客户概览该客户是国内领先的数据技术提供商，业务涵盖数据服务、数据分析和数据应用等领域。主要针对大中型企事业单位的数据中心，搭建IT基础设施数据平台，提供相关的数据存储与安全、数据库与数据管理、数据分析与应用等方面的解决方案和技术服务。 销售易为该客户提供了整套的业务管理流程，包括从市场到销售，再到服务派工，大大提高了工作效率，提升了跨部门的信息流转效率与协同作战能力，帮助企业降本提效持续发展。  业务难点该客户目前的主要业务依托于一套OA系统在支持，随着公司业务的不断增长，OA已经不能满足于业务的需要。针对销售开拓过程，从客户、商机、跟进情况管理者是没有办法有效进行管理的。尤其针对售后派工业务，OA操作复杂，并且不能够灵活的去调整业务流程。公司战略发展规划缺少数据支撑，数据汇总难，且从各个业务口汇总的数据不统一。移动办公诉求强烈，OA虽也有移动端，但是非原生的，体验较差。 项目选型和解决方案客户选型CRM系统过程中，关注点有如下要求：企业快速发展，选择CRM服务商就是选择一个长期的合作伙伴；业态不断变化，需要满足企业业务持续落地的信息平台；丰富的实施经验、科学的实施方法论，保障项目顺利实施交付。 销售易专业服务顾问在与客户了解实际业务诉求之后，根据业务流程制定了相应的解决方案。主要分为三部分内容，市场线索运营、销售过程管理、服务支持管理。 线索运营部分将客户前期客户挖掘过程进行了细化，通过市场活动、销售线索来统计线索量、转化情况，并做统计分析。 销售过程管理，通过客户跟进、商机跟进、阶段分析来细化管理业务，提高销售赢单率。 服务支持管理，通过服务项目、派工单、维保计划来支持售后业务流程，量化考核信息。  应用成效1. 解决移动端工作问题，销售易原生APP，应用更加便捷，解决客户一些业务必须PC端操作问题。 2. [...]

北京联合美邦国际文化交流有限公司（以下简称中外服•美邦国际）成立于2005年，是中国对外友好合作服务中心直属的教育出境服务机构。中外服•美邦国际将赴美带薪实习、海外专业实习、青年师生赴美社会调研、国际志愿者实习等诸多如今在校园里耳熟能详的跨国文化交流项目首次引入中国。 中外服•美邦国际目前成为近400所高校的官方合作机构，在数百所合作院校建立了广受师生欢迎的良好口碑，组织参加各类项目的师生人数累计超过15,000余人，已发展成为国内该领域占据统治地位的领军机构和标杆榜样。 中外服•美邦国际总部设于北京，高素质团队成员已达 130余人，在上海、广州、武汉、成都、西安、青岛、长沙等地均设有分中心，并在美国本土设有项目研发及服务协调中心。  管理痛点及挑战1．经营数据统计分析低效且精准度差，较难支撑高层管理者及时精准决策 中外服•美邦国际高层管理者一直非常重视数字化，管理者需要通过数据加强对客户与市场的把握，及时了解运营绩效，辅助营销经营决策。为了统计分析数据，2012年前，美邦国际成立了8人数据团队，通过线下表格进行数据统计，每个表格多达几千行，效率低、无法实时更新且常出差错。2012-2013年，美邦国际专门招聘1名程序工程师开发企业自有信息数据系统，但随着程序工程师离职，信息数据系统自主开发之路也难以为继。随着企业规模不断扩大，数据统计分析低效、准确性差、时效性差等问题日趋明显，越来越难支撑高层管理者及时精准决策以及快速响应市场需求的要求。 2．原有业务拓展及服务流程复杂且相对低效，影响2B2C客户体验 中外服•美邦国际的业务模式是2B+2C，通过与国内高校达成合作，与高校联合招生。院校拓展与学生服务流程节点众多，尤其是学生服务与交付流程，从学生注册报名、缴费、英语口测、面签、配岗到海外协调多达20余个接触点，任何一个接触点体验不好或有所错漏都会影响学生满意度与顺利交付，从而也会影响次年高校是否还愿意持续与美邦国际合作。 美邦国际通过线下人工收集学生资料、人工填写、人工通知的业务流程与服务方式相对复杂、低效，也易出差错，很大程度上降低了合作院校与签约学生的满意度。同时，一线销售团队与服务团队花费大量精力与时间，团队生产力也存在很大的解放空间。 3. [...]

关于盖雅工厂盖雅工场通过业界领先的劳动力管理软件云服务平台和优质高效的服务能力，为包括“二五一十”（世界500强、中国500强、行业前10名）在内的众多中大型生产制造、连锁零售、现代服务业客户和政企单位如通用电气、三星、大众、华润、雅诗兰黛、耐克等，提供从劳动力计划-智能排班、劳动力执行-复杂考勤、劳动力绩效-生产工时和销售绩效及劳动力大数据分析等全流程劳动力管理解决方案，帮助企业精确控制劳动力成本、快速提升劳动力效率、预先规避合规化风险并切实提高员工满意度。  盖雅工厂销售管理痛点1. 销售无过程管理 对销售的行为无法掌控，销售过程管理脱节，导致很多重点大商机悄声无息的消失。 2. 报告不直观、源头看不清 数据都源自线下表格手动统计，月度、季度、半年度等报告数据常不准确，且无从找出错误源头。 不能准确预测商机，输单原因无法具体分析。 3. 活动管理及线索培育缺失，营销管理只停留在关注线索数量的阶段 [...]

武汉初心科技有限公司成立于 2014 年，在北京、上海、武汉设有分支机构和服务中心，自推出中国第一款在线协同文档办公软件——石墨文档以来始终保持业界领先地位，现已成为国内体系最完整、功能最完备的企业级协同办公套件。 石墨文档针对中国企业办公模式及各行业的差异性推出多种版本，提供定制化的服务支持，力求推动「办公协同化、数据资产化、安全体系化、组织系统化」的现代化办公模式在我国的演化、普及进程。 秉承着「做一款中国人自己的产品」的初衷，武汉初心科技坚持做一家有人文温度的科技公司，不仅重视企业协同办公、数据安全、移动办公等需求，积极优化、完善产品和服务，还在产品设计上全方位渗透中国文化美学，让用户兼得高效、安全、灵活的协作空间和精致典雅的至美感受。力图打造世界级的优美产品，为企业提供极致的服务，向世界传递中国科技创新与文化自信。管理痛点及挑战1、线索质量、跟进率、转化率及时反馈与统计公司处于快速发展时期，每天通过各个渠道进入大批量线索数据，线索是否真是有效？销售人员是否能及时跟进大批量的线索？是否存在未及时跟进而错过最佳打单时机？包括线索跟进后是否转化为真正的公司收入，这些信息通过线下的记录无法及时反馈和统计。2、客户信息分散，客户的分类沉淀管理尤为重要介于石墨文档有个人客户也有企业客户，不同类型客户的标签和画像均不同，对于基础数据的整合和沉淀工作量大，如何将客户合理分类并且将关键信息准确的呈现显得尤为重要。3、大型项目需要进行流程化管理随着石墨文档产品的快速迭代，越来越多的大型企业需要通过石墨文档进行多部门的协作管理。大型项目的项目周期长、整体客户单价高、涉及多部门协作。打单过程中更加体现出流程化管理的重要性，如何快速复制顶尖销售把控每个关键节点的进展成为大项目的关键。4、新老客户的过渡和服务对于SaaS软件，在石墨文档迎来越来越多的老客户续约时，销售部门提供的客户信息与客户成功部门获取的信息直接影响客户的持续服务甚至续约工作。更好的提高客户体验和创造客户价值，通过一个平台来展现数据是所有SaaS企业的核心。解决方案销售易专业服务顾问针对客户管理痛点与业务需求提出如下方案： 1、线索打通CRM，把握客户黄金转化时间通过销售易的API对接，将线上注册的线索及时导入线索公海池，实时有效的进行数据同步。并且通过线索池的自动分配机制，高效的分配给销售进行覆盖，不仅可以把握客户转化的最佳时机，也避免了线下分配的各种影响因素。2、客户信息标签化沉淀，规范企业资产客户作为销售易CRM系统的核心模块，一方面通过移动端便捷高效的将客户信息以及联系人信息随时随地记录；另一方面，将分散的资料逐步沉淀并方便销售人员及时查看和跟进。为销售带来便利的同时把核心信息规范在企业手中，形成一个客户管理平台。同时通过活动记录也可以掌握客户的跟进频次和跟进方式，便于管理规范。 3、精细化管理项目重要节点销售易CRM上线后，我们根据石墨文档的产品类型进行了不同的项目流程管理。中小项目短频快的节奏进行项目推进，大型项目对于每一个节点的关键事件进行细化管理，并体现在销售流程中。通过销售易精细化打单流程固化销售方法论，帮助新人快速上手同时复制顶尖销售。 4、建立客户信息统一平台，客户全生命周期管理对于SaaS服务企业，老客户的持续维护和不断创造价值是企业增长的一个关键点。销售易CRM通过一体化平台，将新客到老客的过渡在一个平台进行。客户的基础信息、项目、历史订单以及跟进情况同步到客户成功团队，帮助客户成功经理快速介入服务并提高客户服务满意度，为客户提供全生命周期的管理。项目总结1、两个流程一个过程，实现销售流程自动化对于SaaS企业的管理流程来讲，整体的业务流程较为标准，销售易帮助石墨文档实现两个流程一个过程的管理。通过线索-客户-项目-订单-回款的流程、销售机会的精细化管理流程、客户和项目的跟进过程管理实现销售流程自动化。2、专业的人专注做专业的事在石墨文档的服务周期内，客户方将流程的梳理和推进安排到商业化中心进行统一负责和对接。双方制定内部推进计划，以业务推进流程作为计划基础，从线索管理-客户管理-项目管理-报价订单管理-客户成功管理-BI数据分析，每个节点进行优化和推进。3、CRM既是一个阳光工程也是一个一把手工程对于销售易来讲，系统的推进离不开客户高层的支持，石墨文档高层和商业化中心的大力支持是项目落地的关键，也成功验证了销售易在协助SaaS企业完成数字化经营的可行性，重塑企业与客户的连接，实现业绩增长。

API都能干什么？销售易标准的CRM功能，可以满足大多数用户的基础使用，但随着客户的深入使用，遇到的个性化需求越来越多、业务场景越来越复杂，个性化的需求无法全部满足。因此，销售易CRM提供了API和开发者平台。用于业务逻辑开发。 API（Application Programming Interface，应用程序编程接口）在系统对接上提供了强有力的支持。通过API接口，能够满足CRM系统内数据实体的增、删、改、查功能，配合PaaS平台，就能实现大多数用户的标准+个性化使用需求。 举个例子：CRM系统内数据，可以通过API接口获取，然后经过代码处理，同步到客户的第三方系统中，实现数据对接，同时也能完成客户公司内部的一些复杂的业务逻辑。API常用的几个接口：1. Query查询接口销售易API中支持SQL查询，使用SOQL语句可以针对客户需求的一些数据进行查询，提高了一些业务场景中查询数据的效率问题。同时，也方便了PaaS开发中，数据的分类和处理。2. 多维度接口通过多维度接口的获取，能够有效的获取到客户实体下的一些关联关系、引用关系的来源。3. 描述接口描述接口，针对于PaaS开发有很重要的作用，每个实体的描述接口向开发者描述了该实体下字段的数据类型、字段名称、编辑性等特点，方便开发者针对该模块下的数据进行有效代码开发和修复。4. 创建/更新/删除接口各实体下创建、更新、删除接口是数据同步时必不可少的。 API应用的举例场景1：某公司需要对订单（order）实体中：总金额（amount）字段下的阿拉伯小写金额转化为中文大写金额并存放在字段大写金额（Upperamount）中。 [...]

越来越多的销售人员喜欢在移动端与客户交流，通过移动APP处理客户的业务。移动端办公不仅是企业销售人员及时跟进服务客户的重要平台，也是最大化利用碎片化时间，自由、及时的跟进工作内容，把握进展情况，提升工作效率和提高管理水平的方式。越来越多的销售人员喜欢在移动端与客户交流，通过移动APP处理客户的业务。移动端办公不仅是企业销售人员及时跟进服务客户的重要平台，也是最大化利用碎片化时间，自由、及时的跟进工作内容，把握进展情况，提升工作效率和提高管理水平的方式。移动端办公可以有效的提升工作效率，提升程度一般取决于APP是否好用。无论是销售易CRM的APP，还是企业自己开发的APP，都很难绝对的判定是否好用，因为不同人员关心的业务不同、不同业务的处理流程也不同。所以，只有能够让用户快速处理自己业务的APP才是好用的APP，而一个APP很难满足不同人员的需求。基于销售易PaaS的APP设计器，可以快速为不同人员构建专属的APP，而要让员工快速处理自己关心的业务，这就关系到APP页面的布局设计、内容设计。销售易PaaS的APP设计器提供了强大的移动端页面定制能力，快速满足不同人员、不同业务对页面的需求。 本次为大家介绍一个家装行业通过页面定制，提升处理客户投诉业务效率的案例，类似的需求在企业中也非常普遍。了解用户的需求某家装公司通过销售易PaaS的APP设计器为其公司的“销售负责人”构建了专属的APP，销售负责人每天除了订单、工地管理、装饰派单之外，还有一个特别重要的工作：随时关注和处理客户投诉。 该家装公司认为客户投诉的处理非常重要，从装修到最终交付，中间需要经过很多环节。及时、准确地处理好客户投诉，不仅有利于了解客户的真正需求，降低返工的风险，还有助于发现工作中的不足，提升服务质量。对于家装行业，口碑非常重要，只有让客户满意，才能在解决投诉的同时抓住下一次商机。所以，该家装公司对投诉管理业务的APP页面主要有以下需求：为便于快速进入到投诉处理页面，需要将投诉业务处理的入口放到销售负责人专属APP的首页。由首页投诉处理入口进入到投诉管理列表页，列表页需要使用卡片式布局，每个卡片代表一次客户投诉。在每个卡片中要清晰的展示投诉的预警信息、投诉内容、剩余处理时间等。每张卡片都需要放一个按钮，单击按钮可以进入到该条投诉的详情页。销售易PaaS的解决方案所需能力开发平台（页面代码、自定义菜单）APP设计器实现方案 在本案例中，客户投诉处理对页面的需求，实际为对APP首页、列表页的个性化定制。APP首页APP首页支持自定义配置，APP设计器为首页的定制提供了大量组件，直接将组件拖拽到页面中，然后进行简单配置即可。在本案例中，使用到的是菜单组件，菜单组件是系统中各功能入口的载体，在菜单组件中加入投诉处理的菜单项。 投诉管理列表页APP列表页支持自定义配置，在APP设计器中，可以配置列表页的显示信息、自定义的按钮等。一般情况下，仅需要简单的配置就可以满足大多数场景下对列表页的需求，但在本案例中，由于对列表页还有一个特殊的要求，需要使用卡片式布局，这与标准的列表页差别比较大，无法通过简单的配置实现。 因此，对于投诉管理列表页，采用的方案为：由家装公司自己开发投诉管理列表页面，然后通过销售易PaaS开发平台的页面代码和自定义菜单功能，将家装公司自己开发的页面集成到销售易CRM系统中，再通过APP设计器，将开发页面配置为 “投诉列表”的链接页面。       [...]