回到CRM首页，刷新后，智能分析云的入口会自动显示在首页的导航栏。通过以上操作步骤，就可以为相应用户开启BI功能。 二：视图、看板、报告之间的关系BI智能分析云的数据展现，分为三个层级，报告>看板>视图，他们具体的关系如下：视图：对数据进行拖拽、加工制作的图表，是可视化报告的基本单元看板：将视图按照一定业务逻辑以磁贴式的布局组织起来的一个分析主题。一个看板中可以包含多个不同的视图，并且支持全屏（大屏）展示。一般情况下，一个看板推荐展示一个业务场景下的数据分析结果。可视化报告：多个看板的合集。一般推荐一个报告讲述一段时期或一种业务的全部数据。三：不同类型字段的筛选器筛选规则在制作BI视图中，筛选是核心工作之一，用来指定数据范围，但不同的字段类型，可以进行的筛选方式并不一样，你是否清楚每种字段的筛选能力？1. 单选型 针对单选型的字段，筛选器包括以下运算方式：包含/不包含为空/不为空前n个：对数据进行排序，排序规则需要引用度量，默认取第一个度量值，也可自行拖拽数字字段放入，支持设置该度量字段的运算逻辑。2. 文本型针对文本型的字段，筛选器包括以下运算方式：包括等于包含/不包含前n个为空/不为空「包括」需要手动输入内容，「包含」输入内容后会联想，两者均为精确匹配，可以输入多项内容，用半角逗号分隔。 3. 数值型针对数值型的字段，筛选器包括以下运算方式：等于大于/大于等于小于/小于等于介于（含）/介于（不含）为空/不为空4. 日期/时间型时间型字段可以按照相对时间和绝对时间两种方式筛选： ①相对时间相对时间的运算方式包括：等于介于（含）/介于（不含）大于/大于等于小于/小于等于为空/不为空相对时间范围，可选的颗粒度有年、季度、月、周、日。 ②绝对时间 [...]

亲爱的客户朋友们： 大家好！很高兴和大家更新销售易近期的动态， 感谢所有在9月参加我们用户大会的朋友们，希望我们的大会能让大家了解到销售易在过去一年里的努力和进步，以及我们在下一阶段产品和服务的规划。 当前，中国企业正处在外部宏观和微观经济环境以及技术发展趋势都在快速变化的时点， 基于我们多年对企业管理、软件以及互联网技术的研究， 销售易提出企业数字化从前端需求链开始的观点， 通过互联网技术连接前端和客户相关的角色如销售、市场、客服以及经销商，产品和最终客户，真正形成以客户为中心的运营机制。 感谢所有新老客户的信任和支持，我们的产品和服务在围绕赋能客户为本的目标而不断演进，期待能够为大家不断带来更大价值，更好体验！ 销售易创始人兼CEO  

  销售易Engage 2018用户大会9月份在北京圆满落幕，会上CEO史彦泽提出了 CT（Customer Technology）时代的到来。CT时代，销售易提供的不再只是以销售为核心的CRM，而是打通企业前端需求链的新型CRM，助力企业实现以客户为中心运营的全新商业模式。 大会当天，销售易发布了Engage Suite产品套件，包含了营销云、销售云、客户服务云、现场服务云、IoT云、智能分析云和Engage平台。基于社交、移动、智能和IoT等新型互联网技术，Engage Suite为企业提供了一个营销、销售和服务一体化的解决方案。它为企业不仅打通了内部从市场营销、销售到服务的数字化全链条，而且连接了外部的服务商、经销商、客户和智能设备。今天让我们先来深入了解一下 Engage Suite中的销售云、客户服务云、现场服务云和IoT云如何实现一体化的销售和服务。 [...]

 在漫长的“史前时代”，我们的 B2B 销售是这样售卖产品的：通过某些渠道购买大量线索，然后挨个打电话，坚持不懈，直至被拉黑。略微进化的公司会做一些活动，或者发布一些有趣的内容收集可能感兴趣的客户，然后挨个打电话，坚持不懈，直至被拉黑。 于是销售抱怨：“线索的质量这么低，不是打不通就是一接就挂了！卖不出去，怨我们吗？！” 但是，营销人员也很委屈。投入大量的资金，做了大量的活动，产生了大量的线索，明明是销售没好好跟进而导致的没有结单。这公说公有理，婆说婆有理。作为企业内最应该携手并进的两个部门，从此关系破灭，互相嫌弃。 其实，这不怨营销和销售部门，而是因为缺少先进的营销管理理念和工具。为让企业的两架马车营销和销售部门化干戈为玉帛，握手言和，销售易在今夏隆重推出了一站式营销自动化平台营销云。那么，营销云如何让这两大部门摒弃前嫌，携手共进呢？让我们来打个比方。 以前的销售就像带着一尾鱼竿和一桶诱饵在湖边钓鱼。能钓上来多少鱼，鱼的大小，种类，全凭运气。对于公司来说，这明显是不利的。无法规模化提升业绩，更难以预测销售金额。所以需要转变思维。  如何可以确保持续性的收获更多大鱼？一个可行的方案是从各个渠道购买鱼苗以及从水库等储鱼的地方放鱼到鱼塘。接下来，在这个新的鱼塘里，使用渔网过滤掉小鱼苗，将它们放回鱼塘，进行持续喂食培育。而没有过滤掉的则是大鱼，可以及时收获。把这个比喻套用到营销方法就是：第一步，营销部门通过各个渠道各种内容进行营销线索获取；第二步，针对线索的属性及行为进行打分；第三步，如果分数没有超过合格线，则营销部门通过内容推送，线下活动，小程序激活等方式进行持续培育。如果超过了合格线则发送给销售代表进行跟进，并且辅以线索相关信息，例如360°视图，让销售快速了解线索，提升售卖速率。销售易的营销云正是遵循这个方法论，提供了一整套为营销和销售部门携手合作，共同提升业绩的解决方案。 首先通过表单和落地页。客户通过各个渠道接触到品牌、产品，并成为有兴趣的潜在客户，营销云可以帮助营销人员将这些客户记录至营销线索库，统一管理。这些渠道可以是搜索引擎、相关垂直媒介、在线广告、微信、小程序，或者其他。 接下来的重要一步是对收集来的营销线索进行打分。根据研究显示，少于 [...]