干货|资讯
行业干货
用户设置离职时如何转移他名下的数据?
需要先保持该用户为在职状态下,然后在前台对应模块筛选该员工名下的数据,点击转移给他人即可。
导入目标时模板中已经填写按月设置的目标值,季度和年度的目标值可以不填写吗?
不可以,PC端设置月度金额后,季度和年度可以自动累加,但导入方式需要把年、季、月的数值填写进去。
新建客户字段时,如果调整字段的显示位置?
需要管理员进入系统设置中,在(标准业务对象-客户-布局-编辑页面详情)里拖动调整即可。
公司总经理为什么看不到某一部门发的公告?
部门公告只有部门的人才可以看到,不是该部门人员是看不到的。
CRM资讯
用户设置离职时如何转移他名下的数据?
需要先保持该用户为在职状态下,然后在前台对应模块筛选该员工名下的数据,点击转移给他人即可。
导入目标时模板中已经填写按月设置的目标值,季度和年度的目标值可以不填写吗?
不可以,PC端设置月度金额后,季度和年度可以自动累加,但导入方式需要把年、季、月的数值填写进去。
新建客户字段时,如果调整字段的显示位置?
需要管理员进入系统设置中,在(标准业务对象-客户-布局-编辑页面详情)里拖动调整即可。
公司总经理为什么看不到某一部门发的公告?
部门公告只有部门的人才可以看到,不是该部门人员是看不到的。