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易宝典:七个你最需要知道的BI智能分析云使用技巧
BI智能分析云,作为销售易系统中最好用的统计分析、数据展现工具,是每一个用户都应该最应该学习&应用的功能,本文总结BI使用过程中7个小技巧,帮助你更好的使用这款分析工具。一:如何免费开启智能分析云BI智能分析云,是销售易标准产品就自带的功能,如果你还没开始使用,那就太可惜了。开启方法如下:以管理员的身份登录CRM单击系统>系统设置>用户和权限,通过分配License为指定的用户授权勾选目标用户,选择用户授权按钮单击保存,完成License分配。返回到CRM首页,刷新后,智能分析云的入口会自动显示在首页的导航栏。通过以上操作步骤,就可以为相应用户开启BI功能。 二:视图、看板、报告之间的关系BI智能分析云的数据展现,分为三个层级,报告>看板>视图,他们具体的关系如下:视图:对数据进行拖拽、加工制作的图表,是可视化报告的基本单元看板:将视图按照一定业务逻辑以磁贴式的布局组织起来的一个分析主题。一个看板中可以包含多个不同的视图,并且支持全屏(大屏)展示。一般情况下,一个看板推荐展示一个业务场景下的数据分析结果。可视化报告:多个看板的合集。一般推荐一个报告讲述一段时期或一种业务的全部数据。三:不同类型字段的筛选器筛选规则在制作BI视图中,筛选是核心工作之一,用来指定数据范围,但不同的字段类型,可以进行的筛选方式并不一样,你是否清楚每种字段的筛选能力?1. 单选型 针对单选型的字段,筛选器包括以下运算方式:包含/不包含为空/不为空前n个:对数据进行排序,排序规则需要引用度量,默认取第一个度量值,也可自行拖拽数字字段放入,支持设置该度量字段的运算逻辑。2. 文本型针对文本型的字段,筛选器包括以下运算方式:包括等于包含/不包含前n个为空/不为空「包括」需要手动输入内容,「包含」输入内容后会联想,两者均为精确匹配,可以输入多项内容,用半角逗号分隔。 3. 数值型针对数值型的字段,筛选器包括以下运算方式:等于大于/大于等于小于/小于等于介于(含)/介于(不含)为空/不为空4. 日期/时间型时间型字段可以按照相对时间和绝对时间两种方式筛选: ①相对时间相对时间的运算方式包括:等于介于(含)/介于(不含)大于/大于等于小于/小于等于为空/不为空相对时间范围,可选的颗粒度有年、季度、月、周、日。 ②绝对时间 [...]
销售易Engage2019大会即将召开 探索“产业互联下的客户数字化”
2019年9月5日,企业级新型CRM开创者销售易将于北京隆重召开第三届用户大会“Engage2019”,并公布大会主题为“产业互联下的客户数字化”。 销售易将在大会上与各产业知名企业的CEO、CIO、销售管理者将齐聚一堂,探讨如何落地客户数字化,如何由数字化转型驱动产业升级,进一步实现规模化增长,并在会上发布与腾讯的合作战略。 2019年政府工作报告提出“推动传统产业改造提升…打造工业互联网平台”“促进新兴产业加快发展…加快在各行业各领域推进‘互联网+’”。在国家政策支持、新兴技术驱动和巨头厂商入局的共同作用下,产业互联网一度霸屏企服领域,长期热度不减。 产业互联网看似要成为继消费互联网之后的下一个辉煌顶峰,然而现阶段,各行业各领域还未完全跨进产业互联网的大门。埃哲森发布的数据显示,目前只有7%的中国企业数字化转型成效显著。受限于传统作业方式,很多产业的信息化程度偏低,数据化基础薄弱。数字化是产业互联网的关键,而客户体验及客户运营作为企业与客户交互的前线阵地,首当其冲成为关键中的关键。客户数字化是企业数字化的排头兵,更是实现产业互联网的桥头堡。 作为企业级新型CRM的开创者,销售易一直关注并深耕在企业数字化转型领域,不仅变革了传统软件的部署模式与产品形态,大幅降低了企业数字化的门槛与风险,甚至改变了传统软件只关注企业内部流程的状态,不仅赋能企业以较低的成本、较短的时间把前端角色连接起来,还可以支持企业实现更高层次的商业创新,大幅度提高企业运营效率。 为此,销售易在销售云的基础上先后推出了营销云、伙伴云、客户服务云、现场服务云、智能分析云和IoT云等覆盖企业从前端获客到后端服务的全流程一体化产品,并依托销售易PaaS平台,形成了一套可以满足不同行业、不同规模企业个性化需求的全连接闭环云产品。2019年3月,销售易PaaS平台入选Gartner全球aPaaS厂商名单;6月,销售易CRM连续第三年入选Gartner SFA(销售自动化,CRM核心模块)全球魔力象限,仍为唯一入选的中国CRM厂商,且综合位置超越多家欧美厂商,产品数据分析能力更在入选的19家国际厂商中,跻身前三。 至今销售易已经拥有工商银行、腾讯云、联想集团、上海电气、沈鼓集团、分众传媒等众多大中型企业付费客户;销售易成熟的行业解决方案与平台能力,也让销售易CRM在装备制造、高科技、电力电气、医疗、物流、耐消品、汽车经销、教育培训、金融理财、家具家装等行业中积累了丰富的成功实践,这些经验和积累都将在本次用户大会上以不同角度进行展示,为更多寻求数字化转型的企业提供参考。 同时,大会还将对外发布销售易与腾讯的战略合作。2017年腾讯领投销售易D轮融资;2018年再度追投D+轮;2019年5月腾讯全球数字生态大会上,双方更是联合发布了连接各行业企业及其客户的产品——客户运营云平台,这是腾讯营销和服务中台与销售易客户运营能力的完美结合,将帮助更多企业用户拥有更完整的客户运营解决方案。 而腾讯作为“产业互联网”的提出者和推动者,ToB业务在腾讯已经被提升到了前所未有的战略高度,那么这次大会上“引领者”腾讯+“践行者”销售易将碰出什么样的产业互联新火花? 在此,销售易正式向您邀约,来Engage2019共享SaaS新产品与黑科技、解密产业互联新方向、拥抱客户数字化红利! [...]
销售易入围“中国企业云科技服务商50强”,荣登销售云市场NO.1
7月17日,由专业分析机构爱分析举办的2019·爱分析中国企业云高峰论坛上,“2019·爱分析中国企业云科技服务商50强”榜单正式揭晓。企业级新型CRM开创者销售易凭借在产品和服务领域的强大优势荣登榜单,并成为销售云领域NO.1。 据悉,最终入榜的50家企业是按照甲方企业视角,参考甲方企业招标采购评分体系,技术和商务两个方面综合考虑评选而出。通过企业综合实力、创新能力、履约能力、需求分析能力、关键技术能力、项目实施能力等维度,结合爱分析评价模型,判断公司在所处细分领域的综合评分(综合评分=商务分*40%+技术分*60%),在细分领域竞争力评分位居前列的公司,入围最终榜单。 按照爱分析对企业云市场的重新划分,入选企业分成基础云市场、应用云市场和行业云市场。销售易所在的应用云市场被爱分析判断为最有机会出现与国外竞争对手同台竞争的领域,而销售易也凭借在销售云领域的多年深耕和不断创新成为得分最高的企业。 伴随新技术波浪式的演进,云计算正处于上升阶段,将会有大量的云服务公司站上潮头,成长为新的科技巨头。在云计算行业高速发展的背后,是企业业务数字化转型的需求,业务在线化和智能化是大势所趋。在这一过程中,选择合适的企业云服务商对企业来说至关重要,是所有企业决策层、业务部门和IT部门都关心的问题。 销售易自成之初,就用云、大数据、移动、社交等新型互联网技术武装自己,并在发展中不断融入IoT、人工智能等新兴技术,始终以最为领先的视野和产品服务每一位需求数字化转型的企业,当前已获得工商银行、腾讯云、国家能源集团、联想、上海电气、分众传媒等多个行业的龙头企业的青睐。 众所周知,企业的数字化转型想要成功实现,唯有对业务进行完全的、彻底的重新定义和再次重构,因此打造一个能够聚合企业、客户、合作伙伴与产品的新型客户关系管理平台,成为了数字化转型成功与否的核心关键。为此,销售易在夯实销售云的基础上,自2017年5月起,陆续推出了覆盖从前端获客到后端服务的7大云解决方案,以及1个底层PaaS平台,从而“一站式”帮助企业进行内外连接。 今年5月,销售易还与腾讯企点联合发布了连接各行业企业及其客户的产品——客户运营云平台,是腾讯强大的中台能力和CRM领域的首次深入融合,该平台结合了腾讯在各产业场景沉淀的大数据洞察,以及销售易资深的数据处理及营销、销售、服务过程管理能力,是一个可以帮助企业全面打通客户运营全流程,提升客户运营水平的“超级大平台”。 未来,销售易将继续在提升自身能力和用户体验的路上持续努力,助力更多企业以客户为中心的数字化能力更上一层楼。
中国数字生态大会揭晓“金耒奖” 销售易荣获“2019B.P最佳成长奖”
由商业伙伴举办的“2019中国数字生态大会”于7月31日在京召开,大会针对生态维度特别策划了2019B.P年度生态大奖“金耒奖”,以激励那些为推进中国数字生态发展而做出突出贡献的卓越践行者。企业级CRM开创者销售易凭借在助力企业数字化转型中的突出表现,被授予“2019B.P最佳成长奖”。 (销售易荣获2019B.P最佳成长奖) 中国数字生态大会前身为中国IT生态系统峰会,自2013年起已连续举办6届,是目前国内关注度最高的以IT数字生态系统建设与发展为核心议题的产业盛会,吸引了IT生态系统中各类型的优秀企业参与。大会每年都会发布榜单,来反映数字经济时代生态体系的发展、进化、律动及特点,是目前国内影响力最大的IT生态评选。“金耒奖”则是今年特别增设的奖项,据悉“金耒奖”下设十余个子类奖项,其中最佳成长奖是用来表彰在企业业绩成长方面的突出表现的公司。深耕客户关系管理多年,并以帮助企业实现业绩的可持续增长为己任的销售易获得此奖可谓实至名归。 数字经济时代,各大企业都在探讨如何成功实现数字化转型,从而真正意义上做到“数据驱动业绩增长”。作为一家以“重塑企业与客户的连接,成就卓越客户关系”为使命的企业级CRM服务商,销售易一直致力于提升自己的产品能力,帮助企业充分掌握“需求链”上的全流程业务运转,支撑决策,有效驱动业绩增长。 当前,销售易已经拥有了一个“全连接”“一体化”的产品体系,产品线从前端营销到中段销售到后端服务全覆盖,可以实现客户生命周期全流程的打通与连接,并能够针对客户关系管理中的不同阶段,提供完整的解决方案。 (销售易产品云图) 销售易创始人&CEO史彦泽表示,只有具备营销管理、销售管理和服务管理三大能力的CRM系统,同时实现前后打通,并连接到企业前端生态链的CRM才能真正支撑传统企业的整个数字化转型与客户关系重塑。 凭借领先的CRM产品及使用体验,至今销售易已经拥有工商银行、腾讯云、联想集团、上海电气、沈鼓集团、分众传媒等众多大中型企业付费客户;销售易成熟的行业解决方案与平台能力,也让销售易CRM在装备制造、高科技、电力电气、医疗、物流、耐消品、汽车经销、教育培训、金融理财、家具家装等行业中积累了丰富的成功实践。 未来,销售易希望通过聚焦CRM领域,为更多企业实现以客户为中心运营以及业绩的可持续增长,提供更优的选择、最佳的帮助。
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易宝典:七个你最需要知道的BI智能分析云使用技巧
BI智能分析云,作为销售易系统中最好用的统计分析、数据展现工具,是每一个用户都应该最应该学习&应用的功能,本文总结BI使用过程中7个小技巧,帮助你更好的使用这款分析工具。一:如何免费开启智能分析云BI智能分析云,是销售易标准产品就自带的功能,如果你还没开始使用,那就太可惜了。开启方法如下:以管理员的身份登录CRM单击系统>系统设置>用户和权限,通过分配License为指定的用户授权勾选目标用户,选择用户授权按钮单击保存,完成License分配。返回到CRM首页,刷新后,智能分析云的入口会自动显示在首页的导航栏。通过以上操作步骤,就可以为相应用户开启BI功能。 二:视图、看板、报告之间的关系BI智能分析云的数据展现,分为三个层级,报告>看板>视图,他们具体的关系如下:视图:对数据进行拖拽、加工制作的图表,是可视化报告的基本单元看板:将视图按照一定业务逻辑以磁贴式的布局组织起来的一个分析主题。一个看板中可以包含多个不同的视图,并且支持全屏(大屏)展示。一般情况下,一个看板推荐展示一个业务场景下的数据分析结果。可视化报告:多个看板的合集。一般推荐一个报告讲述一段时期或一种业务的全部数据。三:不同类型字段的筛选器筛选规则在制作BI视图中,筛选是核心工作之一,用来指定数据范围,但不同的字段类型,可以进行的筛选方式并不一样,你是否清楚每种字段的筛选能力?1. 单选型 针对单选型的字段,筛选器包括以下运算方式:包含/不包含为空/不为空前n个:对数据进行排序,排序规则需要引用度量,默认取第一个度量值,也可自行拖拽数字字段放入,支持设置该度量字段的运算逻辑。2. 文本型针对文本型的字段,筛选器包括以下运算方式:包括等于包含/不包含前n个为空/不为空「包括」需要手动输入内容,「包含」输入内容后会联想,两者均为精确匹配,可以输入多项内容,用半角逗号分隔。 3. 数值型针对数值型的字段,筛选器包括以下运算方式:等于大于/大于等于小于/小于等于介于(含)/介于(不含)为空/不为空4. 日期/时间型时间型字段可以按照相对时间和绝对时间两种方式筛选: ①相对时间相对时间的运算方式包括:等于介于(含)/介于(不含)大于/大于等于小于/小于等于为空/不为空相对时间范围,可选的颗粒度有年、季度、月、周、日。 ②绝对时间 [...]
销售易Engage2019大会即将召开 探索“产业互联下的客户数字化”
2019年9月5日,企业级新型CRM开创者销售易将于北京隆重召开第三届用户大会“Engage2019”,并公布大会主题为“产业互联下的客户数字化”。 销售易将在大会上与各产业知名企业的CEO、CIO、销售管理者将齐聚一堂,探讨如何落地客户数字化,如何由数字化转型驱动产业升级,进一步实现规模化增长,并在会上发布与腾讯的合作战略。 2019年政府工作报告提出“推动传统产业改造提升…打造工业互联网平台”“促进新兴产业加快发展…加快在各行业各领域推进‘互联网+’”。在国家政策支持、新兴技术驱动和巨头厂商入局的共同作用下,产业互联网一度霸屏企服领域,长期热度不减。 产业互联网看似要成为继消费互联网之后的下一个辉煌顶峰,然而现阶段,各行业各领域还未完全跨进产业互联网的大门。埃哲森发布的数据显示,目前只有7%的中国企业数字化转型成效显著。受限于传统作业方式,很多产业的信息化程度偏低,数据化基础薄弱。数字化是产业互联网的关键,而客户体验及客户运营作为企业与客户交互的前线阵地,首当其冲成为关键中的关键。客户数字化是企业数字化的排头兵,更是实现产业互联网的桥头堡。 作为企业级新型CRM的开创者,销售易一直关注并深耕在企业数字化转型领域,不仅变革了传统软件的部署模式与产品形态,大幅降低了企业数字化的门槛与风险,甚至改变了传统软件只关注企业内部流程的状态,不仅赋能企业以较低的成本、较短的时间把前端角色连接起来,还可以支持企业实现更高层次的商业创新,大幅度提高企业运营效率。 为此,销售易在销售云的基础上先后推出了营销云、伙伴云、客户服务云、现场服务云、智能分析云和IoT云等覆盖企业从前端获客到后端服务的全流程一体化产品,并依托销售易PaaS平台,形成了一套可以满足不同行业、不同规模企业个性化需求的全连接闭环云产品。2019年3月,销售易PaaS平台入选Gartner全球aPaaS厂商名单;6月,销售易CRM连续第三年入选Gartner SFA(销售自动化,CRM核心模块)全球魔力象限,仍为唯一入选的中国CRM厂商,且综合位置超越多家欧美厂商,产品数据分析能力更在入选的19家国际厂商中,跻身前三。 至今销售易已经拥有工商银行、腾讯云、联想集团、上海电气、沈鼓集团、分众传媒等众多大中型企业付费客户;销售易成熟的行业解决方案与平台能力,也让销售易CRM在装备制造、高科技、电力电气、医疗、物流、耐消品、汽车经销、教育培训、金融理财、家具家装等行业中积累了丰富的成功实践,这些经验和积累都将在本次用户大会上以不同角度进行展示,为更多寻求数字化转型的企业提供参考。 同时,大会还将对外发布销售易与腾讯的战略合作。2017年腾讯领投销售易D轮融资;2018年再度追投D+轮;2019年5月腾讯全球数字生态大会上,双方更是联合发布了连接各行业企业及其客户的产品——客户运营云平台,这是腾讯营销和服务中台与销售易客户运营能力的完美结合,将帮助更多企业用户拥有更完整的客户运营解决方案。 而腾讯作为“产业互联网”的提出者和推动者,ToB业务在腾讯已经被提升到了前所未有的战略高度,那么这次大会上“引领者”腾讯+“践行者”销售易将碰出什么样的产业互联新火花? 在此,销售易正式向您邀约,来Engage2019共享SaaS新产品与黑科技、解密产业互联新方向、拥抱客户数字化红利! [...]
销售易入围“中国企业云科技服务商50强”,荣登销售云市场NO.1
7月17日,由专业分析机构爱分析举办的2019·爱分析中国企业云高峰论坛上,“2019·爱分析中国企业云科技服务商50强”榜单正式揭晓。企业级新型CRM开创者销售易凭借在产品和服务领域的强大优势荣登榜单,并成为销售云领域NO.1。 据悉,最终入榜的50家企业是按照甲方企业视角,参考甲方企业招标采购评分体系,技术和商务两个方面综合考虑评选而出。通过企业综合实力、创新能力、履约能力、需求分析能力、关键技术能力、项目实施能力等维度,结合爱分析评价模型,判断公司在所处细分领域的综合评分(综合评分=商务分*40%+技术分*60%),在细分领域竞争力评分位居前列的公司,入围最终榜单。 按照爱分析对企业云市场的重新划分,入选企业分成基础云市场、应用云市场和行业云市场。销售易所在的应用云市场被爱分析判断为最有机会出现与国外竞争对手同台竞争的领域,而销售易也凭借在销售云领域的多年深耕和不断创新成为得分最高的企业。 伴随新技术波浪式的演进,云计算正处于上升阶段,将会有大量的云服务公司站上潮头,成长为新的科技巨头。在云计算行业高速发展的背后,是企业业务数字化转型的需求,业务在线化和智能化是大势所趋。在这一过程中,选择合适的企业云服务商对企业来说至关重要,是所有企业决策层、业务部门和IT部门都关心的问题。 销售易自成之初,就用云、大数据、移动、社交等新型互联网技术武装自己,并在发展中不断融入IoT、人工智能等新兴技术,始终以最为领先的视野和产品服务每一位需求数字化转型的企业,当前已获得工商银行、腾讯云、国家能源集团、联想、上海电气、分众传媒等多个行业的龙头企业的青睐。 众所周知,企业的数字化转型想要成功实现,唯有对业务进行完全的、彻底的重新定义和再次重构,因此打造一个能够聚合企业、客户、合作伙伴与产品的新型客户关系管理平台,成为了数字化转型成功与否的核心关键。为此,销售易在夯实销售云的基础上,自2017年5月起,陆续推出了覆盖从前端获客到后端服务的7大云解决方案,以及1个底层PaaS平台,从而“一站式”帮助企业进行内外连接。 今年5月,销售易还与腾讯企点联合发布了连接各行业企业及其客户的产品——客户运营云平台,是腾讯强大的中台能力和CRM领域的首次深入融合,该平台结合了腾讯在各产业场景沉淀的大数据洞察,以及销售易资深的数据处理及营销、销售、服务过程管理能力,是一个可以帮助企业全面打通客户运营全流程,提升客户运营水平的“超级大平台”。 未来,销售易将继续在提升自身能力和用户体验的路上持续努力,助力更多企业以客户为中心的数字化能力更上一层楼。
中国数字生态大会揭晓“金耒奖” 销售易荣获“2019B.P最佳成长奖”
由商业伙伴举办的“2019中国数字生态大会”于7月31日在京召开,大会针对生态维度特别策划了2019B.P年度生态大奖“金耒奖”,以激励那些为推进中国数字生态发展而做出突出贡献的卓越践行者。企业级CRM开创者销售易凭借在助力企业数字化转型中的突出表现,被授予“2019B.P最佳成长奖”。 (销售易荣获2019B.P最佳成长奖) 中国数字生态大会前身为中国IT生态系统峰会,自2013年起已连续举办6届,是目前国内关注度最高的以IT数字生态系统建设与发展为核心议题的产业盛会,吸引了IT生态系统中各类型的优秀企业参与。大会每年都会发布榜单,来反映数字经济时代生态体系的发展、进化、律动及特点,是目前国内影响力最大的IT生态评选。“金耒奖”则是今年特别增设的奖项,据悉“金耒奖”下设十余个子类奖项,其中最佳成长奖是用来表彰在企业业绩成长方面的突出表现的公司。深耕客户关系管理多年,并以帮助企业实现业绩的可持续增长为己任的销售易获得此奖可谓实至名归。 数字经济时代,各大企业都在探讨如何成功实现数字化转型,从而真正意义上做到“数据驱动业绩增长”。作为一家以“重塑企业与客户的连接,成就卓越客户关系”为使命的企业级CRM服务商,销售易一直致力于提升自己的产品能力,帮助企业充分掌握“需求链”上的全流程业务运转,支撑决策,有效驱动业绩增长。 当前,销售易已经拥有了一个“全连接”“一体化”的产品体系,产品线从前端营销到中段销售到后端服务全覆盖,可以实现客户生命周期全流程的打通与连接,并能够针对客户关系管理中的不同阶段,提供完整的解决方案。 (销售易产品云图) 销售易创始人&CEO史彦泽表示,只有具备营销管理、销售管理和服务管理三大能力的CRM系统,同时实现前后打通,并连接到企业前端生态链的CRM才能真正支撑传统企业的整个数字化转型与客户关系重塑。 凭借领先的CRM产品及使用体验,至今销售易已经拥有工商银行、腾讯云、联想集团、上海电气、沈鼓集团、分众传媒等众多大中型企业付费客户;销售易成熟的行业解决方案与平台能力,也让销售易CRM在装备制造、高科技、电力电气、医疗、物流、耐消品、汽车经销、教育培训、金融理财、家具家装等行业中积累了丰富的成功实践。 未来,销售易希望通过聚焦CRM领域,为更多企业实现以客户为中心运营以及业绩的可持续增长,提供更优的选择、最佳的帮助。