销售机会中走到某一阶段不能继续进行?

如果已开启流程可视化功能,则需要检查是否每个阶段都设置了任务目标,如果没有设置则需补充阶段目标即可。

2016,十一月 16th|Categories: 产品相关问题, 常见问题|

任务的负责人可以更改吗?可以添加参与人吗?

任务负责人可以更改,将负责人修改成其他人后,被修改人要接受任务后才可以看到任务和添加参与人。

2016,十一月 16th|Categories: 常见问题|

如何设置活动记录删除规则?

在后台业务参数设定-活动记录设置中设置删除规则。

2016,十一月 16th|Categories: 常见问题|

市场活动中客户的参会状态在哪里设置?

系统设置--业务参数设定--会销活动设定--勾选市场活动启用会销管理模式,可以设置参与状态。

2016,十一月 16th|Categories: 常见问题|

安卓手机使用销售易提示无响应是否关闭?

如果频繁出现此提示,请卸载软件重新安装即可。

2016,十一月 16th|Categories: 常见问题|

客户被锁定以后,只有客户负责人可以解锁吗?

除负责人以外,管理员也可以解锁。

2016,十一月 16th|Categories: 常见问题|

为什么仪表盘中,有些仪表盘有完成额,但是却没有图表?

需要设置对应的目标后,在仪表盘中才会显示对应的图表,同时若仪表盘统计时间的字段未填写时也不会显示图表。如合同的签约日期,机会的结单日期。

2016,十一月 16th|Categories: 常见问题|

在费用管理中建立费用记录的自定义字段,为什么不能建立浮点类型?

创建方法:添加自定义字段选择实数,在是否是货币中选择货币,设置小数点位,创建完的字段就是浮点类型。

2016,十一月 16th|Categories: 常见问题|

能否把系统内模块的名称修改成自己想要的名称?

可以,在系统设置-标准业务对象-自定义标签设置 [...]

2016,十一月 16th|Categories: 常见问题|

客户延期申请时填写的天数有限制吗?

没有天数限制,是否批准由审批人决定。

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