华测导航致力于提供高精度数据的采集和应用解决方案，专业从事高精度卫星导航定位相关软硬件技术产品的研发、生产和销售 ，主要产品包括高精度GNSS接收机、GIS数据采集器、海洋测绘产品、三维激光产品、无人机遥感产品等数据采集设备，以及位移监测系统、农机自动导航系统、数字施工、精密定位服务系统等数据应用解决方案。 伴随着中国北斗卫星导航产业的发展，华测导航已经成为国内高精度GNSS设备著名品牌，产品已经覆盖全球97个国家和地区，为高精度GNSS产业创造了巨大的效益。 2017年3月21日于深交所上市 。  华测导航面临的挑战随着公司上市，整体业务保持高速增长，客户、机会核心资源需要有效的管理，公司资源信息需要留存沉淀；业务团队人员规模保持高速年增长，营销管理迫切需要一个成熟易用的移动CRM平台；业务团队间的沟通与订单跟踪花费精力多，团队生产力需要得到释放；销售平台与技术支持、仓库物流、财务等支持部门间的协作需要标准化的线上流程。  销售易的解决方案结合华测导航的过去业务情况以及公司对于未来销售管理的愿景，我们以客户、机会、订单为核心业务基础数据，配套上线了线索流转流程、机会报备流程、技术支持申请流程、订单发货流程、借货流程、费用申请与报销流程。并整合了CRM、用友U9-ERP、注册码系统、订单收款系统，完成多系统数据间的互通。 关键词一：容易上手1.在销售易CRM移动端上，业务人员可以完成从客户、机会跟进到订单、发货申请、收款查看的完整业务操作。系统操作的业务场景化，实际业务流程与系统模块逻辑相互对应。2.借助销售易移动端APP设计器，为业务员、销售经理、销售总监、事业部技术支持、事业部总监、公司高层等分别设置个性化页面布局，每个角色进入系统都将体验到最符合自己的页面效果，易用且高效。关键词二：规范数据1.运营部-线索档案 基于销售易销售线索模块，运营部将市场活动、400来电咨询、线上网络咨询等入口的线索资源进行统一整合，再模板化录入到CRM系统中，并结合运营专员-办事处经理-业务员的线索流转机制，让线索资源的流转跟进与查看跟踪保持在一个平台中，运营部不再需要通过线索名单去逐个了解业务团队的跟进情况。2.销售部-客户档案3.贴合实际业务将客户分类，并设置了对应符合业务类型的客户资料模板，让业务人员从随机的收集客户资料转换为更有目的性的信息挖掘。4.利用销售易企业工商信息查询回填功能，业务人员录入客户信息更快速、便捷的同时也保证了准确性。借助PaaS开发，我们又对客户名称中的数字、常用特殊符号进行了录入限制处理，减少一部分“脏数据”的产生。最后我们在客户下订单前针对客户进行审核，确保客户资料、开票档案、联系人信息完整无误，也能减少CRM客户在同步到ERP过程中不必要的错误。5.利用PaaS开发，实现在客户信息中自动计算并显示该客户下的联系人数量，让管理人员针对客户联系人信息多了一个快速的监管手段。6.销售部-机会档案（1）结合业务团队的沟通，我们将机会过程分为了6大阶段、再逐个拆解成19个子任务，并结合了机会跟进记录，改变了原有销售团队周会每个项目都要审查的方式，让销售团队更好地对内容和数据进行把控。（2）借助机会报备审批流程，让机会从开始产生就在内部进行销售部门、事业部间审核流转，项目报备审核的过程也是项目信息反复核实的过程，业务团队可以提前规避项目信息冲突。（3）机会推进过程中分别设置了两个核心阶段以及丢单阶段的系统提醒，并根据项目金额范围提醒到管理人员，做到对项目进展情况的把控。关键词三：流程闭环1.在业务流程和数据互通上我们都在追求“闭环”，让业务人员沿着系统某个流程可以走到底，减少切换。让数据在多系统间能够有始有终，减少断档。2.在业务流程上，我们设计了四个闭环（1）线索资源：销售线索录入-转移-跟进-转换率分析（2）项目跟进：销售机会录入-报备-技术支持申请流程-阶段提醒-合同签订检查（3）订单执行：订单录入-订单审核-发货申请-开票申请-订单收款-注册码申请（4）技术服务：设备安装-设备调试-培训验收-技术服务3.在数据互通上，我们完成了9个模块的跨系统数据传输（1）客户资料： CRM录入客户-审核-同步用友U9（2）产品档案：用友U9维护产品-定时同步CRM（3）组织、部门：用友U9维护组织、部门-定时同步CRM（4）订单数据： CRM录入订单-审核-产生订单配置清单-同步用友U9（5）订单收款：华测收款系统导入银行到账数据-财务根据订单认领到账收款-审核-同步CRM（6）借货数据： CRM录入借货单-产生借货配置清单-审核-同步用友U9调拨单（7）费用申请： [...]

转眼间，加入我易已经几个月了，销售易CRM已经稳居我手机APP使用时间的Top 3，另两个是微信和邮箱。这也体现了当下移动化、社交化的使用诉求。作为End User,  有以下几点体验想和大家分享一下：1.功能全：作为销售管理者要用的功能，一个APP 就能全部满足。每天看得最多的是销售预测、商机和知识库；通过创建、接受日程与同事协同；每天早中晚各做一次审批，申请、报销提示待办；在不同的主题、任务、项目群里发送回复工作消息。2.体验佳：使用过程中经常有些贴心的小功能给人带来惊喜，例如：创建日程后拥有群组讨论的功能，可以就日程安排、问题和建议展开讨论。还有发布会议目标内容，相关人就可以直接在工作群里进行讨论了，日程约好了也会自动同步到手机的日历。有同学不禁要问，那为什么不直接使用手机日历安排日程呢？因为使用销售易，同事就可以看到你的可用时间。3.速度快：移动办公方便快捷，软件打开与使用流畅。数据库里各种取数的仪表盘，如果有需要，都能即时展现！当然，真要用好CRM，除了好的产品之外，管理体系和管理要求也是必不可少的。优秀的销售方法论能大大缩短公司新成员的融入时间、激励老销售稳扎稳打，改善协同工作效率、提升转化率和赢单率，进而实现销售业绩腾飞！ 

易观国际集团自2000年成立至今，从数据分析、数据产品到数据平台，经历了从发现问题到量化问题再到解决问题的3个阶段。其子公司北京易观智库网络科技有限公司成立于2012年，作为中国的大数据公司，打造了以海量数字用户资产及算法模型为核心的大数据产品、平台及解决方案。 易观总部位于北京，在上海、深圳、成都、长沙均设有分公司。易观常年服务的客户，包括互联网创新公司、投资机构、传统品牌企业等多种类型。易观始终致力于利用大数据分析技术，为企业提供数字用户画像及竞争分析等产品服务，助力产品运营；帮助企业高效管理数字用户资产和对产品进行精细化运营，通过数据驱动营销闭环，从而实现收入增长，成本降低和效率提升，显著规避经营风险，实现精益成长。易观的数据平台是易观方舟，产品家族包括易观千帆、易观万像以及行业解决方案。截止2018年9月30日，易观累计覆盖23.6 亿智能终端以及5.93亿活跃用户。  管理痛点及挑战随着企业的发展，销售线索的爆发式增长及团队的日益壮大，业务管理逐渐变得复杂，难以通过人力达到全方面管理。怎样解决复杂的业务管理问题、释放更多的人力，让不断完善的管理思想落地实践成为当前急需解决的难题，主要挑战如下:1.线索的质量、是否有人跟进、成交率如何 通过各类活动及其他途径，会获取大量的线索资源，这类线索的收集、分配全部靠人工处理，效率低、时效性差，并且无法获取到准确的数据用于分析线索的质量、跟进情况及成交情况，数据不能准确支撑市场策略的下一步执行。2.如何更精细的管理销售跟进过程 “有没有跟进客户？客户是否有进展？这个季度我们能完成多少业绩？”，管理层无法准确了解到这些情况，以至于不能有效的分析和预测销售业绩。3.怎样提高跨部门沟通效率 跨部门协作是运营过程中内耗最严重的一部分，项目的情况、审核的内容经常需要重复沟通、不断催促，很多时候需要科学化的管理去规避。4.怎么快速完成各种复杂的绩效计算 绩效分析与计算是每个企业的一大难题，复杂的计算规则往往使人晕头转向，当客户量和订单量增加后，销售人员的业绩完成情况和收入的计算统计变得耗时耗力，使用Excel统计难度增大，数据准确性也得不到保障。  系统业务流程图针对易观智库的业务场景及流程，我们制定了如下系统设计思路：  解决方案针对上述的问题，我们提供了如下解决方案： [...]

余清泉（Yu Qingquan），51社保创始人/CEO，国内知名社保专家，团中央人社部“中国青年创业奖”获得者。兼任中国青年创业者联盟副秘书长。51社保获得多轮投资，发展迅猛，开创了中国互联网社保服务，致力于为企业提供社保、商保、薪酬等人力资源共享服务，坚持全国直营服务“京东模式”，覆盖全国所有一二线城市。曾获得团中央、人社部颁发“中国青年创业奖”、中国青年创新创业大赛全国金奖冠军，大中华区人力资源服务创新大奖，中国最具投资价值企业风云榜50强，创新创业新锐领袖人物等荣誉。余清泉同时也是知名的专家型创业者。高考全县文科状元，国内首届社保专业毕业。《中国企业社保白皮书》系列报告主笔，《社保公积金代理服务标准》起草人。《社保管理师》、《人力资源财税师》首席讲师。已出版《社会保险法律政策与工具速查》、《社会保险法实战策略》、《企业人力资源法规速查大全》、《企业人力资源管理师考点地图及真题精解》等专业书籍；并在《中国社会保障》、《中国劳动保障报》、《北京晚报》、《京华时报》、《新京报》、《北京劳动就业报》等多家报刊杂志接受采访或发表文章。

51社保隶属北京众合天下管理咨询有限公司旗下，是中国薪税保服务品牌。致力于为企业提供薪酬、个税、社保综合解决方案服务。51社保采取独特创新的4S模式（“方案Solution+系统System+共享服务Shared Service”），帮助广大中小企业控制用工风险、降低人工成本、提升员工福利。凭借专业、前沿的综合解决方案，高效的互联网服务模式倍受赞誉，正在成为“企业标配”。 51社保已获得多轮VC投资，商业模式、创新产品和专业服务倍受赞誉。提供互联网、金融、新零售、运营商等多个行业整体解决方案。 目前51社保已经服务了10000+企业客户，既包括36氪、Boss直聘、爱空间等高成长型企业，也包括腾讯互娱、百度外卖、携程、红星美凯龙等行业龙头企业。同时，51社保也是阿里钉钉、猪八戒等平台唯一接入的社保服务商。 今天，与大家一起分享一下51社保曾经面临的客户管理痛点与挑战及其如何解决这些痛点与挑战的过程与经验。  管理痛点及挑战IT现状与管理要求落地的矛盾原有CRM系统对客户信息真实性校验、报表需求、决策分析支持不能满足高层管理要求。同时在筛选、跟进大量线索时需要与Call Center集成，管理要求与CRM信息化现状矛盾点非常突出。标准化管理销售过程51社保在快速发展阶段，对市场开拓、品牌推广与建立的初期，高层对销售执行力要求很高，需要销售流程标准化、体系化、规范化，建立强压力的销售理念并落地，需要管理工具进行辅助，实现业务流程标准化、规范化管理。运营数据时效性、真实性掌握面对中小客户群体要求对客户信息真实性掌握，同时业务在全面快速的拓展阶段要求对销售机会跟进、销售预测与注册入库数（授权人数）等运营数据全面性时效性掌控。多维度、多角度数据分析因为HR社保领域SAAS行业特点面向中小企业客户，客户量大、客单价不高，需要多维度统计客户成单情况。签约率、转化率、复购率等维度指标重点关注，尤其从销售结果，销售过程以及销售行为各个角度分析、管理、把控。  解决方案销售易专业服务顾问针对客户管理痛点与业务需求，提出如下解决方案： 系统集成后信息交互与整合通过Call Center（容联七陌）系统集成，实现了网站、转介绍等线索和客户信息直接对接到销售易系统，通过Call [...]

圣奥集团于1991年在杭州成立，目前拥有家具公司、置业公司、创投公司、慈善基金会、农业科技园5家子公司。是集办公家具研发、生产、销售于一体的现代化企业家具解决方案供应商。为金融保险、通信／科技、制造业、交通服务、广告媒体、政府单位等不同行业提供家装一体化解决方案。  管理痛点及挑战客户管理（客户、项目、信息）在ERP中不便于进行客户及时报备，客户信息滞后，总部无法第一时间掌握各区域的项目进展，项目资料难以沉淀。销售支持（审批、任务、文档）各区域、各部门之间的协作没有一个统一的平台支撑协同工作，审批、任务的下达不够便捷，销售支持的文档信息难以第一时间传递。营销管理（行为、分析、团队）营销体系内的销售人员行为难以准确掌握，是否有效拜访无法判断；难以对销售人员的综合行为进行分析，搭建项目团队无参考标准。  解决方案销售易专业服务顾问针对客户管理痛点与业务需求，提出如下解决方案： 基于对接、移动端客户管理通过自定义潜客的抛转模块，形成唯一的潜客抛转编码，并发起抛转正客的审批，审批通过后由ERP返回正客编码，成为正式客户；通过工商信息的应用，保障客户名称规范、完整，为后续的客户查重、项目归属判定提供重要的指标。 以数据分析为基础，贯穿客户、项目的营销管理销售漏斗的预测成为各团队项目回顾的关键依据，各团队依照预测值评估业绩目标达成率。阶段推进分析，展示各大项目的推进进展，成为销售团队把控项目节奏的重要抓手。 通过对日常拜访签到的排行、各销售的行为趋势分析，发现人员／团队的长短，通过团队间的配合，形成更优质的项目团队，进而为客户提供更专业的方案。贯穿全流程的协同管理，实现快速的销售支持工作报告：工作报告中自动统计本周的业绩、行为，并作为及时向上级反馈问题和所需支持的资源，实现快速支持的手段。 知识库：在知识库中形成公司销售支持相关的标准文档，为全公司销售建立文档资料快速查阅的平台。 移动审批：手机端的审批不受地域、时间等因素影响，且操作便捷，保障了销售业务的顺利、快速响应。 日程协同：日程的应用不但让销售自己建立计划性的工作安排，也让同事／领导清楚当日的计划，为资源的分配、协同提供参考手段，达到快速的销售资源协调与支持。  项目收益较多的管理由线下搬到了线上，由过去的人工投入变成了现在信息化平台，营销管理体系变得更加精细化、流程化、标准化。传统的制造业与移动互联网工具的结合，由注重业绩结果变为分析项目过程，风险前置，整个营销体系步伐轻简快。 经验总结每个行业都有自己的营销管理特点，传统制造业与互联网工具的结合是新的营销管理思路，客户管理的规范与便捷、销售支持的多元化、营销管理的决策和分析，都是新的管理体系下的产物。同时随着销售易产品和服务的不断升级，未来将有更多的需求和场景得以实现，为客户带来更多实用性的价值。