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让钱生钱，中小财富管理如何智能化转型？
从2002年加入WTO，中国的财富理财行业已有15年发展历史，经历了从萌芽诞生、野蛮生长到监管体系建立的过程。2016年史无前例的私募基金监管办法的严格执行，掀起了“私募保壳之战”。2017年，私募或财富理财行业“新一轮大洗牌”将拉开序幕。 财富理财企业之困 1、无助的理财师 在财富理财大爆发的年代，用户的资产配置全都依赖于财富理财顾问，对于用户来说，根本无法了解究竟配置了怎样的资产，也没有学会任何理财技巧，用户可能只知道，自己储蓄银行里的几十万即将进入某种 “优质理财组合”中。当某天忽然发现，3年亏到只剩30%了，这时抄起电话给理财顾问，可能已经不知去向……于是很难再相信理财师的兜售。 对于理财师来说，传统的理财师工作流程很繁琐，以每个理财师服务100个客户的市场平均水平为例，若理财师每年为每个客户进行两到三次四次互动回访，减去节假日，一个理财师每天都要见一到两个既有客户，还要进行复杂的资产配置研究，这还不算他学习，拓新客，常常被曝7*24小时无休工作，人员流失率非常频繁。 另外，由于国内混分经营，保险业理财师可能对基金毫无了解，基金理财师也可能难以拿到证券资源，理财师队伍普遍知识结构不完整，专业度不够；其次，由于国内理财师主要依靠佣金为收入，无形中理财师会鼓励客户频繁交易，出售特定产品，因此会存在一定的道德风险。种种原因导致理财师专业价值无法得到充分体现。 对于老板来说，对业务缺乏掌控，不知道卖的是什么产品，不知道进了多少账，不知道是谁卖的，也不知道多少利润，更后赚钱不说，甚至踩雷都不知道。 2、行业竞争力不在，企业面临转型 如今，对于整个财富理财行业来说，投机性消失，面临着财富理财产品服务同质化严重、投资工具缺乏、高素质人才队伍规模较小、风险管控不严、创新动力不足等诸多问题。 [...]
销售易出席CIO沙龙：移动智能助力企业智造之路
销售易于2月24日、2月28日分别参加了由ENI携手各地CIO组织联合主办的“智造在路上：制造业创新之道CIO沙龙“系列活动，在大连、太原两站中，与到场CIO们就企业在数字化、智能化转型中的创新之道展开了讨论。 随着《中国制造2025》的推进，越来越多的企业加入到智能制造的浪潮中，竞争格局以及消费主义的变化，也促使一大部分企业在数字化和网络化的创新之路上不断实践，寻求转型。企业希望通过投资数字化转型技术，释放信息化潜力，从而改善客户体验和运营效率，优化员工团队。 IDC更新公布的数据显示：2017年，业内企业将在数字化转型上投入1.2万亿美元，近一半数字化转型投资金额将投向支持运营模式创新的技术。通过投资运营模式数字化转型技术有助于企业通过结合外部市场与内部数字流程和项目，重新定义工作方式，提高业务运营的响应能力和效率。 作为企业数字化转型核心的CRM的应用，必然是未来企业转型升级的趋势。移动CRM系统销售易作为移动智能时代的全新一代CRM，充分融合了移动、社交、云、大数据、人工智能等新型互联网技术，帮助企业实现从前端到后端全流程自动化管理。销售易区域销售总监段东伟、刘举亮分别在两站CIO沙龙的活动中分享了《移动智能助力企业销售管理》，从销售管理的角度切入，为寻求转型的CIO提供了新的选择。 过去，企业并不太关心销售人员的效率，随着经济步入新常态，人口红利、消费红利逐渐消失，销售管理者开始普遍面临着业绩完不成、客户留不住、团队管不好等问题，针对这种情况，销售易将通过对销售全流程的管理来“让销售更容易”。 为了满足不同行业、不同规模企业的需求，2016年4月，销售易推出PaaS平台，同年6月移动PaaS平台推出，2017年1月，销售易发布了传媒、财富理财、教育、家装、医药五大行业的PaaS解决方案。 销售易创始人&CEO史彦泽表示，销售易希望通过PaaS平台，让企业在数字化转型中避免重复的IT投资，快速实现企业的个性化需求，从而快速顺应业务变革，面对转型挑战。
不做 Salesforce 的中国翻版，销售易想用 PaaS 越过通用型 SaaS 的“深水区”
一年以前，销售易 CEO 史彦泽接受钛媒体专访时提到过“深水区”的概念：所谓深水区，就是不停地有新竞争对手入局，新技术不断涌现，产业格局深入变化——却无人能看出未来的方向。在史彦泽看来，大部分的 SaaS 产品在 2016 年都处在“深水区”的潜游阶段，尤其是对于行业内率先起步的通用型 SaaS 产品来说，一味的营销圈地被证明并不是企业服务领域的竞争法门。所有的 SaaS [...]
以PaaS为抓手 看销售易如何玩转企业服务市场
“在过去三年中，被称为‘风口’的企业服务市场是如此喧嚣。三年过去了，在2016年整个企业服务市场到了一个分水岭和深水区的时间。”销售易创始人兼CEO史彦泽如是说。 作为深耕移动CRM市场的销售易，在2017年开年就宣布获得腾讯领投的2.8亿元人民币D轮融资，同时发布了基于PaaS平台的教育、财富理财、家装、传媒、医疗等五个行业解决方案。 对于一个市场的活跃度，我们其实可以从资本融资情况看出端倪。销售易自2013年起，连续5年以每年一轮的速度引进融资。2013年11月，销售易获得了红杉资本A轮投资；2014年7月，销售易获得红杉资本B轮投资；2015年3月，销售易获得经纬中国、红杉资本1500万美元C轮融资；2016年4月，销售易完成由经纬中国领投的1亿元人民币的C＋轮融资。随后不满一年，2017年1月，销售易获得了腾讯领投，红杉资本、经纬中国、真格基金跟投的D轮2.8亿元人民币融资。 这足以看出销售易这家公司对于自己所专注领域的持续性投入。 企业服务市场到底该怎么看？ 应该说在过去一年，企业服务市场经历了“先扬后抑”的一个过程。不同的厂商采用不同的玩法在这个市场中“淘金”，投资人、创业者秉承不同的理念，经过不停的试错之后，人们对于这个行业的共识在形成。 “这个共识就是一个公司要想为企业提供更好的服务和价值，这个公司必须将产品和服务以客户和市场为导向，能够深层次地将自己服务领域的专业性不断提升。”史彦泽说。 史彦泽表示，随着消费升级以及技术驱动，企业服务市场已经进入到深水区。互联网的深入发展带动传统行业升级，随之带来的是消费模式的变化，企业需要数字化转型才能应对产业升级以及客户多样化的需求。“数字化的一个重要表现是一个组织内外的连接和打通，比如现在的餐饮行业就是典型的代表。” 此外，还有技术驱动。云端技术将整个软件交付变得非常容易，移动互联网与社交的融合，还有物联网。“当所有的外部客户和产品，内部的伙伴被连接起来以后产生的数据量将会是巨大的机遇，数据的智能和分析将是企业服务市场非常重要的驱动力。”史彦泽说。 [...]
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让钱生钱，中小财富管理如何智能化转型？
从2002年加入WTO，中国的财富理财行业已有15年发展历史，经历了从萌芽诞生、野蛮生长到监管体系建立的过程。2016年史无前例的私募基金监管办法的严格执行，掀起了“私募保壳之战”。2017年，私募或财富理财行业“新一轮大洗牌”将拉开序幕。 财富理财企业之困 1、无助的理财师 在财富理财大爆发的年代，用户的资产配置全都依赖于财富理财顾问，对于用户来说，根本无法了解究竟配置了怎样的资产，也没有学会任何理财技巧，用户可能只知道，自己储蓄银行里的几十万即将进入某种 “优质理财组合”中。当某天忽然发现，3年亏到只剩30%了，这时抄起电话给理财顾问，可能已经不知去向……于是很难再相信理财师的兜售。 对于理财师来说，传统的理财师工作流程很繁琐，以每个理财师服务100个客户的市场平均水平为例，若理财师每年为每个客户进行两到三次四次互动回访，减去节假日，一个理财师每天都要见一到两个既有客户，还要进行复杂的资产配置研究，这还不算他学习，拓新客，常常被曝7*24小时无休工作，人员流失率非常频繁。 另外，由于国内混分经营，保险业理财师可能对基金毫无了解，基金理财师也可能难以拿到证券资源，理财师队伍普遍知识结构不完整，专业度不够；其次，由于国内理财师主要依靠佣金为收入，无形中理财师会鼓励客户频繁交易，出售特定产品，因此会存在一定的道德风险。种种原因导致理财师专业价值无法得到充分体现。 对于老板来说，对业务缺乏掌控，不知道卖的是什么产品，不知道进了多少账，不知道是谁卖的，也不知道多少利润，更后赚钱不说，甚至踩雷都不知道。 2、行业竞争力不在，企业面临转型 如今，对于整个财富理财行业来说，投机性消失，面临着财富理财产品服务同质化严重、投资工具缺乏、高素质人才队伍规模较小、风险管控不严、创新动力不足等诸多问题。 [...]
销售易出席CIO沙龙：移动智能助力企业智造之路
销售易于2月24日、2月28日分别参加了由ENI携手各地CIO组织联合主办的“智造在路上：制造业创新之道CIO沙龙“系列活动，在大连、太原两站中，与到场CIO们就企业在数字化、智能化转型中的创新之道展开了讨论。 随着《中国制造2025》的推进，越来越多的企业加入到智能制造的浪潮中，竞争格局以及消费主义的变化，也促使一大部分企业在数字化和网络化的创新之路上不断实践，寻求转型。企业希望通过投资数字化转型技术，释放信息化潜力，从而改善客户体验和运营效率，优化员工团队。 IDC更新公布的数据显示：2017年，业内企业将在数字化转型上投入1.2万亿美元，近一半数字化转型投资金额将投向支持运营模式创新的技术。通过投资运营模式数字化转型技术有助于企业通过结合外部市场与内部数字流程和项目，重新定义工作方式，提高业务运营的响应能力和效率。 作为企业数字化转型核心的CRM的应用，必然是未来企业转型升级的趋势。移动CRM系统销售易作为移动智能时代的全新一代CRM，充分融合了移动、社交、云、大数据、人工智能等新型互联网技术，帮助企业实现从前端到后端全流程自动化管理。销售易区域销售总监段东伟、刘举亮分别在两站CIO沙龙的活动中分享了《移动智能助力企业销售管理》，从销售管理的角度切入，为寻求转型的CIO提供了新的选择。 过去，企业并不太关心销售人员的效率，随着经济步入新常态，人口红利、消费红利逐渐消失，销售管理者开始普遍面临着业绩完不成、客户留不住、团队管不好等问题，针对这种情况，销售易将通过对销售全流程的管理来“让销售更容易”。 为了满足不同行业、不同规模企业的需求，2016年4月，销售易推出PaaS平台，同年6月移动PaaS平台推出，2017年1月，销售易发布了传媒、财富理财、教育、家装、医药五大行业的PaaS解决方案。 销售易创始人&CEO史彦泽表示，销售易希望通过PaaS平台，让企业在数字化转型中避免重复的IT投资，快速实现企业的个性化需求，从而快速顺应业务变革，面对转型挑战。
不做 Salesforce 的中国翻版，销售易想用 PaaS 越过通用型 SaaS 的“深水区”
一年以前，销售易 CEO 史彦泽接受钛媒体专访时提到过“深水区”的概念：所谓深水区，就是不停地有新竞争对手入局，新技术不断涌现，产业格局深入变化——却无人能看出未来的方向。在史彦泽看来，大部分的 SaaS 产品在 2016 年都处在“深水区”的潜游阶段，尤其是对于行业内率先起步的通用型 SaaS 产品来说，一味的营销圈地被证明并不是企业服务领域的竞争法门。所有的 SaaS [...]
以PaaS为抓手 看销售易如何玩转企业服务市场
“在过去三年中，被称为‘风口’的企业服务市场是如此喧嚣。三年过去了，在2016年整个企业服务市场到了一个分水岭和深水区的时间。”销售易创始人兼CEO史彦泽如是说。 作为深耕移动CRM市场的销售易，在2017年开年就宣布获得腾讯领投的2.8亿元人民币D轮融资，同时发布了基于PaaS平台的教育、财富理财、家装、传媒、医疗等五个行业解决方案。 对于一个市场的活跃度，我们其实可以从资本融资情况看出端倪。销售易自2013年起，连续5年以每年一轮的速度引进融资。2013年11月，销售易获得了红杉资本A轮投资；2014年7月，销售易获得红杉资本B轮投资；2015年3月，销售易获得经纬中国、红杉资本1500万美元C轮融资；2016年4月，销售易完成由经纬中国领投的1亿元人民币的C＋轮融资。随后不满一年，2017年1月，销售易获得了腾讯领投，红杉资本、经纬中国、真格基金跟投的D轮2.8亿元人民币融资。 这足以看出销售易这家公司对于自己所专注领域的持续性投入。 企业服务市场到底该怎么看？ 应该说在过去一年，企业服务市场经历了“先扬后抑”的一个过程。不同的厂商采用不同的玩法在这个市场中“淘金”，投资人、创业者秉承不同的理念，经过不停的试错之后，人们对于这个行业的共识在形成。 “这个共识就是一个公司要想为企业提供更好的服务和价值，这个公司必须将产品和服务以客户和市场为导向，能够深层次地将自己服务领域的专业性不断提升。”史彦泽说。 史彦泽表示，随着消费升级以及技术驱动，企业服务市场已经进入到深水区。互联网的深入发展带动传统行业升级，随之带来的是消费模式的变化，企业需要数字化转型才能应对产业升级以及客户多样化的需求。“数字化的一个重要表现是一个组织内外的连接和打通，比如现在的餐饮行业就是典型的代表。” 此外，还有技术驱动。云端技术将整个软件交付变得非常容易，移动互联网与社交的融合，还有物联网。“当所有的外部客户和产品，内部的伙伴被连接起来以后产生的数据量将会是巨大的机遇，数据的智能和分析将是企业服务市场非常重要的驱动力。”史彦泽说。 [...]
