——益富可视客户案例分享深圳益富可视InFocus成立于1996年，是一家全球性的个人消费电子终端和商业消费电子终端制造商。目前主要业务为夏普手机的生产，并面向海外市场销售，目前业务范围已经囊括东南亚的泰国、印尼、越南、马来西亚和南亚的印度、巴基斯坦、斯里兰卡、尼泊尔、阿拉伯等国家。海外以渠道分销为主，实行国包、省包销售模式，海外销售人员有100多人。目前的管理痛点及需求1、客户/联系人数据庞大，需要统一平台进行管理 夏普手机的客户众多，包括持续合作的运营商、大批量采购需求的政企、大客户、各类渠道客户等等，销售网络十分复杂，如何管理每一个客户的多个对接人？如何保证公司不同员工面对客户时做到统一的服务体验？这都需要一个客户/联系人管理平台，不仅仅记录客户基本信息，更要看到销售与客户每一次沟通的成果记录。 销售需建立线上标准流程，提供信息化支持作为一项跨国业务，海外当地的销售工作管理是个难题，需要建立标准的销售流程，并以系统的方式推行下去。每个国家的信息化水平不一，有些地方还用纸笔记录工作，无法做到数据留存以及数据分析。销售与物流部门实现信息透明流转，协同工作硬件大批量销售的业务模式中，前期销售和后期物流交付都十分重要，然而两者协同工作并非易事，目前的信息同步工作仅依靠聊天沟通，效率低下。销售如何能快速知晓发货、物流、回款信息，实现订单全流程的信息透明流转，对于客户体验的提升非常重要。审批流程速度需提升，适应业务发展变化目前的业务中，包含着产品定价、产品备料申请、采购申请、价保、打量、返利政策等多种申请审批流程，而审批系统独立于销售管理之外，审批及时性得不到保障，内部运作效率急需提高，使审批工作跟得上销售工作，保证业务快速适应市场的变化。 5、品牌推广管理需要数据支撑 夏普手机在品牌推广方面有许多动作，而这些动作对销售带来了哪些效果？每一场活动的ROI是多少？活动中有多少线索转化为客户？目前暂无数据支撑。 销售易提供的解决方案 销售易专业服务顾问针对益富可视管理痛点与业务需求，提出如下解决方案： 建立标准销售管理流程，对接物流发货系统通过对益富可视销售流程的梳理，我们为他们建立了一套 从线索到回款的标准规范流程，并在销售部门内推行开来，确保销售人员按照标准流程打单。同时，使用强大的 API 将销售易CRM与益富可视使用的SAP系统打通，使物流发货信息自动同步至CRM中，实现从市场活动-客户-合同-订单-发货(物流)-回款的全流程闭环管理。简化审批流程，以协同OA促进审批完成销售易基于PaaS平台构建了一套完整的审批流系统，拥有高定制能力，不仅满足益富可视的实际管理要求，也更贴近销售团队的业务工作，成为企业管理制度落地的有效工具。创造信息共享平台，建立学习型组织在销售易中建立知识库，以及各业务模块的文档库，定期上传公司制度文件，制定员工文档学习规则，使员工之间达成知识共享，将销售团队建立成一个学习型组织。同时在每位客户、每次成单中，「团队成员」功能可以让所有成员共同知晓客户的状态变化，实现客户信息共享，使内部沟通更加透明，避免信息衰减和弱化。 总结 [...]

——三盟科技客户案例分享三盟科技是一家专注于大数据、教室智能控制、混合式教学、物联网研发和创新的高新技术企业。致力通过云计算、智慧课室、在线教育等解决方案采集各类数据源，为学校实现服务于教学的数据分析，成为优秀的教育行业综合大数据解决方案供应商。在大数据、云计算、智慧教育领域拥有八大解决方案、十大系列自研产品、二十二项自主知识产权，主张通过更灵活的方案配置、更节约的革新成本为用户的信息化建设带来更贴切的场景应用。立足深耕于教育行业，在大数据、云计算、智慧教育领域累积了标杆案例，成为了从软件到硬件一体化整合解决方案供应商，是中国教育行业综合大数据领导品牌。管理痛点及需求1、项目成本、风险如何精准预测如何建立有效的风险防备机制？接入科学有效的项目评审机制和相应审批流程，对项目成本投入、风险预见、项目成果等内容需要提前进行宏观分析，包括后续对项目的承接、资源的调拨投入都需要建立相应的评核机制。2、部门沟通如何高效、规范进行如何建立有效的流程管理规范机制？尤其涉及到跨部门资源的配合和支持，需要建立机制来避免扯皮、推诿等现象的发生，缔造更加公开透明，责任到人、到岗的良好企业氛围。3、团队内部怎样协作，高层如何获知业务状态如何提高内部执行力，提升员工之间团队协作能力？从上而下提升执行力，建立有效的“传声”管道，让管理层可以实时获取关键的业务信息，推动企业齿轮联动效应落地。4、费用管控如何更精细如何健全项目费用监控体系，构建科学的费用报销流程机制？如何规管企业内部成本支出，追溯每笔支出的流转方向和用途？严控企业费用成本。   解决方案 销售易专业服务顾问针对三盟科技管理痛点与业务需求，提出如下解决方案： 1、规范流程制度管理通过销售易审批流程设定，对内部管理流程重新进行梳理优化。精简管理流程步骤，提高内部审批效率，明确部门之间的权责关系。而销售易中流程设定的灵活性和便捷性，也能满足三盟科技的实际管理要求，成为企业管理制度落地的有效工具。2、精细化项目打单流程结合三盟以往项目打单的经验沉淀，我们精炼其中的打单思路和方法论，固化成为三盟内部项目打单的流程。明确项目阶段性推进工作，沉淀项目跟进情况，构建了各种风险预警和流程管控机制。让销售新人可以快速掌握每个打单环节的推进动作，部门内部的工作进度能够实时同步，每个项目的跟进状态都清晰明确，避免出现某个项目长期滞留、无人跟进的局面。3、创造信息共享平台在销售易中建立知识库，以及各业务模块的文档库，定期上传公司制度文件，制定员工文档学习规则，使员工之间达成知识共享，将销售团队建立成一个学习型组织。利用业务模块的“团队成员”功能，在成员之间实现信息的对称和共享，避免信息衰减和弱化，沟通可以更加公开透明。4、严控费用支出启用销售易的费用模块，直接与各业务对象挂钩关联，这样就能够追溯每笔费用产生的源头。同时，在费用报销方面，三盟科技全面实现了线上流程化管理，明确每笔费用的支出流转方向，为财务人员制定企业资金费用核算预案提供参考依据，同时为企业实现收益最大化奠定基础。系统拓扑图  系统管理价值通过建立规范化的销售流程，以及提供移动化的工作方式，三盟科技销售团队的工作效率有了突飞猛进的提高；每位员工按照销售流程打单，能够让销售团队的整体实力均衡发展，企业能够实时把握销售业绩动向，从而制定有效的奖惩制度。销售易CRM的上线，让每一个客户的信息，都沉淀到企业资源库中，避免销售人员离职后客户信息流失的情况发生；同时，成立的资源库可以深度挖掘，反复利用，最大化利用企业的每一次获客营销，不浪费花出去的每一分钱。 随着系统的应用，销售团队逐渐形成销售流程的闭环管理模型，从录入数据、学习打单流程、沉淀数据、深度分析，最后形成部门知识，共享给团队，从而优化销售打单能力，形成团队良性循环发展，为打造销售铁军奠定坚实的基础。

——世仓客户案例分享  世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司创建于2001年，总部位于上海，是专业从事高精度仓储货架和相关设备设计、制造、安装及售后服务的高端制造企业，是国内最大的专业仓储货架制造企业之一。世仓2003年设立第一条生产线，目前已扩增至24条，年产能超过6万吨。不论在产品设计、生产技术、自动化设备以及工厂规模方面，世仓均属行业翘楚，在物流设备行业享有很高的知名度和优良的声誉。管理痛点及挑战1、自有CRM不支持移动办公，难以推动销售使用世仓曾经定制开发过一套CRM供自身使用，但系统已经不支持当今的移动端操作，对于极少坐班的销售不太友好，经常需要在拜访客户后加班记录信息，导致系统难以推动运转，客户拜访记录录入不够便捷。2、总部与地方沟通时间成本高作为在全国各地开展业务的企业，世仓总部需要与各地办事处频繁沟通，包括统计各办事处销售数据以及为他们提供各类资源。而复杂的项目导致业务数据繁杂，统计汇总难度高，传统的沟通方式也无法保证时效性、准确性，企业需要额外花费人力、时间来核对数量，整理数据。3、回款管理不清晰，难以分析数据对于每一张销售单的回款与否，企业无法清晰统计，难以清晰管理应收款项。对于各项销售数据、业务数据，暂无可视化的系统来展示、汇总分析，不利于企业目标、销售计划的制定。解决方案销售易专业服务顾问针对客户管理痛点与业务需求，提出如下解决方案： 1、移动办公推动 CRM 落地执行销售易的移动端CRM让世仓的业务员能够仅使用手机就完成客户信息录入、商机的提报，为公司留存资料。通过销售流程的可视化，帮助销售员有序推进项目，也帮助管理层清晰把握团队进度。2、数据沉淀帮助企业规范管理系统带来的数据沉淀，帮助世仓记录下了每一位客户信息、每一项销售机会，解决了之前数据繁杂、管理混乱的问题，使销售业务做到项目信息透明、报备有根有据。从客户查重防止撞单，到合同号的统一管理，世仓的销售管理井然有序。3、清晰管理回款，提高协同效率在销售过程的最后一环——回款中，我们为世仓配置了系统触发器，当回款有任何动态更新，都能同时提醒销售、财务多方同事，提高销售管理协同效率。批量、统一的回款管理，也帮助管理层解决了项目回款数据杂乱、管理困难的问题。   项目收益 对世仓来讲，销售易帮助企业实现了一体化数据平台，提高了销售人员工作效率。从客户跟进、项目管理、订单管理、应收账款管理等方面，做到了科学有效地量化管理。对销售赋能，通过销售机会流程可视化功能，将世仓固化的销售方法论及时复制到每个销售身上，进而帮助世仓在流程和管理上更加的规范有效。对于销售易来讲，世仓的项目成功验证了科学化管理的重要性，同时项目也给我们提出了很多合理的产品建议，让我们站在行业标杆的角度对产品功能的完善提供场景支撑和帮助。  

——4S店审批解决方案分享   作为一款 CRM 系统，销售易帮助许多企业建立了L2C（由线索到回款）的销售自动化流程，但鉴于每个行业的特殊性，每位客户在应用 CRM 时，往往需要在标准流程的基础上做些灵活的变动，去掉某个模块，或增加一个特有的模块。在服务过各式各样的客户后，销售易研发出自己的 PaaS 平台，更好的适应客户的个性化需求。PaaS 不同于传统的定制化开发，没有冗长的代码构建、测试、上线、维护流程，PaaS 更像是积木，木块的样式我们已经做好，虽然无法改动，但这些元素足够基本，可以组合出千万种形态，且木块会随着业务的发展不断增加。客户只需提出业务需求，我们就能在PaaS平台上搭出一组特别的积木，帮助客户实现标准系统中没有的个性化业务需求。过程中基本不涉及代码编写，或只需少量业务逻辑代码，便能快速搭建出个性化的模块，满足不同行业、企业的需求。今天向大家介绍的，是销售易 [...]

  作为连接客户的后端支撑，销售易的客户服务云是为企业提供强大线上服务能力的重要产品，而作为其中的核心功能，服务工单面世以来深受广大企业客户好评。 正所谓能者多劳，企业客户在享受服务工单带来的高效便捷服务的同时又希望它能满足更多需求，因此，我们推出「高级服务工单」，挖掘服务领域的精细需求，用售后服务反哺产品，将服务能力发挥出最大的价值。新功能：产品需求管理客服与用户沟通，解决问题只算得上初级阶段，通过服务工单记录客户的需求，整理给产品，才是服务沉淀后的重要工作。通常情况下，企业为了快速解决重要客户和多次反馈的需求，需要对收到的产品需求进行优先级的判断及管理，为了使判断优先级有所依据，需要根据反馈的次数、对应客户的级别、客户数量等进行优先级决策的参考，这样产品人员在规划产品需求时更加有理有据。在高级服务工单模块中，我们新增了产品需求的业务对象，并将服务工单和产品需求之间建立了N:1的关联，这样能清晰的看到有多少个服务工单提了这个需求，都是哪些客户提的，在规划产品需求优先级时就会有所依据和参考。同时，当服务工单并没有找到可以关联的产品需求，可以将服务工单一键转成产品需求。另外，通过 PaaS 定制，企业还可以对客户做等级划分，将客户分为不同的重要级别，越重要的客户，产品需求的优先级越高。每家企业可以根据自己服务策略的需要，制定客户等级分值的计算策略，按照客户级别、服务工单的数量，客户的数量等定义不同的权重计算方法，根据客服等级分值有主次地解决客户反馈的服务需求。 有了众多的产品需求后，企业管理人员可以通过BI的数据看板，对产品需求进行统计分析，了解各个产品、每个优先级需求量及产品开发进度，及时调整规划。  新功能：服务级别管理SLASLA（Service Level Agreement）是服务级别协议，指服务支持团队与客户就服务的品质、水准、性能等方面所达成的双方共同认可的协议或契约。随着服务工单的数量逐渐增多，客服人员处理工单的时效性对于客户的体验感知至关重要，此时需要企业根据不同客户、不同渠道、不同优先级等各种服务工单制定不同的服务目标策略，保证按时、高效的处理服务工单，保障客户服务满意度。 在高级服务工单模块中，我们支持通过SLA策略设置，可以规定客服人员必须在目标时间内做出响应。如果工单处理超时严重，系统可以按照事前定义好的SLA规则，对服务工作督促，或自动执行相关的工作，例如：工单优先级升级、通知干系人，保证达到指定的服务目标。 [...]

——多阶段服务交付管理利器在现场服务中，大型设备安装或维修等服务工作，经常需要分为多个阶段交付并持续数日，每个阶段需要交付的内容不同，负责实施的团队也可能不同。每个阶段会包含多次现场派工或其他服务任务，这些任务可能需要单独关联费用、采购、运输、领退料等业务，但是对于客户来说只需要以项目为单位为这些派工任务统一结算费用。此外，对于项目工时的计算、项目任务的调度等等，都不是一次简单派工可以满足需求的。针对上述需求，销售易现场服务云推出了服务项目管理功能，可以处理有计划、需要多步骤执行、统一结算及成本计算，而且可能涉及多个对象处理的服务交付情况，补足一次性的派工对象的业务支撑不足的。不仅适用于大型设备的交付项目，对于相似的高端服务业务，如陪诊、游学等也同样适用。多阶段任务划分，轻松制定项目计划我们新增了服务项目、服务阶段、服务任务等对象，一个服务项目可分解成多个服务阶段，一个服务阶段又可以创建多个服务任务和派工单。 服务项目创建后，项目经理根据交付的范围内容，评估工时、分解项目、指定阶段负责人，阶段负责人根据交付内容指定子计划并进一步分解成服务任务和派工单。 此外，项目经理也可以对服务阶段之间进行逻辑上的设置（FS），保证前置阶段任务结束后才进行下一阶段。这样通过服务项目、服务阶段、服务任务/派工单等对象，将复杂的项目分解为易于管理的小部分，清晰合理的安排项目计划，同时也有助于精准把控任务进度。  多样化视图呈现，兼顾全局与细节，精准把控项目进度 服务项目创建后支持以甘特图、看板视图、项目分布图等形式呈现，既有助于项目经理从细节上把控任务进程，也方便派工主管从整体上了解项目进展。 甘特图 甘特图可以让项目当前状态和任务之间的逻辑关系可视化。项目的每个细节都有明确区分：服务阶段、服务任务、处理状态、计划和实际操作时间、完成率等，都有不同的色块显示，不错过项目的任何细节。甘特图在操作上也有很强的易用性，可以新建服务任务或派工单、设置阶段前置关系、设置任务状态、查看任务详情、拖拽色块改变计划时间。 看板视图 看板视图是以模块化的形式将项目所有阶段、任务和派工单进行展现。项目经理可以对这些模块进行新建、删除、复制等操作，也可以对其进行拖拽以改变任务/派工单所在阶段，使得项目计划更加直观便捷。分布图 通过项目分布图，派工主管可以高效直观地了解服务项目的具体分布，还可以集中访问正在进行的各个项目，了解还需要做什么、何时做、谁来做，方便调配资源，保证项目进度。 [...]

「大数据」这个概念出现已经10年了，但除了顶尖的巨头和部分专业公司能够利用大数据分析为企业创造价值，其余大部分公司应该怎样快速落地这项技术呢？答案就是，使用顶级的企业软件。销售易在2018年初的版本中，上线了两个利用大数据技术为企业提供商机线索的功能——企业推荐&企业图谱。企业推荐企业推荐是一项帮助销售获取更多客户的功能。它可以根据员工填写在系统中的客户名称，在工商系统中查询企业信息，并且自动筛选出与该企业相似、相关联的其他企业，推荐至页面，方便销售在接触一类行业或企业时，能够以点触面，触达关联客户。 例如，当销售拿到了一位客户的资料，录入销售易 CRM 系统之后，客户详情页就会自动推荐其兄弟公司，每个相关公司都提供详细的企业信息。并且可以快速建立销售线索，将关联企业变为商机，开始转化。   企业图谱 企业图谱，是一张企业多维度查询网络图。它将当前公司的法人、子公司、兄弟公司、投资人等信息以图谱形式展现出来，帮助你透视企业关系，洞察客户价值及风险。 点击「查看完整图」，可以查看图谱的清晰大图，图中各公司可以拖拽拉出，方便分辨公司关系。图中展示的任何一个企业，都包含企业的工商注册信息，可以进一步查看，转为线索等等（与企业推荐中的功能相同）。   这两个功能，均是将企业储存在销售易 [...]

在管理销售业绩，考核销售指标的工作中，「目标」是最为重要的一环，为每位员工、每个团队、每项产品设定何种目标，直接决定了销售团队的工作价值。近期销售易将原有目标模块进行了大幅升级，成为「目标模型」。为您提供更全面的考核指标，同时能够实时掌握目标达成情况。现在请和我一起，快速部署下我们的目标模型吧！管理目标分三步：设置目标模型：搭建考核模型设置目标：设立目标值数据看版：图表展示，实时掌握目标完成情况。  一，将需要考核的对象、考核的内容、考核的周期匹配到CRM a. 新建目标模型：点击 CRM 导航菜单-目标模型-新建目标模型 b. 配置目标模型 我们以针对个人季度订单总金额的考核为例，搭建目标模型。 （1）设置考核对象 [...]

 “不积跬步，无以至千里”，每一位客户的成功和满意，离不开售后服务。一个坚强有力、奉行客户为先的售后部门也是SaaS企业健康发展的重要保障。 为什么这么说？传统软件与SaaS与之间最明显的区别有两个，一是本地与云端，而另一项重要的差异，就是服务能力。作为SaaS软件提供商，我们需要在客户的整个使用周期中，始终提供快速、及时、专业的售后服务。 而作为售后部门的技术支持，践行客户为先的服务理念、为客户提供更好的服务、实现客户成功，一直以来都是技术支持工程师们共同的愿景和努力的方向。1,解客户之所惑技术支持团队的日常工作，便是为客户答疑解惑。尽管不像实施团队和客户成功团队一样在现场为客户服务，但通过在线方式，同样可以为客户业务的运转保驾护航。 目前销售易在售后技术支持方面的工作，根据不同客户类型和业务开通了：普通客户的使用问题通道API接口相关问题通道渠道合作伙伴使用问题通道这三个通道的开通为客户提供更加精准、专业、高效的服务。简单使用问题，电话解答；复杂配置问题，远程协助；租户系统异常，我们及时排查过滤，提交工单交研发团队解决。每一通认真解答的电话，都是技术支持部门践行客户为先的坚实脚印。2.想客户之所想很多用户来询问技术支持的问题，不仅是功能使用层面上的，也有很多后台配置上的问题。技术支持工程师根据用户实际的业务场景，会为客户提供一些配置的意见和建议，或是提供一些同类公司在后台配置方面的思路以供参考，从而更好的实现自身业务。 另外，作为与客户直接接触，站在最前线的工作人员，对于客户提出的普遍性需求，我们也会尽快反馈给产品经理，帮助产品部门做更加精准的设计开发，满足更多用户的需求。 想客户之所想，站在客户的角度，通过自身对系统的深入理解，帮助客户将系统功能最大化利用，发挥出更大的价值，同样也是技术支持部门的职责所在。3.急客户之所急作为一家软件公司，系统升级过程中出现的问题和bug是必须要面对、解决的。而技术支持工程师作为与客户直接沟通的一线人员，发现问题则会第一时间上报，积极协调各部门资源，尽量在最短的时间内推进问题的解决，把对客户业务的影响最小化。真正设身处地为客户着想，解决客户问题，是技术支持部门践行客户为先的关键所在。总结 “千里之堤，毁于蚁穴”，客户的满意度，往往会因为一件小事而产生很大的改观，技术支持的工程师们需要事无巨细的为客户解决问题，才能赢得客户的满意。我们时刻怀抱一颗为客户真诚服务的心，为客户提供有价值的意见和建议，让客户满意，才能最终实现客户成功。

媒体：崔牛会记者：张科前言：Allan一直说销售易是有边界的。但这个边界不是销售管理，而是真正的客户关系管理，真正的CRM。上个星期，销售易对外宣布获得了腾讯的1亿元D+轮融资，在国内企业服务圈掀起一阵风浪。所有人都在关注，原本就处于国内CRM领域第一梯队的销售易，会有什么样的变化？叫好不叫座的CRM，甚至整个中国企业服务，到底走到了哪一步？ 本文来自崔牛会对话销售易创始人史彦泽（Allan）、CTO张忠，关于D+轮融资之后，两位TOB创业者对中国企业服务领域的思考……中国企业服务正处在最好的时间点人们常说“春江水暖鸭先知”，Allan说，销售易就是那群“鸭子”之一，水到底是冷是热，最清楚不过。 “泡沫”，这是2015年SaaS元年之后，Allan听到关注企业服务的人提及最多的热词之一。而行业泡沫随之引发的就是“资本寒冬”，一个又一个昔日的明星创业公司憾然离场。 对于今天的SaaS，众说纷纭。这个行业是不是又和大家曾经关注的第一代SaaS一样，又到了衰退期？这些厂商会不会和第一代SaaS一样沉沦下去？中国会不会压根没有企业级服务市场（至少在应用层级没有）？销售易到今天已经走过差不多七个年头了，Allan听过无数人谈SaaS。我能从他的言语中听出无奈，他没法改变那么多人的看法。但也能听出坚定，他相信这是中国企业服务最好的时间点。 “泡沫下的创业公司都很疯狂，我们正在经历泡沫的消退，这让优质的企业得到了健康成长，对于所有从业者来说，这难道不是件好事吗？”首先，Allan并不认为这两年的资本热情减退是件坏事。 “不要被任何虚无缥缈的东西所裹挟，关注客户价值和自身运营效率。我们要借助资本的推力往前走，但不要只是依赖资本。SaaS公司是最讲求效率的，要不断修正自己，至少不能在极低的企业效率下，靠资本活着。” 昔日的“SaaS风口论”逐渐远去，人工智能、区块链一跃而起成为新的风口。但这的确并非坏事，企业能否生存，核心在于自身价值。倘若不是如此，为什么到今天还有一家又一家新锐SaaS厂商出现在江湖上，甚至后来居上，一家又一家TOB企业仍能拿下大额融资呢？  到底是什么，奠定了中国SaaS的未来？Allan和他的销售易，从资本、市场、技术和人才四个维度解构了今天的SaaS市场。市场正趋于成熟“如果在十年前，的确很难走出一家大的SaaS公司，因为SaaS解决的是效率问题，而那时候的中国企业没那么关心效率，大都是粗放式的高速增长。但今天，一家企业的运营成本越来越高，消费升级后用户越来越挑剔，这倒逼企业要提升自身的竞争力，要做精细化运营。” Allan看好SaaS的第一条原因就是，SaaS公司已经有了越来越多“不得不”考虑它们的企业客户，这是市场竞争趋势引发的，无可争议。过去如果有人说做餐饮行业的SaaS，很多人都会想——这也太苦了，信息化水平这么低的行业，能做起来吗？但今天，不会有人质疑。 餐厅纷纷开通扫码点餐，让客户关注公众号、成为会员，并不断做对其做在线营销，这是受到消费者推动极其明显的一点。餐厅老板还可以通过线上数据看到哪些菜受欢迎，要多准备食材，以及淘汰哪些菜。类似于此的行业全链条信息化，正在各个行业发生着…… [...]