——世仓客户案例分享  世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司创建于2001年，总部位于上海，是专业从事高精度仓储货架和相关设备设计、制造、安装及售后服务的高端制造企业，是国内最大的专业仓储货架制造企业之一。世仓2003年设立第一条生产线，目前已扩增至24条，年产能超过6万吨。不论在产品设计、生产技术、自动化设备以及工厂规模方面，世仓均属行业翘楚，在物流设备行业享有很高的知名度和优良的声誉。管理痛点及挑战1、自有CRM不支持移动办公，难以推动销售使用世仓曾经定制开发过一套CRM供自身使用，但系统已经不支持当今的移动端操作，对于极少坐班的销售不太友好，经常需要在拜访客户后加班记录信息，导致系统难以推动运转，客户拜访记录录入不够便捷。2、总部与地方沟通时间成本高作为在全国各地开展业务的企业，世仓总部需要与各地办事处频繁沟通，包括统计各办事处销售数据以及为他们提供各类资源。而复杂的项目导致业务数据繁杂，统计汇总难度高，传统的沟通方式也无法保证时效性、准确性，企业需要额外花费人力、时间来核对数量，整理数据。3、回款管理不清晰，难以分析数据对于每一张销售单的回款与否，企业无法清晰统计，难以清晰管理应收款项。对于各项销售数据、业务数据，暂无可视化的系统来展示、汇总分析，不利于企业目标、销售计划的制定。解决方案销售易专业服务顾问针对客户管理痛点与业务需求，提出如下解决方案： 1、移动办公推动 CRM 落地执行销售易的移动端CRM让世仓的业务员能够仅使用手机就完成客户信息录入、商机的提报，为公司留存资料。通过销售流程的可视化，帮助销售员有序推进项目，也帮助管理层清晰把握团队进度。2、数据沉淀帮助企业规范管理系统带来的数据沉淀，帮助世仓记录下了每一位客户信息、每一项销售机会，解决了之前数据繁杂、管理混乱的问题，使销售业务做到项目信息透明、报备有根有据。从客户查重防止撞单，到合同号的统一管理，世仓的销售管理井然有序。3、清晰管理回款，提高协同效率在销售过程的最后一环——回款中，我们为世仓配置了系统触发器，当回款有任何动态更新，都能同时提醒销售、财务多方同事，提高销售管理协同效率。批量、统一的回款管理，也帮助管理层解决了项目回款数据杂乱、管理困难的问题。   项目收益 对世仓来讲，销售易帮助企业实现了一体化数据平台，提高了销售人员工作效率。从客户跟进、项目管理、订单管理、应收账款管理等方面，做到了科学有效地量化管理。对销售赋能，通过销售机会流程可视化功能，将世仓固化的销售方法论及时复制到每个销售身上，进而帮助世仓在流程和管理上更加的规范有效。对于销售易来讲，世仓的项目成功验证了科学化管理的重要性，同时项目也给我们提出了很多合理的产品建议，让我们站在行业标杆的角度对产品功能的完善提供场景支撑和帮助。  

——4S店审批解决方案分享   作为一款 CRM 系统，销售易帮助许多企业建立了L2C（由线索到回款）的销售自动化流程，但鉴于每个行业的特殊性，每位客户在应用 CRM 时，往往需要在标准流程的基础上做些灵活的变动，去掉某个模块，或增加一个特有的模块。在服务过各式各样的客户后，销售易研发出自己的 PaaS 平台，更好的适应客户的个性化需求。PaaS 不同于传统的定制化开发，没有冗长的代码构建、测试、上线、维护流程，PaaS 更像是积木，木块的样式我们已经做好，虽然无法改动，但这些元素足够基本，可以组合出千万种形态，且木块会随着业务的发展不断增加。客户只需提出业务需求，我们就能在PaaS平台上搭出一组特别的积木，帮助客户实现标准系统中没有的个性化业务需求。过程中基本不涉及代码编写，或只需少量业务逻辑代码，便能快速搭建出个性化的模块，满足不同行业、企业的需求。今天向大家介绍的，是销售易 [...]

  作为连接客户的后端支撑，销售易的客户服务云是为企业提供强大线上服务能力的重要产品，而作为其中的核心功能，服务工单面世以来深受广大企业客户好评。 正所谓能者多劳，企业客户在享受服务工单带来的高效便捷服务的同时又希望它能满足更多需求，因此，我们推出「高级服务工单」，挖掘服务领域的精细需求，用售后服务反哺产品，将服务能力发挥出最大的价值。新功能：产品需求管理客服与用户沟通，解决问题只算得上初级阶段，通过服务工单记录客户的需求，整理给产品，才是服务沉淀后的重要工作。通常情况下，企业为了快速解决重要客户和多次反馈的需求，需要对收到的产品需求进行优先级的判断及管理，为了使判断优先级有所依据，需要根据反馈的次数、对应客户的级别、客户数量等进行优先级决策的参考，这样产品人员在规划产品需求时更加有理有据。在高级服务工单模块中，我们新增了产品需求的业务对象，并将服务工单和产品需求之间建立了N:1的关联，这样能清晰的看到有多少个服务工单提了这个需求，都是哪些客户提的，在规划产品需求优先级时就会有所依据和参考。同时，当服务工单并没有找到可以关联的产品需求，可以将服务工单一键转成产品需求。另外，通过 PaaS 定制，企业还可以对客户做等级划分，将客户分为不同的重要级别，越重要的客户，产品需求的优先级越高。每家企业可以根据自己服务策略的需要，制定客户等级分值的计算策略，按照客户级别、服务工单的数量，客户的数量等定义不同的权重计算方法，根据客服等级分值有主次地解决客户反馈的服务需求。 有了众多的产品需求后，企业管理人员可以通过BI的数据看板，对产品需求进行统计分析，了解各个产品、每个优先级需求量及产品开发进度，及时调整规划。  新功能：服务级别管理SLASLA（Service Level Agreement）是服务级别协议，指服务支持团队与客户就服务的品质、水准、性能等方面所达成的双方共同认可的协议或契约。随着服务工单的数量逐渐增多，客服人员处理工单的时效性对于客户的体验感知至关重要，此时需要企业根据不同客户、不同渠道、不同优先级等各种服务工单制定不同的服务目标策略，保证按时、高效的处理服务工单，保障客户服务满意度。 在高级服务工单模块中，我们支持通过SLA策略设置，可以规定客服人员必须在目标时间内做出响应。如果工单处理超时严重，系统可以按照事前定义好的SLA规则，对服务工作督促，或自动执行相关的工作，例如：工单优先级升级、通知干系人，保证达到指定的服务目标。 [...]

——多阶段服务交付管理利器在现场服务中，大型设备安装或维修等服务工作，经常需要分为多个阶段交付并持续数日，每个阶段需要交付的内容不同，负责实施的团队也可能不同。每个阶段会包含多次现场派工或其他服务任务，这些任务可能需要单独关联费用、采购、运输、领退料等业务，但是对于客户来说只需要以项目为单位为这些派工任务统一结算费用。此外，对于项目工时的计算、项目任务的调度等等，都不是一次简单派工可以满足需求的。针对上述需求，销售易现场服务云推出了服务项目管理功能，可以处理有计划、需要多步骤执行、统一结算及成本计算，而且可能涉及多个对象处理的服务交付情况，补足一次性的派工对象的业务支撑不足的。不仅适用于大型设备的交付项目，对于相似的高端服务业务，如陪诊、游学等也同样适用。多阶段任务划分，轻松制定项目计划我们新增了服务项目、服务阶段、服务任务等对象，一个服务项目可分解成多个服务阶段，一个服务阶段又可以创建多个服务任务和派工单。 服务项目创建后，项目经理根据交付的范围内容，评估工时、分解项目、指定阶段负责人，阶段负责人根据交付内容指定子计划并进一步分解成服务任务和派工单。 此外，项目经理也可以对服务阶段之间进行逻辑上的设置（FS），保证前置阶段任务结束后才进行下一阶段。这样通过服务项目、服务阶段、服务任务/派工单等对象，将复杂的项目分解为易于管理的小部分，清晰合理的安排项目计划，同时也有助于精准把控任务进度。  多样化视图呈现，兼顾全局与细节，精准把控项目进度 服务项目创建后支持以甘特图、看板视图、项目分布图等形式呈现，既有助于项目经理从细节上把控任务进程，也方便派工主管从整体上了解项目进展。 甘特图 甘特图可以让项目当前状态和任务之间的逻辑关系可视化。项目的每个细节都有明确区分：服务阶段、服务任务、处理状态、计划和实际操作时间、完成率等，都有不同的色块显示，不错过项目的任何细节。甘特图在操作上也有很强的易用性，可以新建服务任务或派工单、设置阶段前置关系、设置任务状态、查看任务详情、拖拽色块改变计划时间。 看板视图 看板视图是以模块化的形式将项目所有阶段、任务和派工单进行展现。项目经理可以对这些模块进行新建、删除、复制等操作，也可以对其进行拖拽以改变任务/派工单所在阶段，使得项目计划更加直观便捷。分布图 通过项目分布图，派工主管可以高效直观地了解服务项目的具体分布，还可以集中访问正在进行的各个项目，了解还需要做什么、何时做、谁来做，方便调配资源，保证项目进度。 [...]

「大数据」这个概念出现已经10年了，但除了顶尖的巨头和部分专业公司能够利用大数据分析为企业创造价值，其余大部分公司应该怎样快速落地这项技术呢？答案就是，使用顶级的企业软件。销售易在2018年初的版本中，上线了两个利用大数据技术为企业提供商机线索的功能——企业推荐&企业图谱。企业推荐企业推荐是一项帮助销售获取更多客户的功能。它可以根据员工填写在系统中的客户名称，在工商系统中查询企业信息，并且自动筛选出与该企业相似、相关联的其他企业，推荐至页面，方便销售在接触一类行业或企业时，能够以点触面，触达关联客户。 例如，当销售拿到了一位客户的资料，录入销售易 CRM 系统之后，客户详情页就会自动推荐其兄弟公司，每个相关公司都提供详细的企业信息。并且可以快速建立销售线索，将关联企业变为商机，开始转化。   企业图谱 企业图谱，是一张企业多维度查询网络图。它将当前公司的法人、子公司、兄弟公司、投资人等信息以图谱形式展现出来，帮助你透视企业关系，洞察客户价值及风险。 点击「查看完整图」，可以查看图谱的清晰大图，图中各公司可以拖拽拉出，方便分辨公司关系。图中展示的任何一个企业，都包含企业的工商注册信息，可以进一步查看，转为线索等等（与企业推荐中的功能相同）。   这两个功能，均是将企业储存在销售易 [...]

在管理销售业绩，考核销售指标的工作中，「目标」是最为重要的一环，为每位员工、每个团队、每项产品设定何种目标，直接决定了销售团队的工作价值。近期销售易将原有目标模块进行了大幅升级，成为「目标模型」。为您提供更全面的考核指标，同时能够实时掌握目标达成情况。现在请和我一起，快速部署下我们的目标模型吧！管理目标分三步：设置目标模型：搭建考核模型设置目标：设立目标值数据看版：图表展示，实时掌握目标完成情况。  一，将需要考核的对象、考核的内容、考核的周期匹配到CRM a. 新建目标模型：点击 CRM 导航菜单-目标模型-新建目标模型 b. 配置目标模型 我们以针对个人季度订单总金额的考核为例，搭建目标模型。 （1）设置考核对象 [...]