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系统更新介绍2020-12-14T12:06:04+00:00

系统更新介绍

1412, 2020

销售易销售云 v2011

主要功能 客户管理 评分规则中新增汇总类型计算型字段。 仪表盘支持切换为BI看板。 销售线索管理 新增功能: 触发规则支持线索所属公海字段,可支撑公海池分组进入新纪录,并通知到相关人员的场景。 销售线索的新建和导入,能够根据电话自动填充省市区。 已转换的销售线索允许默认管理员进行修改。 销售线索支持在后台设置表单布局。 销售线索的业务类型支持转换。 销售线索支持二级列表。 销售线索支持在自定义图片中添加水印。 体验优化: 优化销售线索自动分配的算法。 销售线索在后台进行导出时,支持导出所有状态的销售线索。 销售机会管理 新增功能: 创建销售机会时,支持商机明细必填设置(admin与商机主子API)。 进行商机阶段推进时,系统会自动定位到未填写的必填字段位置。 [...]

1412, 2020

销售易伙伴云v2011

主要功能 PRM 支持合作伙伴维度数据权限,CRM中创建的任意伙伴相关数据均可在系统后台进行设置,开放给伙伴查看、编辑或删除。 新建商机报备支持工商信息查询校验的能力。 拜访管理 首页组件 新增每日拜访组件,方便拜访人在拜访当天对需要拜访的客户安排路线并通过导航前往。 拜访计划 在拜访模板中添加附加条件,方便用户更快速地筛选拜访模板。 拜访计划的生效、发布两种状态均支持手动、自动模式。 拜访计划支持审批流。 拜访日程 支持多对象拜访设置,可以拜访除客户、路线以外其他业务对象。 拜访模板 拜访模板中除职能分配以外,增加附加条件,方便用户更快速地根据拜访对象的条件筛选拜访模板。 拜访记录 拜访记录体验改造,并支持自定义业务对象关联拜访记录。 拜访签到支持距离外不允许拜访。 拜访记录支持最短拜访时长限制。 拜访记录草稿支持保存多条。 [...]

1412, 2020

销售易现场云 v2011

表单管理升级 表单规则优化 字段映射修改为只显示必填字段,选填需要手工添加。 单选/多选字段如果映射类型为值,支持下拉选择。 目标字段为关联字段且映射类型为值,支持弹窗选择。 表单设计器升级 支持个人信息控件,包含姓名、手机号,性别、省市区地址等。 单选/多选控件的属性面板中支持通用选项集。 后台增加表单设置个人信息控件的字段映射。 支持重复打开同一表单链接,系统加载预设值。 支持打开表单链接的系统传参。 支持对提交的表单数量进行数据分析,并以多种形式进行展示,包括:统计报表、数据概览、数据详情。 表单实例优化 测评类型的表单实例支持外部人员填写。 支持实例提交时,自动创建个人信息记录。 支持实例提交时,解析个人信息并关联实例记录。 支持实例提交时,搜集环境变量。 表单模板支持卡片视图。 服务项目升级 支持服务任务/派工单的进度结束时,触发服务阶段和服务项目完成率自动变更。 [...]

1412, 2020

销售易客服云 v2011

主要升级功能 短信渠道接入升级 支持批量导入Excel表格发送短信 适配容联七陌短信服务商 呼叫中心升级 支持对接天润融通CtiCloud 支持对接天润融通Clink2.0 支持容联七陌不同域名配置 客服工作台升级 支持会话待办标记 支持新建工单/服务总结,自动保存或记忆功能 支持在客服工作台显示用户正在输入的内容 支持排队邀请后台权限控制 微信渠道接入升级 微信公众号菜单支持访客提交工单和派工单 微信公众号菜单支持引用微信小程序 微信模板消息支持跳转到微信小程序 微信模板消息支持API查询和发送 服务工单升级 服务工单系统字段可以在详情页布局和表单布局删除 [...]

1412, 2020

销售易智能分析云 v2011

主要功能 产品功能提升 增加水印功能。 在表格的样式中新增“移动端表头”选项,使网页端和移动端的表头样式保持一致。 数据源能力提升: 支持多字段关联。 增加数据源对单个业务对象的筛选能力。 视图的样式中添加序号功能,可以为视图自动标记序号。涉及到的视图包括表格、柱形图、条形图、饼图、折线图、双轴图、维度气泡图和雷达图。 透视表支持冻结表头的行列。 透视表支持设置是否显示行/列合计,以及行/列合计的显示位置。 表格类视图支持设置自定义表头。 视图和看板组件支持分享数据权限。 支持多语言和多币种: 在英文环境下能够对可视化报告和视图效果进行优化。 查看视图时,支持用户对币种进行切换查询。 交互体验优化 优化通用漏斗图。   除以上功能外,我们还升级了更多功能、修复了一些问题。

1412, 2020

销售易PaaS v2011

升级说明 用户和权限管理 部门/用户能力增强: 支持在管理用户信息时,可以直接绑定或者解绑用户的企业微信账号。 部门对象和用户对象支持创建关联到部门和用户自身的关联关系类型字段。 部门对象和用户对象支持配置搜索布局,以满足客户个性化需求。 支持批量追加或者收回用户的部分角色和职能,对用户原有分配的其他角色职能没有影响,降低维护成本。 部门/用户能力增强:导出用户改为异步导出,提升系统的性能。 直属上级、用户和权限管理日志支持筛选所有状态的用户,便于管理员查看。 用户权限能力增强: PRM外部用户支持配置数据权限。 共享规则支持共享给同部门,满足需要共享给本部门下级部门的场景。 新增默认共享设置,对于一些权限要求较为公开的业务对象,可以按对象配置数据权限,提高配置效率。 新版团队成员能力增强:支持非数据负责人也可以修改团队成员的标签,是否允许用户修改团队成员的标签,可以在后台的职能中进行配置。 自定义对象管理 业务类型支持配置显示顺序,可以将常用的业务类型放在最上面,提升用户操作效率。 主属性字段支持设置默认值。 新增“文件”字段类型,可以根据业务需求,存储文件数据。 新增“时间”字段类型,满足仅需要记录时间的场景。 通用选项集支持配置依赖关系,提升配置效率。 [...]

1412, 2020

企业微信CRM应用 v2011

主要功能 协同能力 非重复日程,配置完成后自动同步到企业微信。 销售自动化管理 客户公海池 支持通过客户公海池对客户进行分组、分配和领取。 支持将暂时无法跟进的客户退回到客户公海池。 联系人管理 提升联系人侧边栏的使用体验。 支持通过侧边栏切换到其他业务对象的详情页。 支持通过侧边栏将联系人直接存入销售线索。 销售线索管理 销售线索支持关联微信联系人。 支持销售线索转换。 支持查看疑似重复的销售线索。 销售线索公海池 支持通过销售线索公海池对线索进行分组、分配和领取。 支持将暂时无法跟进的线索退回到销售线索公海池。 CPQ 支持查询产品、价格表、阶梯价格表和报价单。 [...]

308, 2020

企业微信CRM应用 v2007

主要功能 预置了销售高管、销售经理和销售代表三种职能,管理员可以根据不同的职能配置不同的销售管理应用和布局。 销售自动化管理 客户管理 支持展示预置的客户360度视图。购买了专业版的用户可以修改并配置客户360度视图。 新建客户时,支持通过工商信息回填功能完善客户信息,避免手动录入时出现客户信息错误或遗漏。 支持以卡片的样式展示客户信息。 支持在客户对象下添加团队成员,并且客户所有人可以修改团队成员的编辑权限。 支持在客户详情页下创建销售机会,并且客户信息会被自动带入到销售机会。 联系人管理 支持添加外部联系人。 当外部联系人信息与已有联系人信息出现重复时,支持通过关联微信联系人功能将联系人的信息合并。 支持展示预置的联系人360度视图。购买了专业版的用户可以修改并配置联系人360度视图。 支持以卡片的样式展示联系人信息,包括联系人角色,项目角色和项目立场。 支持在联系人对象下添加团队成员,并且联系人所有人可以修改团队成员的编辑权限。 销售机会管理 支持在销售机会首页展示销售机会智能分析报告。 支持通过卡片的样式展示销售机会详情,包括商机的名称、所有人、销售金额、客户名称、销售阶段、结单日期、商机推进进度、商机联系人等信息。 支持以进度条的方式展示销售机会的赢率。 支持在销售机会卡片中展示商机联系人。只有关联了企业微信的商机联系人才会显示在卡片中。 [...]

308, 2020

销售易PaaS v2007

主要升级功能 用户和权限 部门/用户能力增强: 部门/用户管理的用户列表中,在筛选用户时,可以按授权功能进行筛选。 自定义关联关系字段支持选择部门和用户。 新增系统集成用户,解决在一些场景下,需要单独的用户授权来调用API或者在后台执行代码。 用户权限能力增强: 角色按用户类型进行细分,分为内部角色和外部角色,内部角色可分配给内部用户,外部角色可分配给PRM用户。 外部用户(PRM)社交权限能力增强,支持单独配置。 内部用户社交权限能力增强,默认可以看到自己的直属上级,不需要额外的配置。 共享规则基于条件共享支持“所属部门”。 共享规则基于条件共享支持多选类型字段。 自定义对象管理 业务类型支持配置帮助文本,当用户悬停在此业务类型旁的消息图标上时,将显示帮助信息。 新增字段组(字段的集合)配置功能,对于自定义页面中使用动态字段集合的场景,可以减少代码修改频率,降低维护成本。 单选、多选字段支持设置Code值,对于在代码中引用选项的场景,当选项变更时可以减少代码的修改频率。 计算公式字段支持按业务类型汇总。 关联关系字段能力增强,与某个对象创建完主子明细关系后,支持继续创建与这个对象的关联关系。 插入函数功能中新增时间动态计算函数: 实时返回当前日期:REALTIMETODAY() [...]

308, 2020

销售易智能分析云 v2007

主要升级功能 产品功能提升 支持企业微信H5应用。 支持高级排序能力: 增加多维字段排序功能,同时支持行排序、列排序和自定义排序。 多维字段排序时引入优先级顺序,当排序出现矛盾配置时,根据优先级进行处理。 针对透视表,优化合并单元格功能,实现单元格拆分。 完善总计/小计值的显示配置。 实现组内排序和大排序。 支持将全部时间类型字段由当前的时间形式拆分成独立的年、季度、月、小时、分钟等。 支持将看板和视图组件嵌入到业务对象列表页中。 优化透视表穿透能力: 实现以度量为单位的数据穿透能力。 实现简单表的能力,即针对业务对象的主字段,实现穿透到业务对象详情页能力。 支持BI/多维度目标数据的全量转移能力。 支持对邮件订阅能力的许可证、有效期和邮件包等管控。 控制被分享人的数据导出权限。 在数值格式化中,增加时长类型显示。 交互体验优化 重新升级KPI卡片图的整体展现效果,实现可视化效果的提升。 [...]