活动资讯
1611, 2016
新建用户时是否支持批量导入?
支持,新建用户时可以进行批量导入,在部门用户管理里,点击新建用户的下拉菜单即可看到导入按钮。
1611, 2016
是否可以把自己做好的报表分享给他人?
可以的,在报表中把做好的报表保存成模板,然后点击分配共享,选择需要共享的用户。保存就可以了。
1611, 2016
废弃客户的权限是怎么分配的?
废弃的权限分配:客户状态为自建时,当前负责人可以废弃;公海池里的客户只有公海池管理员和默认管理员可以废弃。普通用户没有编辑权限不能废弃客户。
1611, 2016
如何批量导入部门目标或个人目标?
在CRM中进入“目标”模块,选择“导入”,下载导入模版后,按表中要求填写数据,完成后导入即可。注:导入部门目标部门编码是必填项。
1611, 2016
办公考勤中如果设置了不限制考勤点考勤,还需要设置考勤点吗?
即使是不限制考勤点打卡,也是需要设置考勤点的。
1611, 2016
新增功能招标资讯
客户招标资讯 V4.4增加了企业招标资讯的查询功能,让用户具备提前洞悉客户商机的能力。用户服务于需要按照招标法执行采购的单位,一般为国企或者工程行业。本功能只支持旗舰版(或开通布局编辑器)的销售易版本。具体设置方法如下图所示: 点击客户的布局设置,进入布局编辑器页面: 从组件中选择“招标咨询模块”,并添加到详情页的任意可编辑位置。 编辑完毕后点击保存按钮即可。如该客户存在招标信息,则前台展示如下图所示: [...]