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系统更新介绍2020-12-14T12:06:04+00:00

系统更新介绍

1204, 2021

销售易销售云 v2104

主要功能   日程管理 对日程进行统计时,支持显示日程类型名称。 日程支持布局功能。 在日程详情页可以调整日程的显示顺序。 日程的业务类型支持根据用户的职能进行设置。 客户管理 在客户设置中新增“附近客户设置”,查看一定范围内的客户。 客户的工商信息回填功能支持文本域字段。 商机回退时,系统会自动修改客户的成单状态。 在新建客户的弹窗页中,支持创建子对象。 【移动端】创建新客户时,系统自动提示是否需要同时创建联系人。 销售线索管理 优化线索疑似查重功能。 优化线索转换方式。数据由迁移改成聚合,需要单独申请开通。 支持线索智能打分。 销售机会管理 支持商机预测分类。 支持商机疑似查重功能。 [...]

1204, 2021

销售易伙伴云 v2104

主要功能   支持不常用字段配置。 单选类型和多选类型字段支持自定义标签化显示。 组件卡片支持跳转至拜访日程详情页。 拜访日程详情页支持BI组件。 自定义拜访对象支持签到位置校验。 除默认的拜访路线和客户以外,将联系人、商机、销售线索定义为拜访对象时,同样支持签到地址校验。 “我的拜访”组件支持拜访对象的多地址场景。 【移动端】优化“我的拜访”组件。   除以上功能外,我们还升级了更多功能、修复了一些问题。

1204, 2021

销售易现场云 v2104

主要功能   表单管理升级 增加签名、文件上传控件 支持短信验证、手机号重复验证 控件标题支持富文本 新增外观设置、执行日志 业务规则支持更新记录、高级公式 支持邮件批量转发 测评类表单支持主观题阅卷 表单实例新增“关联业务”多态字段,方便业务关联 服务项目升级 新增投标及其相关业务对象 项目交接升级 项目看板增加显示实际开始/结束时间 项目/阶段复制时服务任务建立父子层级 除以上功能外,我们还升级了更多功能、修复了一些问题。

1204, 2021

销售易客服云 v2104

主要升级功能   IM渠道新增音视频服务 支持访客和客服发起、接听在线语音通话和视频通话,不仅可以节省语音电话的花费,还可以通过实时视频及时解决客户的问题。 移动APP支持呼叫中心外呼 移动端APP支持在客户电话号码隐藏状态下,通过呼叫中心发起外呼。 微信订阅通知 销售易触发事件增加微信订阅通知,用于公众号或小程序向用户发送重要的服务通知。 渠道接入升级 服务邮件支持附件拖拽上传 H5链接支持二维码扫码访问 除以上功能外,我们还升级了更多功能、修复了一些问题。

1204, 2021

销售易智能分析云 v2104

主要功能 看板筛选器支持结果筛选。 优化BI维度补全功能,支持文本类型字段。 优化BI看板全局搜索功能,部门选择默认的层级关系。 选择多度量值时,可以对堆叠值进行合计排序。 优化多维度目标完成情况详情表的拖拽操作。 BI透视表支持文本域列表显示。 报表功能支持文本域字段。   除以上功能外,我们还升级了更多功能、修复了一些问题。

1204, 2021

销售易PaaS平台 v2104

主要功能   用户和权限管理 部门/用户能力增强:用户批量导入支持导入语言编码、时区和币种。 用户权限能力增强: 职能的功能权限支持单条及批量导出,满足在一些特殊场景下(例如定期对系统进行安全审计),需要将职能的功能权限导出后进行处理的情况。 角色的数据权限支持单条及批量导出,满足在一些特殊场景下(例如定期对系统进行安全审计),需要将角色的数据权限导出后进行处理的情况。 新版团队成员的字段支持配置是否必填属性。   自定义对象管理 文本类型字段支持掩码。 自动编号类型字段,显示格式设置支持插入字段(文本和单选类型字段),以满足更多场景。 文本、电话和邮箱类型字段支持加密存储,满足对安全要求较高的场景。 图片、文件类型字段支持在校验规则和计算公式中使用,通过与ISNULL函数的配合,实现需要对是否上传图片或文件进行判断的场景。 单选、多选类型字段以及通用选项集支持为选项值设置API Key,从而在系统集成等场景中更方便的进行引用。 对象日志是否记录改为可配置:为提升系统性能,对象生成操作日志由早期的全部记录改为自定义配置,系统管理员在创建对象时可以设置是否启用操作日志。 布局能力增强: 查找数据列表布局能力增强:支持设置多套查找数据列表布局以及按职能进行分配。 表单布局能力增强:支持设置表单页中子对象的显示顺序。 [...]

1412, 2020

销售易销售云 v2011

主要功能 客户管理 评分规则中新增汇总类型计算型字段。 仪表盘支持切换为BI看板。 销售线索管理 新增功能: 触发规则支持线索所属公海字段,可支撑公海池分组进入新纪录,并通知到相关人员的场景。 销售线索的新建和导入,能够根据电话自动填充省市区。 已转换的销售线索允许默认管理员进行修改。 销售线索支持在后台设置表单布局。 销售线索的业务类型支持转换。 销售线索支持二级列表。 销售线索支持在自定义图片中添加水印。 体验优化: 优化销售线索自动分配的算法。 销售线索在后台进行导出时,支持导出所有状态的销售线索。 销售机会管理 新增功能: 创建销售机会时,支持商机明细必填设置(admin与商机主子API)。 进行商机阶段推进时,系统会自动定位到未填写的必填字段位置。 [...]

1412, 2020

销售易伙伴云v2011

主要功能 PRM 支持合作伙伴维度数据权限,CRM中创建的任意伙伴相关数据均可在系统后台进行设置,开放给伙伴查看、编辑或删除。 新建商机报备支持工商信息查询校验的能力。 拜访管理 首页组件 新增每日拜访组件,方便拜访人在拜访当天对需要拜访的客户安排路线并通过导航前往。 拜访计划 在拜访模板中添加附加条件,方便用户更快速地筛选拜访模板。 拜访计划的生效、发布两种状态均支持手动、自动模式。 拜访计划支持审批流。 拜访日程 支持多对象拜访设置,可以拜访除客户、路线以外其他业务对象。 拜访模板 拜访模板中除职能分配以外,增加附加条件,方便用户更快速地根据拜访对象的条件筛选拜访模板。 拜访记录 拜访记录体验改造,并支持自定义业务对象关联拜访记录。 拜访签到支持距离外不允许拜访。 拜访记录支持最短拜访时长限制。 拜访记录草稿支持保存多条。 [...]

1412, 2020

销售易现场云 v2011

表单管理升级 表单规则优化 字段映射修改为只显示必填字段,选填需要手工添加。 单选/多选字段如果映射类型为值,支持下拉选择。 目标字段为关联字段且映射类型为值,支持弹窗选择。 表单设计器升级 支持个人信息控件,包含姓名、手机号,性别、省市区地址等。 单选/多选控件的属性面板中支持通用选项集。 后台增加表单设置个人信息控件的字段映射。 支持重复打开同一表单链接,系统加载预设值。 支持打开表单链接的系统传参。 支持对提交的表单数量进行数据分析,并以多种形式进行展示,包括:统计报表、数据概览、数据详情。 表单实例优化 测评类型的表单实例支持外部人员填写。 支持实例提交时,自动创建个人信息记录。 支持实例提交时,解析个人信息并关联实例记录。 支持实例提交时,搜集环境变量。 表单模板支持卡片视图。 服务项目升级 支持服务任务/派工单的进度结束时,触发服务阶段和服务项目完成率自动变更。 [...]

1412, 2020

销售易客服云 v2011

主要升级功能 短信渠道接入升级 支持批量导入Excel表格发送短信 适配容联七陌短信服务商 呼叫中心升级 支持对接天润融通CtiCloud 支持对接天润融通Clink2.0 支持容联七陌不同域名配置 客服工作台升级 支持会话待办标记 支持新建工单/服务总结,自动保存或记忆功能 支持在客服工作台显示用户正在输入的内容 支持排队邀请后台权限控制 微信渠道接入升级 微信公众号菜单支持访客提交工单和派工单 微信公众号菜单支持引用微信小程序 微信模板消息支持跳转到微信小程序 微信模板消息支持API查询和发送 服务工单升级 服务工单系统字段可以在详情页布局和表单布局删除 [...]