活动资讯
1611, 2016
1611, 2016
合作伙伴是否可以新建销售机会?
不可以,在合作伙伴内不能添加销售机会,在销售机会里可以添加关联的合作伙伴。
1611, 2016
手机端拨打电话,调取的是系统中客户和联系人的什么字段?
客户抓取的是客户的电话字段,联系人抓取的是联系人的电话和手机字段。
1611, 2016
后台主页中查看已使用授权数与实际授权人数不一致?
可以通过管理员帐号进行系统设置,在部门/用户管理中,全部取消授权,再批量授权。
1611, 2016
客户状态字段变成已签约是什么意思?
客户下边有销售机会,且已经赢单,客户状态就会变成已签约状态。
1611, 2016
报销单已经通过审批以后,但状态还是未报销?
1、没有设置触发事件,需要手动点击完成报销;2、设置触发事件后状态自定变成已报销,设置方法:后台---流程管理---触发事件,设置更新字段,添加更新字段---关联对象为报销单,规则中设置更新字段为状态,更新字段值为已报销;在审批流程中审批通过后事件中事件类型选择更新字段保存即可。