系统更新介绍

2102, 2019

销售易智能分析云 v1901

主要功能 可视化报告全新改版 将“数据看板”全面提升为“可视化报告”,满足用户对数据可视化分析的更高需求; 调整报告使用流程,提升用户的交互体验; 增加“收藏”功能;增加看板移动、复制能力; 增加封面管理等功能。 新增标签管理功能 通过全新的“标签”管理功能替代掉原先“文件夹”功能,实现对“报告”及“视图库”的全面管理; 标签分为系统级标签和用户级标签,由用户进行管理维护; 支持对标签进行增、删、改、查和显示顺序的管理; 新增视图库功能 将“视图”模块全面提升为“视图库”,同样化为分“我的视图”、“公共视图”和“最佳实践”; 创建报告时可直接引用视图库中视图,优化使用流程,提升交互体验。 新增数据钻取功能 支持用户自定义创建钻取路径,在阅读视图数据信息时可对视图维度按钻取路径层层下钻,结合联动、穿透等能力对数据追根溯源,进行深度剖析。 新增“自定义层级”功能,创建用于钻取的钻取路径; 自定义层级支持全部实体字段,且支持增、删、改操作; 用户通过单击视图维度信息,进行下钻操作,同时显示钻取路径,支持用户上卷回之前层级。 自定义度量能力提升 支持通过对两时间字段(含当前时间)相减,得到时间差字段; [...]

2102, 2019

销售易伙伴云 v1901

主要功能 PRM企业版License拆分 原来的伙伴端拆分为基础功能、销售管理、交易管理、CPQ基础、订单执行和销售目标六个功能板块。 电子券的发行、领取和核销 支持在线发行定额和不定额的电子券。 支持在会员小程序中领取电子券,并在终端小程序中核销电子券。 账户能力提升 支持账户自动生成器。 支持为每个客户设置个性化的账户下限,以支持不同的赊销信用额度。 账户转账及管理 支持同客户的不同账户间的转账。 支持跨类型的账户转账,并自动按照转账系数计算转入金额。 支持不同客户的账户间转账。 伙伴公司信息维护 伙伴用户在修改了伙伴公司信息后,需要先提交审批,审批通过后,新的伙伴公司信息会自动更新到客户信息中。 除以上功能外,我们还升级了更多功能、修复了一些问题。

2102, 2019

销售易协同 v1901

主要升级功能 新建工作报告时,“批阅人&抄送人”默认值过滤“已离职”人员 新建工作报告,“批阅人&抄送人”会默认带入提交人的上级领导或上一次输入的值,如果“批阅人&抄送人”的默认值“已离职”,默认值置空,需重新输入。 工作报告可和业务关联 新建工作报告时,可将工作报告关联至相关的业务数据。 工作报告支持收藏 对于重点关注的工作报告,可进行收藏,方便跟进。 工作报告支持内容关键字模糊查询 可根据工作报告内容、工作计划中的关键字进行模糊查询。 工作报告新增“已读/未读” 标识 对于工作报告“非批阅人”而言,无法进行区分哪些工作报告已查看,因此添加“已读/未读”标识,用以标注。 管理员可定期删除已批阅工作报告 工作报告日积月累数据量过大,管理员可通过后台定期对已批阅的工作报告进行删除。 工作报告导出优化 工作报告导出优化,新增“提交人职位、提交人所属部门、打分值、评论等字段”。 工作报告统计及导出优化 工作报告统计能够展示“提交人职位、所属部门、打分值总和”等信息,导出可支持时间段自定义。 日程多处交互优化 优化了日程创建、日程冲突消息、查看他人日程等多处交互优化。 [...]

211, 2018

销售易IoT云 v1810

主要升级功能 设备模型管理 支持为某一类物联设备创建通用模型,并通过设备模型管理其下的所有属性、相关对象及业务规则。 支持设置设备属性,用于指定设备模型采集参数、关联相关对象、设置业务规则。 支持将设备模型与CRM的其它实体关联,用于业务规则设置等操作。 支持设置业务规则,当设备发生预警或故障,可以根据不同的业务场景,自动执行创建服务工单、现场派工单、通知消息、更新相关业务对象等操作。 资产地图 支持GIS地图上查看搜索设备的位置。 支持GIS地图上统计设备数量、设备的状态。 实时查看设备的基本信息、设备状态、预警信息。 通过点击设备详情查看资产及其相关信息,并可以实现自助报修。 微信小程序 支持通过微信公众号扫描资产条码/二维码查看设备。 支持微信访客鉴权功能。 支持根据“访客实体”中 “角色权限”字段的判断展示页面。 支持展示资产基本信息。 支持展示资产状态信息。 支持展示资产预警信息。 支持自助报修(派工单)并展示报修历史。 [...]

211, 2018

销售易PaaS v1810

主要升级功能 用户和权限 共享规则支持更多业务对象:派工单、资产、服务项目。 自定义对象管理 活动记录支持多态类型字段。 文本、整数、电话、邮箱类型的字段支持 “ 唯一属性 ” 的配置能力。 引用类型字段支持引用父对象的审批状态。 邮箱类型字段支持掩码功能。 图片类型字段支持水印配置。 Web 端布局配置能力增强 列表页视图增加字段排序的配置能力。 列表页视图筛选条件增加字段搜索功能。 详情页布局模板支持全屏。 详情页布局资料组件支持移除系统标准字段。 自定义按钮配置能力增强 [...]

211, 2018

销售易销售云 v1810

主要升级功能 变更单 在订单模块下新增变更单功能。支持将已生效的订单内容做变更,并通过生效变更单将原有的订单内容更新。原始的订单内容也不会丢失,会被自动保存到变更单列表中。变更单功能方便对已生效的订单做出修改和调整,当一个已生效的订单需要变更时,销售人员无需反复生成新的订单。 客户管理 用户体验和性能增强: 字段新增和字段类型优化 客户的行业字段类型,由原先的文本类型改为单选类型。 新增促销场景标签字段,用来支持PRM场景使用,并且字段的类型为多选。 客户/联系人的报表支持邮件字段掩码显示。 客户功能优化 客户被自动回收时,回收提醒中新增回收原因。 不同业务类型的客户,可以进行客户合并操作。 客户/联系人支持字段级别的关联筛选器。 客户公海池功能新增和权限优化 客户公海池新增复制功能。 在前台创建客户时,销售人员只能选择有权限的公海池分组。 客户查重时的权限控制策略优化 通过设置过滤查重词汇,在客户查重时,可将受查重规则限制的关键词过滤出来,使这些关键词不再受查重规则限制。 客户/联系人后台新增查重布局设置。前台的客户查重页面的字段会根据该布局的配置而显示相关字段。 API与开发能力增强 [...]

211, 2018

销售易客户服务云 v1810

主要升级功能 微博接入 企业可以把微博公众号授权给销售易,同时进行机器人、工作时间、技能组、访客识别等设置,使其拥有和网页接入同样强大的IM能力,这样可以通过销售易帮助企业建立好微博客户的连接。 知识条目升级 支持上传图片,文件及富文本。 支持设置知识条目的发布状态 :草稿、已发布和归档。 呼叫中心升级 呼叫中心增加内部转接,可以转接技能组或座席。 除以上功能外,我们还升级了更多功能、修复了一些问题。

211, 2018

销售易现场服务云 v1810

主要升级功能  退换货授权管理 新增退换货授权(Return Material Authorization,RMA)管理功能,即退货审查。RMA是企业处理用户不良品退货、换货的主要流程,支持三种处理方式:退货,换货,维修。 支持单一/批量的退换货处理 采用主子明细结构,退换货授权对象包括客户/接收处理的仓库信息,明细包括具体产品/数量及处理方式,所以可以多条明细,多种产品。 灵活而简便的不良品处理 “接收”按钮关联仓库入库。 明细中的处理类型,状态标识具体退货产品的处理方式和进展。 授权明细可以直接转成返修单。 返修单管理 新增返修单管理功能。返厂维修主要指客户将有问题的产品带回或者退回服务网点/工厂进行维修的方式,是相对于现场服务的另外一个大的应用场景。返修管理主要涉及货物退回管理(申请及退换货接收),检测,计划维修步骤,备件管理,执行维修,质保期的审核,及维修质量管理。返修单从操作流程、支持功能、使用界面上与派工单相似。 维修项管理 新增维修项管理功能。维修项是维修过程中的流程中涉及的服务项目,企业会将各种维修项目累加收费,而且还会将一些服务项目打包成套餐/模板。使用维修项是一种精细化的管理方式,主要支持功能如下: 支持根据模板快速创建维修项 支持根据维修项记录快速创建结算明细并带出价格 支持根据派工/返修单不同类型开启/关闭此功能 订单转资产 支持订单转资产功能。当订单完成后,如果订单明细的产品可以转成资产,则系统提供能力将订单明细进行序列化并转变成客户的资产,基于这些资产提供后续服务。 [...]

211, 2018

销售易营销云 v1810

主要功能 小程序四件套 新增微信小程序四件套,通过国民级软件轻松获客,并将数据整合至营销云线索数据库,统一评估培育;实现市场活动从报名到签到的闭环,简化活动组织,提高活动管理效率。 智能名片:个人,公司,产品信息推广。 易活动:线上及线下活动推广,管理。 易案例:成功客户案例推广。 易内容:新闻,博客及更多内容推广。 营销线索数据库 营销线索支持四个小程序的轨迹追踪。 支持名片小程序、活动小程序、案例小程序、内容小程序获客。 自动化营销活动 详情页显示内容优化。 细分群组 支持对联系人的细分。 营销资源管理 营销资源优化。 EDM 邮件统计结果优化、支持邮件退订。 智能打分 支持对销售线索打分。 [...]

211, 2018

销售易智能分析云 v1810

主要功能 移动端视觉可视化全新改版 交互界面改版。 可视化图形效果全面提升。 增加“收藏”功能,提升交互体验。 可视化图形扩展 KPI卡片图(原“数字图”),支持主\副两指标的定义展现和阈值的定义。 简单表格,定位于明细类报表的展现,支持列排序、筛选、看板间视图联动、查看详情等功能。 双轴图,支持主轴/副轴的定义,可实现柱形折线的混合方式展现。 雷达图,常用于多项指标的全面分析,具有完整、清晰和直观的优点。 指针图(也称“仪表盘”),对照人为设定的上限和下限值看出实际完成度的情况。 数字格式化配置 可支持数值的格式化定义(百分数、千分位、小数位数、单位、前/后缀)。 增加相关日期函数 自定义度量中增加对日期的相关函数,例如“两个时间点之间的间隔时间”等。 交互体验提升 增加数据源、视图和看板配置时的搜索能力。 视图配置增加字段顺序调整能力。 显示数据上限超过3000行后的交互处理调整。 支持数据分组能力 [...]