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系统更新介绍2020-12-14T12:06:04+00:00

系统更新介绍

908, 2021

销售易销售云 v2108

主要功能 客户管理支持在BI二级列表页添加快捷按钮。自定义文本类型字段支持单行/多行配置。销售机会退回时,客户的成单状态支持同步更新。公海池批量数据异步处理。修改客户信息时,工商校验逻辑优化。【移动端】客户允许转移给外部用户。联系人管理图片字段支持水印设置和上传设置。关联关系字段的修改支持在操作记录中查看。详情页的资料组件,支持隐藏空值字段功能。联系人支持修改业务类型。自定义文本类型字段支持单行/多行配置。销售线索管理在新版系统设置中增加线索智能打分菜单。销售线索分配支持通过高级公式设置分配规则。销售线索分配页面支持展示线索分配条件和分配人员。销售线索转换时,支持关联关系字段之间的映射。支持用户自定义设置线索转换成功后的页面显示内容。销售线索中,公司名称字段最大长度调整为256个字符。默认选择公海池分组。销售机会管理NeoUI表单。商机明细可以根据当前用户的职能,控制新增和编辑的入口是否开放。优化输单阶段的提示信息。商机输单重启支持审批。区域管理区域维度支持业务类型。区域跟随级联分配。区域编辑时分配。CPQ(配置、价格、报价)在系统后台的“CPQ设置中”,用户可根据实际业务场景,通过开关,选择是否允许非主报价单生成订单并生效。在列表页,对产品进行筛选时,支持单击“更多选择”按钮,打开产品选择页,对产品进行选择。【移动端】在报价单和订单中,产品配置阶段的产品选项列表页,支持对产品名称进行筛选。【移动端】与CPQ相关的所有业务对象,支持通过扫描功能识别文本类型字段。企业微信针对非CPQ用户,在报价单、订单的价格配置页面,快捷编辑功能支持实时计算。产品在产品列表页中,支持查看产品目录列表页和产品选项列表页。如果产品被价格表明细引用,当删除产品时,页面会自动给出不允许删除的提示语。【移动端】产品列表页支持多个关键字取交集的搜索功能。规则引擎“减价”字段和“额外减价”字段将从价格规则中移除。在产品价格规则列表页和详情页,支持对名称、启用状态、生效日期、失效日期等字段进行扣框编辑。价格表价格表明细的二级列表支持导出明细。价格表、价格表明细支持创建自动编号类型的自定义字段。报价单报价单的价格配置页,支持以百分比的格式,显示百分比类型的主表字段。报价单配合销售机会明细,支持显示组合产品的层级结构,并增加上级明细和明细层级字段。报价单价格编辑页中,批量操作按钮以及页面顶部的目标价格和目标折扣支持RPA扩展。报价单明细相关列表页支持单击“加载更多”按钮,显示更多的报价单明细。在价格配置页面,当用户编辑某个组合产品时,只有被编辑的组合产品变为展开状态,其余的组合产品仍维持折叠状态。当报价单的明细数量超过150条后,销售机会生成报价单以及报价单复制时,明细数据将会通过后端进行保存。如果有提示信息将会显示在消息通知中。报价单明细中可以引用报价单的计算型字段。通过客户详情页创建了报价单后,报价单列表页支持自动刷新并显示新创建的报价单。提供报价单明细序号重排的业务API。调用之后可以对指定的报价单的明细序号进行重新排列,从而避免序号断号的情况发生。【移动端】报价单详情页的删除按钮名称,与网页端的名称保持一致,避免引起歧义。合同、订单、交付管理合同、订单和交付管理相关实体,文本类型字段支持多行设置。合同、订单和交付管理相关实体,文本类型字段支持扫码录入功能。合同状态为锁定的合同,支持批量变更团队成员。自动生成的应收单,合同金额负值场景优化。【移动端】合同支持打印预览,预览后的文件允许下载到知识库中。订单网页端订单价格编辑页面RPA能力增强:支持客户目标价、折扣、批量操作通过扩展点隐藏。添加开关控制非CPQ租户的订单导入方式。默认启用前台导入,开启开关后,租户可使用后台导入功能导入订单。订单明细的价格配置页面,支持判断产品的约束关系和依赖关系,以及产品功能的最大、最小值。提供订单明细序号重排API。订单明细二级列表支持导出功能。自动生成的应收单,订单明细金额负值场景优化。列表页支持批量业务操作,包括生效、失效和作废。回款计划、回款记录支持PRM。【移动端】订单支持打印预览,预览后的文件允许下载到知识库中。企业微信合同、订单支持打印预览,预览后可直接将文件分享给联系人。交付记录交付记录支持PRM。【移动端】交付记录支持通过移动端APP设计器设置BI二级列表页。交易管理交易管理相关实体的文本类型字段,支持扫码录入功能。交易管理相关实体中,文本类型字段支持多行设置。列表页支持批量业务操作,包括生效、失效和作废。API接口,同一个应收单的应收单明细,支持关联重复的订单明细。交易管理相关实体列表布局,支持租户级按钮布局。提供生成发票业务API。【移动端】交易管理相关实体,支持通过移动端APP设计器设置BI二级列表页。活动记录邮件支持通过IMAP协议接入。支持图片字段和文件字段。活动记录的发布时间与创建时间分开。活动记录文本类型字段,支持单行/多行设置。“最新活动记录时间”字段支持按照用户职能进行权限控制。网页端详情页组件新增按钮时,按钮的命名规则改为“新建+实体名称”。活动记录详情页,新增编辑按钮。【企业微信】新建活动记录时,在保存按钮的旁边新增一个返回按钮。</ul style="line-height:1.8em">导入导出支持主子导入和导出。导入数据时支持触发规则和必填校验。导出的文件支持合并。字段导出支持权限控制。模板打印支持沙盒迁移。除以上功能外,我们还升级了更多功能、修复了一些问题。

908, 2021

销售易伙伴云 v2108

主要功能 新增订货商城实体,以商城模式帮助经销商和门店实现渠道订货。订货商城支持联合价格表、报价单和订单,来帮助经销商或门店完成渠道订货。创建订货商城时,可选择产品的原价、售价、购物车类型(报价单),并确定收货地址以及支付方式。在系统后台配置商城组件并设置好相关参数后,经销商可直接在经销商门户中使用。支持在小程序设计器中设计小程序商城,以便用户能够通过手机端进行订货,并且小程序可支持授权、二维码分享。小程序商城支持在个人微信和企业微信中使用。PRM首页支持全局搜索能力。促销活动支持编辑功能。促销活动部分字段支持编辑功能。拜访支持多地址签到功能。支持将监察人自动设定为拜访人的直属领导,并支持为监察人设定默认值。高阶账户能力-支持产品/物料搭赠与分类预存款支付功能。 除以上功能外,我们还升级了更多功能、修复了一些问题。

908, 2021

销售易现场云 v2108

主要升级功能 表单管理升级业务表单按使用场景区分对内和对外新增数据填充控件表单模板支持微信、短信批量发送表单模板业务规则支持通知消息、文件类型的字段映射表单模板的业务规则字段支持线索池,客户池,派工池新增服务报告系统后台支持设置服务报告模板表单设计器增加查看服务报告参数派工单支持生成服务报告资产管理升级支持资产批量升级/回收新增升级召回记录对象,用于记录升级/回收的结果技能管理升级新增可视化“员工能力表”,支持排序、过滤、设置显示字段,可以通过拖拽完成增删改支持从员工技能、派工平台查看员工能力表派工管理升级派工平台支持地址字段辅助录入,提升分布图显示的准确性和易用性派工平台分布图支持设置筛选字段和内容支持指定授权的人删除客户评价除以上功能外,我们还升级了更多功能、修复了一些问题。

908, 2021

销售易客服云 v2108

主要升级功能 新增工单工作台支持创建服务工单并与当前电话、会话或邮件记录进行绑定支持通过工单工作台查看服务工单的处理进度支持自定义筛选条件并同时打开多个工单详情页处理工单,提升工单处理效率智能机器人升级优化客户问题处理流程,提升机器人回复能力支持后台设置忽略问题引导话术、寒暄内容库、同义词管理等支持AI服务,采用业内领先的BERT预训练模型,结合milvus向量检索工具,为客户提供最佳服务体验知识库页面优化,便于知识库管理人员以分类维度进行管理和维护服务工单升级服务工单合并同时支持对相关邮件和交互记录进行合并系统单选字段的单选值支持停用,主要是自定义选项值的停用,保持系统原有的选项值的处理,自定义选项值可以停用服务工单实体支持业务类型映射除以上功能外,我们还升级了更多功能、修复了一些问题。

908, 2021

销售易智能分析云 v2108

主要功能增加对数据变化的预警功能,并向用户发出预警通知。优化简单表和透视表的样式内容。增加视图数据导出的权限控制。在筛选器中,优化对空字符串的处理。分享报告和视图时,支持用户针对网页端和移动端分别设置。主key穿透。新增通用漏斗图。除以上功能外,我们还升级了更多功能、修复了一些问题。

908, 2021

销售易PaaS平台 v2108

主要升级功能 用户和权限管理销售易系统前台列表页批量导出功能增加导出权限配置能力。共享规则基于条件的共享方式支持计算公式类型字段。系统预置的CRM应用菜单支持重新分配职能,避免给不需要的用户造成困扰。自定义对象管理文件类型字段支持在线预览,减少用户操作步骤,提高效率。字段加密存储支持更多加密方式,且支持自定义密钥,提高数据存储安全性。计算公式类型字段能力增强:插入函数支持IMAGE函数,满足更多场景。插入字段支持关联关系字段的ID字段(例如,客户ID、用户ID)。计算公式类型字段重新启用时,增加计算进度显示,计算完成后,会发送消息通知启用人员,以便相关人员及时了解进度。关联关系查找筛选器支持多选类型字段,满足更多筛选场景。单选、实数和文本域字段数量提升,详细的数量信息请参考《销售易CRM_PaaS平台功能限制及最佳实践》。查重规则能力增强:一个对象支持创建多条查重规则,满足更多场景。支持配置查重规则的匹配条件,即可以实现仅对满足特定条件的数据进行查重操作,提供多样化的查重配置能力。流程中心新版审批流配置能力增强:新增提交前、通过前、拒绝前事件,满足更多场景需求。新增拒绝后流程执行新版本逻辑,拒绝后重新提交自动执行新版本流程。加签审批人审批完成后,增加通知消息,提升用户体验。详情页新增流转记录组件,可自定义配置,更直观的查看审批处理记录,提升用户体验。流程工作台中流程标题支持模糊搜索,提高搜索效率,提升用户体验。触发事件、审批流、自动流程中配置事件时,新增支持配置事件执行人。通知消息事件支持企业微信端配置,即企业微信端也可接收通知消息。创建记录事件支持设置所有人和所属部门,即可自定义记录的数据权限。流程条件配置支持文件类型字段,满足更多场景。触发规则配置流程优化,简化配置方法,提升配置效率。开发平台页面代码功能升级:配合新版系统后台风格,改造页面代码配置页面。页面代码支持独立的带认证访问(增加入口页面)。页面代码支持详情页查看(源码、更新历史)。迁移优化,沙盒、ISV软件包迁移后无需修改访问方式。页面代码认证方式优化,通过Session调用内部接口(不再支持从url获取token方式访问接口)。自定义菜单绑定页面代码优化,支持菜单直接关联入口页面访问。BatchJob能力提升:支持启动时动态传参。支持使用实体以外的自定义类型作为执行单元。支持上下文传递。支持设置最小执行单元为1。API访问控制功能升级,增加全API请求的限制,即限制作用于每个请求的API。新增NEOApiClient,解决一些场景中使用API时出现的token过期以及超频问题。新版业务逻辑代码运行时限制(limits)上线,详细信息请参考《销售易CRM_PaaS平台功能限制及最佳实践》。NEX(页面扩展开发)网页端导航菜单“常用”和“最近访问”支持隐藏。网页端系统前台URL、浏览器标签页名称及Logo支持定制。关于页面扩展开发的更多信息请参考《NEX JS页面扩展开发示例》。Neo 组件库 网页端Neo表单打开速度更快,子表扩展能力更强。移动端Neo列表上线。移动端Neo表单扩展能力增强。安全设置新增高级身份管理,为企业提供身份认证服务,实现企业应用身份的打通和连接。登录登出规则支持互踢配置。密码规则支持强制退出其他设备配置。用户忘记密码增加手动滑块验证,提高系统安全。用户账号锁定后支持通过找回密码方式解锁。单点登录用户体验优化,认证异常时,页面显示更加友好。日志审计批量数据加载作业日志优化:进行中和已完成的分为两个Tab页展示,查看更方便。支持查看批量作业详情。增加业务状态说明。其他用户体验优化:系统后台部门树列宽可以调整,且部门显示完整名称,提升用户体验。新版选人组件增加搜索框,提升用户操作效率。检索条件所属部门增加“包含下级部门”选项,勾选此项,则当部门新增子部门时,检索条件将自动包含新增的子部门,提升用户检索体验。详情页头部按钮增加搜索框,提升用户操作效率。除以上功能外,我们还升级了更多功能、修复了一些问题。

1204, 2021

销售易销售云 v2104

主要功能   日程管理 对日程进行统计时,支持显示日程类型名称。 日程支持布局功能。 在日程详情页可以调整日程的显示顺序。 日程的业务类型支持根据用户的职能进行设置。 客户管理 在客户设置中新增“附近客户设置”,查看一定范围内的客户。 客户的工商信息回填功能支持文本域字段。 商机回退时,系统会自动修改客户的成单状态。 在新建客户的弹窗页中,支持创建子对象。 【移动端】创建新客户时,系统自动提示是否需要同时创建联系人。 销售线索管理 优化线索疑似查重功能。 优化线索转换方式。数据由迁移改成聚合,需要单独申请开通。 支持线索智能打分。 销售机会管理 支持商机预测分类。 支持商机疑似查重功能。 [...]

1204, 2021

销售易伙伴云 v2104

主要功能   支持不常用字段配置。 单选类型和多选类型字段支持自定义标签化显示。 组件卡片支持跳转至拜访日程详情页。 拜访日程详情页支持BI组件。 自定义拜访对象支持签到位置校验。 除默认的拜访路线和客户以外,将联系人、商机、销售线索定义为拜访对象时,同样支持签到地址校验。 “我的拜访”组件支持拜访对象的多地址场景。 【移动端】优化“我的拜访”组件。   除以上功能外,我们还升级了更多功能、修复了一些问题。

1204, 2021

销售易现场云 v2104

主要功能   表单管理升级 增加签名、文件上传控件 支持短信验证、手机号重复验证 控件标题支持富文本 新增外观设置、执行日志 业务规则支持更新记录、高级公式 支持邮件批量转发 测评类表单支持主观题阅卷 表单实例新增“关联业务”多态字段,方便业务关联 服务项目升级 新增投标及其相关业务对象 项目交接升级 项目看板增加显示实际开始/结束时间 项目/阶段复制时服务任务建立父子层级 除以上功能外,我们还升级了更多功能、修复了一些问题。

1204, 2021

销售易客服云 v2104

主要升级功能   IM渠道新增音视频服务 支持访客和客服发起、接听在线语音通话和视频通话,不仅可以节省语音电话的花费,还可以通过实时视频及时解决客户的问题。 移动APP支持呼叫中心外呼 移动端APP支持在客户电话号码隐藏状态下,通过呼叫中心发起外呼。 微信订阅通知 销售易触发事件增加微信订阅通知,用于公众号或小程序向用户发送重要的服务通知。 渠道接入升级 服务邮件支持附件拖拽上传 H5链接支持二维码扫码访问 除以上功能外,我们还升级了更多功能、修复了一些问题。