银行客户管理六大难题

四大能力,帮您一一击破业务挑战

助力银行精细化运营客户,成就AUM高速成长

高价值银行私域池快速创建

借助“企业微信+CDP”,为线下柜台、网银客户端、客户代表等配置渠道活码,将所有客户引流至企业微信,打造高价值的银行理财私域池。即便员工离职,也可通过离职继承功能,将客户资源留在行内

绘制立体的客户理财画像

根据客户年龄、地域、职业、理财记录、理财偏好等指标,为客户自动或手动打标签,通过完整的大数据分析,绘制360°的客户理财画像,客户跟进更精准更有针对性

客户行内身份与微信好友拉通对齐

借助身份认证插件,将行内客户信息与微信好友匹配(ID Mapping),针对贷款逾期、账户异常等状态及时提醒。此外,所有信息都采用金融级加密技术,多级数据权限控制,规避隐私泄露的风险

做到比客户更懂客户

用企业微信与客户沟通时,一键拉出聊天侧边栏,客户基本信息、标签、历史交易记录等全部展现,站在客户角度,提供方案意见,客户接受度更高

理财产品个性化推荐

根据客户静态(年龄、职业、地域等)及动态(持仓、存取记录、浏览行为等)信息,精准推荐其最感兴趣的金融产品,提升AUM指标

打造差异化的理财社群

基于身份、理财属性,给客户无感知分群,对不同社群进行差异化运营,再借助群内的社交特点,以用户带用户,产生裂变的推荐效果

专业化、标准化的话术管理

银行可统一配置营销、销售以及场景答疑话术,客户经理在与客户沟通时,可一键找到相应话术,专业、高效为客户释疑

会话存档,确保合规性审计

支持十亿级别聊天信息存档,银行可定期对客户经理与客户的会话记录,进行合规性审计;此外,银行还可设置敏感词,会话中一旦涉及这些词汇,系统则实时触发提醒

理财双录,确保客户全程“留痕”

AI自助双录系统,提供远程视频面签、视频客服、临柜双录等功能,确保客户全理财流程合规校验,降低欺诈风险

随时随地高效服务客户

借助移动工作台,客户经理可随时随地为客户提供一对一服务,高效帮客户解决金融理财问题

移动的金融理财产品库

将海量的金融理财产品、促销活动、宣传物料装进客户经理的手机里,建立标准化的客户经理移动工作台,确保产品、活动以最快速度触达目标客群

每日财经早报,建立客户经理专业人设

银行可统一配置财经早报,自动通过客户经理一键发到客户朋友圈、个人微信或金融理财社群,不仅打造客户经理的专业人设,同时提升品牌存在感,增强客户粘性

全渠道客户沉淀
精准挖掘理财价值

高价值银行私域池快速创建

借助“企业微信+CDP”,为线下柜台、网银客户端、客户代表等配置渠道活码,将所有客户引流至企业微信,打造高价值的银行理财私域池。即便员工离职,也可通过离职继承功能,将客户资源留在行内

绘制立体的客户理财画像

根据客户年龄、地域、职业、理财记录、理财偏好等指标,为客户自动或手动打标签,通过完整的大数据分析,绘制360°的客户理财画像,客户跟进更精准更有针对性

客户行内身份与微信好友拉通对齐

借助身份认证插件,将行内客户信息与微信好友匹配(ID Mapping),针对贷款逾期、账户异常等状态及时提醒。此外,所有信息都采用金融级加密技术,多级数据权限控制,规避隐私泄露的风险

千人千面营销
个性理财推荐适合的TA

做到比客户更懂客户

用企业微信与客户沟通时,一键拉出聊天侧边栏,客户基本信息、标签、历史交易记录等全部展现,站在客户角度,提供方案意见,客户接受度更高

理财产品个性化推荐

根据客户静态(年龄、职业、地域等)及动态(持仓、存取记录、浏览行为等)信息,精准推荐其最感兴趣的金融产品,提升AUM指标

打造差异化的理财社群

基于身份、理财属性,给客户无感知分群,对不同社群进行差异化运营,再借助群内的社交特点,以用户带用户,产生裂变的推荐效果

展业标准化
降低金融合规性风险

专业化、标准化的话术管理

银行可统一配置营销、销售以及场景答疑话术,客户经理在与客户沟通时,可一键找到相应话术,专业、高效为客户释疑

会话存档,确保合规性审计

支持十亿级别聊天信息存档,银行可定期对客户经理与客户的会话记录,进行合规性审计;此外,银行还可设置敏感词,会话中一旦涉及这些词汇,系统则实时触发提醒

理财双录,确保客户全程“留痕”

AI自助双录系统,提供远程视频面签、视频客服、临柜双录等功能,确保客户全理财流程合规校验,降低欺诈风险

一对一高效服务
提升客户信任

随时随地高效服务客户

借助移动工作台,客户经理可随时随地为客户提供一对一服务,高效帮客户解决金融理财问题

移动的金融理财产品库

将海量的金融理财产品、促销活动、宣传物料装进客户经理的手机里,建立标准化的客户经理移动工作台,确保产品、活动以最快速度触达目标客群

每日财经早报,建立客户经理专业人设

银行可统一配置财经早报,自动通过客户经理一键发到客户朋友圈、个人微信或金融理财社群,不仅打造客户经理的专业人设,同时提升品牌存在感,增强客户粘性

产品组合推荐

精准广告投放+
企业微信+营销云

腾讯14亿+社交数据作为基础,可打造公域流量向私域流量转化的快速通路;同时可与CRM打通,保证客户数据留存。

CDP客户数据平台

帮助银行建立全理财旅程的客户连接,实现客户数据深度运营,全面认知客户,同时将数据价值反哺业务场景,实现业绩的可持续增长。

客户服务云

多渠道接入客服,降低与客户沟通障碍,并打造完整的闭环服务体系,有效把控服务资源,全面维护客户满意度。

智能分析云

帮助银行分区域、分网点、分渠道展示业务状况,判断现存问题和未来走向。

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