系统更新介绍

主要功能功能说明PRM伙伴门户设置首页布局支持复制功能。伙伴公司信息支持“确认生效”和“取消生效”功能。伙伴公司信息，删除被关联的客户时，支持级联删除伙伴公司信息。商城修改“订货商城”名称为“商城配置”。商场订单的确认页面支持RPA扩展能力，包括表单字段自动填充，和表单字段自动校验能力。订单的确认页面增加“添加商品”功能。商城配置时，客户价格和客户仓库配置支持筛选条件和高级公式。商城订单支付页面，所支持的数量可编辑，编辑后，促销规则可重新计算。商城支持促销活动返利以及返利兑换场景。购物车批量添加商品时，支持选择业务类型。购物车支持一键全选。【移动端】商城适配筛选器。【移动端】商城支持促销活动积分以及积分兑换场景。账户管理账户与分类汇总对象关系由关联关系改为主子关系。提升分类汇总账户的使用体验，支持用户可以更直观地查看账户余额。账户明细支持布局配置，并可以将不同类型的明细显示出不同的字段。返利兑换时，订单明细选择分类账户后，可添加账户明细中对应的产品。拜访管理支持单独创建拜访日程，同时支持手动生效、取消生效、编辑、转移等功能。添加审批流时，去除拜访日程选项。拜访日程解耦。改善拜访计划的转移功能。拜访记录的字段支持字段依赖性功能。拜访对象支持自定义实体。【移动端】拜访计划中，添加拜访人、监察人和随访人时，支持使用选人、选部门组件。【移动端】增加拜访日程的快捷入口。促销活动完善促销模板的买赠场景。编辑促销活动时，不再提示促销活动关系的删除通知。生效促销活动时，需要校验CPQ规则组合和促销模板，两者不能都为空。设定促销活动时，支持不同客户不同目标的设定。累加型促销活动生成累加明细时，支持标准能力，并且不依赖crekflow。促销累加的目标值支持triger来产生。商机报备商机报备支持详情页布局的能力。优化商机报备对象的详情页布局的按钮名称。设置商机报备审批时，支持全字段编辑。商机报备支持复制功能。商机报备新版省市区改造，支持同客户的省市区进行映射。除以上功能外，我们还升级了更多功能、修复了一些问题。

主要功能日程管理客户管理联系人管理销售线索管理销售机会管理区域管理CPQ（配置、价格、报价）合同、订单、交付管理交易管理活动记录导入导出打印模板日程管理内部人员可以在腾讯会议中，查看对应日程中关联的业务对象详情页。客户管理新增标签组件。客户自定义按钮支持可见性配置。“客户级别”字段支持字段依赖设置。客户团队成员继承功能会以客户权限为核心，相关实体权限跟随客户权限而变化。预置的业务字段支持在详情页和表单页中配置和删除。“隐藏空值字段”功能可作用于移动端。【移动端】支持复制按钮。联系人管理联系人角色的表单适配NEOUI。联系人支持掩码设置。支持可视化流程组件。【移动端】支持复制按钮。【移动端】支持编辑业务类型。销售线索管理销售线索转换表单适配NEOUI。优化线索立即分配功能。销售线索公司名称支持工商信息校验，并支持工商信息回填。销售线索转换时，用户可以在后台，设置联系人是否需要必填。线索转换合并联系人时，如果为自动合并，用户可修改联系人姓名，并可选择需要合并的字段。销售线索转换记录支持关联关系字段展示。销售机会管理商机NEOUI表单支持，已创建好的商机明细，在编辑时，可修改产品等相关商机表单。商机阶段全新交互--清新模式。关键信息支持赢率计算。商机支持整体赢率计算。关键事件支持顺序里程碑样式。商机阶段名称的长度限制为50个中文字符。当商机被推进到赢单阶段时，支持设置赢单原因。配置商机阶段时，可删除已有关联数据的销售阶段，并指定另一个阶段来承载数据。【移动端】标准对象的空值字段，支持在表单布局中设置是否隐藏。区域管理区域支持全新公海池模式。优化系统后台的区域管理设置。优化区域资源跟随分配设置。区域模型状态为启用时，可以设置区域维度。区域实体支持一对多关联。CPQ（配置、价格、报价）产品、价格表、报价单和报价单明细的二级列表支持汇总功能。【移动端】产品和报价单支持签名组件。产品支持PRM外部用户对产品数据进行导入和导出。对产品设置查重规则时，支持使用“启用状态”字段作为查重条件。产品的“启用状态”字段，从触发器中移除。规则引擎去掉产品规则、价格规则和校验规则这三种业务类型，用户可以在同一个规则内配置多种行为。支持用户在系统后台配置规则执行的时间上限。配置产品价格规则时，合并触发时机和触发步骤。在产品规则行为中配置动态产品数量时，支持插入汇总值或计算公式。价格表优化价格表明细的产品搜索功能。在价格表详情页下，删除某个产品关联的阶梯价格表时，只删除对应的“产品阶梯价格表”，不会删除原本的阶梯价格表。新增或导入价格表明细时，如果产品的ID为空，或者ID不存在，系统会给出错误提示。报价单汇总字段支持子明细日期类型Max/Min函数。报价单和报价单明细中的文本、电话、邮箱字段，支持掩码设置。报价单转订单时，页面会根据后台配置，显示“商机下的非主报价单是否允许生成订单”的提示。针对老租户的报价单，预置默认的字段组。配置报价单价格并保存时，系统会校验组合产品的依赖/互斥关系，以及最大最小数量。合同、订单、交付管理订单、合同适配NeoUI。合同支持PRM外部用户对合同数据进行导入和导出。订单文本类型字段、电话、邮箱字段支持设置掩码。订单支持减价方式的打折，满足国际化客户，海外用户的打折使用习惯。订单中自定义的自动编号字段，支持使用平台标准自动编号能力进行订单的自动编号。优化订单下相关组件的过滤逻辑，确保在订单下都可以正常显示。价格编辑页底部sum字段，走字段、字段组权限。交易管理收款单表单的扩展能力增强。移除“收款计划”与“应收单明细”之间相关联的字段，以免引起歧义。在交易管理相关实体的二级列表中，添加汇总信息。非场景化租户，单据提交审批后，用户可以继续添加明细。活动记录管理员可根据不同的职能配置活动记录业务类型的可见性。活动记录的文本字段支持单行/多行配置。活动记录支持业务类型的可选值能力。【企业微信】支持多地图切换。导入导出从系统后台导出业务对象数据时，如果数据存在多行文本，导出后支持文本换行显示。后台导入业务数据的同时支持上传附件。前台导入关联关系字段时，支持唯一属性字段和自动编号字段。后台导入关联关系字段时，支持唯一属性字段和自动编号字段。后台导出数据时，支持对图片或文件打包并下载。数据导入成功后，会将导入结果通知到数据所有人。后台导出结果文件升级。一个文件最大可支持100万条数据。导出文件的文件名升级，包含导出实体_导出时间_编号_操作人。支持BI二级列表导入导出。打印模板打印模板设置页面接口支持国际化。支持图片字段打印。商机阶段审批支持打印。打印的格式支持自选。多态关联字段支持打印。后台导出关联字段时可以导出ID。 除以上功能外，我们还升级了更多功能、修复了一些问题。 

主要功能 优化柱形图的样式内容。高级排序能力增强。新增视图跳转功能，有助于客户进行主题场景分析。看板支持级联筛选，在看板阅览时，快速定位目标指向，提高查询性能。表格支持度量合计百分比计算。透视表支持文本型字段的显示。 除以上功能外，我们还升级了更多功能、修复了一些问题。

主要升级功能 新增服务合同 新增“服务合同/服务合同明细”对象，用于记录服务型产品的价格。新增“涵盖资产/包含服务”对象，用于记录服务型产品涉及的资产和服务条款。新增“服务计划/服务计划明细”对象，用于声明对于某些实体产品可以提供的线上/线下的服务内容。 新增“服务内容”对象，用于描述提供服务的内容。表单管理升级增加评价控件。支持逻辑控制控件/选项的显示与隐藏。支持页签/页脚个性化设置。批量推送中包含个人信息，支持提交表单时自动关联业务记录。服务报告可以生成对外表单的H5样式并支持报告推送。仓库管理升级增加“盘库单/盘库单明细”对象。增加盘库单的确认调整，自动生成盘亏的出库单和盘盈的入库单。派工管理升级新增派工作业流程及相关页面升级。新增多人派工分配及相关页面升级。派工平台甘特图升级。移动端支持离线模式。除以上功能外，我们还升级了更多功能、修复了一些问题。 

主要升级功能 呼叫中心升级支持对接天翼云呼厂商除以上功能外，我们还升级了更多功能、修复了一些问题。

主要升级功能用户和权限管理用户姓名支持间隔符 “·”，满足部分少数民族和国外用户的姓名输入场景。共享规则支持单条重新计算。自定义对象管理字段帮助文本支持换行显示。新增数据回收站功能，可恢复误删数据。新增三个日期时间相关函数：DATETIMEVALUE、DATETIME、WEEKDAY。系统前台列表页增加搜索功能，实现对当前列表页数据的跨字段搜索。系统前台列表页 SmartView （筛选）支持批量查询。文件类型字段单个文件最大大小由 80M 增加到 200M。字段帮助文本的最大长度由 100 字符增加到 200 字符。页面布局系统外观支持管理员在系统后台统一配置。移动端首页TabPage容器激活状态的选项文字与选中条颜色使用APP设计器中配置的品牌色，更加体现品牌文化。移动端新增新建对象的 Open API 方法，满足更多场景。首页、详情页布局组件数量由最多 30 个调整为最多 60 个。移动端列表页字段数量由最多 6 个调整为最多 [...]

主要功能 客户管理支持在BI二级列表页添加快捷按钮。自定义文本类型字段支持单行/多行配置。销售机会退回时，客户的成单状态支持同步更新。公海池批量数据异步处理。修改客户信息时，工商校验逻辑优化。【移动端】客户允许转移给外部用户。联系人管理图片字段支持水印设置和上传设置。关联关系字段的修改支持在操作记录中查看。详情页的资料组件，支持隐藏空值字段功能。联系人支持修改业务类型。自定义文本类型字段支持单行/多行配置。销售线索管理在新版系统设置中增加线索智能打分菜单。销售线索分配支持通过高级公式设置分配规则。销售线索分配页面支持展示线索分配条件和分配人员。销售线索转换时，支持关联关系字段之间的映射。支持用户自定义设置线索转换成功后的页面显示内容。销售线索中，公司名称字段最大长度调整为256个字符。默认选择公海池分组。销售机会管理NeoUI表单。商机明细可以根据当前用户的职能，控制新增和编辑的入口是否开放。优化输单阶段的提示信息。商机输单重启支持审批。区域管理区域维度支持业务类型。区域跟随级联分配。区域编辑时分配。CPQ（配置、价格、报价）在系统后台的“CPQ设置中”，用户可根据实际业务场景，通过开关，选择是否允许非主报价单生成订单并生效。在列表页，对产品进行筛选时，支持单击“更多选择”按钮，打开产品选择页，对产品进行选择。【移动端】在报价单和订单中，产品配置阶段的产品选项列表页，支持对产品名称进行筛选。【移动端】与CPQ相关的所有业务对象，支持通过扫描功能识别文本类型字段。企业微信针对非CPQ用户，在报价单、订单的价格配置页面，快捷编辑功能支持实时计算。产品在产品列表页中，支持查看产品目录列表页和产品选项列表页。如果产品被价格表明细引用，当删除产品时，页面会自动给出不允许删除的提示语。【移动端】产品列表页支持多个关键字取交集的搜索功能。规则引擎“减价”字段和“额外减价”字段将从价格规则中移除。在产品价格规则列表页和详情页，支持对名称、启用状态、生效日期、失效日期等字段进行扣框编辑。价格表价格表明细的二级列表支持导出明细。价格表、价格表明细支持创建自动编号类型的自定义字段。报价单报价单的价格配置页，支持以百分比的格式，显示百分比类型的主表字段。报价单配合销售机会明细，支持显示组合产品的层级结构，并增加上级明细和明细层级字段。报价单价格编辑页中，批量操作按钮以及页面顶部的目标价格和目标折扣支持RPA扩展。报价单明细相关列表页支持单击“加载更多”按钮，显示更多的报价单明细。在价格配置页面，当用户编辑某个组合产品时，只有被编辑的组合产品变为展开状态，其余的组合产品仍维持折叠状态。当报价单的明细数量超过150条后，销售机会生成报价单以及报价单复制时，明细数据将会通过后端进行保存。如果有提示信息将会显示在消息通知中。报价单明细中可以引用报价单的计算型字段。通过客户详情页创建了报价单后，报价单列表页支持自动刷新并显示新创建的报价单。提供报价单明细序号重排的业务API。调用之后可以对指定的报价单的明细序号进行重新排列，从而避免序号断号的情况发生。【移动端】报价单详情页的删除按钮名称，与网页端的名称保持一致，避免引起歧义。合同、订单、交付管理合同、订单和交付管理相关实体，文本类型字段支持多行设置。合同、订单和交付管理相关实体，文本类型字段支持扫码录入功能。合同状态为锁定的合同，支持批量变更团队成员。自动生成的应收单，合同金额负值场景优化。【移动端】合同支持打印预览，预览后的文件允许下载到知识库中。订单网页端订单价格编辑页面RPA能力增强：支持客户目标价、折扣、批量操作通过扩展点隐藏。添加开关控制非CPQ租户的订单导入方式。默认启用前台导入，开启开关后，租户可使用后台导入功能导入订单。订单明细的价格配置页面，支持判断产品的约束关系和依赖关系，以及产品功能的最大、最小值。提供订单明细序号重排API。订单明细二级列表支持导出功能。自动生成的应收单，订单明细金额负值场景优化。列表页支持批量业务操作，包括生效、失效和作废。回款计划、回款记录支持PRM。【移动端】订单支持打印预览，预览后的文件允许下载到知识库中。企业微信合同、订单支持打印预览，预览后可直接将文件分享给联系人。交付记录交付记录支持PRM。【移动端】交付记录支持通过移动端APP设计器设置BI二级列表页。交易管理交易管理相关实体的文本类型字段，支持扫码录入功能。交易管理相关实体中，文本类型字段支持多行设置。列表页支持批量业务操作，包括生效、失效和作废。API接口，同一个应收单的应收单明细，支持关联重复的订单明细。交易管理相关实体列表布局，支持租户级按钮布局。提供生成发票业务API。【移动端】交易管理相关实体，支持通过移动端APP设计器设置BI二级列表页。活动记录邮件支持通过IMAP协议接入。支持图片字段和文件字段。活动记录的发布时间与创建时间分开。活动记录文本类型字段，支持单行/多行设置。“最新活动记录时间”字段支持按照用户职能进行权限控制。网页端详情页组件新增按钮时，按钮的命名规则改为“新建+实体名称”。活动记录详情页，新增编辑按钮。【企业微信】新建活动记录时，在保存按钮的旁边新增一个返回按钮。</ul style="line-height:1.8em">导入导出支持主子导入和导出。导入数据时支持触发规则和必填校验。导出的文件支持合并。字段导出支持权限控制。模板打印支持沙盒迁移。除以上功能外，我们还升级了更多功能、修复了一些问题。

主要功能 新增订货商城实体，以商城模式帮助经销商和门店实现渠道订货。订货商城支持联合价格表、报价单和订单，来帮助经销商或门店完成渠道订货。创建订货商城时，可选择产品的原价、售价、购物车类型（报价单），并确定收货地址以及支付方式。在系统后台配置商城组件并设置好相关参数后，经销商可直接在经销商门户中使用。支持在小程序设计器中设计小程序商城，以便用户能够通过手机端进行订货，并且小程序可支持授权、二维码分享。小程序商城支持在个人微信和企业微信中使用。PRM首页支持全局搜索能力。促销活动支持编辑功能。促销活动部分字段支持编辑功能。拜访支持多地址签到功能。支持将监察人自动设定为拜访人的直属领导，并支持为监察人设定默认值。高阶账户能力-支持产品/物料搭赠与分类预存款支付功能。 除以上功能外，我们还升级了更多功能、修复了一些问题。

主要升级功能 表单管理升级业务表单按使用场景区分对内和对外新增数据填充控件表单模板支持微信、短信批量发送表单模板业务规则支持通知消息、文件类型的字段映射表单模板的业务规则字段支持线索池，客户池，派工池新增服务报告系统后台支持设置服务报告模板表单设计器增加查看服务报告参数派工单支持生成服务报告资产管理升级支持资产批量升级/回收新增升级召回记录对象，用于记录升级/回收的结果技能管理升级新增可视化“员工能力表”，支持排序、过滤、设置显示字段，可以通过拖拽完成增删改支持从员工技能、派工平台查看员工能力表派工管理升级派工平台支持地址字段辅助录入，提升分布图显示的准确性和易用性派工平台分布图支持设置筛选字段和内容支持指定授权的人删除客户评价除以上功能外，我们还升级了更多功能、修复了一些问题。

主要升级功能 新增工单工作台支持创建服务工单并与当前电话、会话或邮件记录进行绑定支持通过工单工作台查看服务工单的处理进度支持自定义筛选条件并同时打开多个工单详情页处理工单，提升工单处理效率智能机器人升级优化客户问题处理流程，提升机器人回复能力支持后台设置忽略问题引导话术、寒暄内容库、同义词管理等支持AI服务，采用业内领先的BERT预训练模型，结合milvus向量检索工具，为客户提供最佳服务体验知识库页面优化，便于知识库管理人员以分类维度进行管理和维护服务工单升级服务工单合并同时支持对相关邮件和交互记录进行合并系统单选字段的单选值支持停用，主要是自定义选项值的停用，保持系统原有的选项值的处理，自定义选项值可以停用服务工单实体支持业务类型映射除以上功能外，我们还升级了更多功能、修复了一些问题。