干货｜资讯
行业干货
中国AI CRM，有了第一把行业“标尺”
恰逢年底，我们说个产业热门的话题。 随着年底会议增多，不论是出席哪一类行业峰会，你是不是听到过意见领袖都讲过这么一句话：一流企业做标准。可这句话到底什么意思呢？ 事实上，真正的行业引领者，不只是赛道上的选手，更是规则的制定者。我们曾见证华为凭借5G标准主导全球通信格局，苹果通过生态与交互标准重新定义智能手机，如今OpenAI又以API规范与安全准则引领大模型发展方向。你会发现，它们的共通之处，在于不仅参与竞争，更在于塑造竞争的边界。 今天，AI CRM正站在同样的历史拐点。概念火热，但标准缺位；需求旺盛，却缺乏一把衡量优劣的标尺。因此，即使企业想用，没有标准，何谈选型？没有框架，何谈增长呢？ 于是乎，有企业站了出来，直接为行业立下一把清晰、可依的标准，让AI CRM这条仍在萌芽的新赛道，既能持续热闹，却又不再混沌。 话至此处，不妨重新认识一下销售易。 01 首个“AI [...]
销售易销售云：CRM系统如何打通企业资金流动的”任督二脉”
在当今竞争激烈的市场环境中，许多企业面临着订单处理效率低下、回款周期过长的困境。销售数据分散在Excel表格中，财务信息孤立在ERP系统内，客户信息保存在业务员的手机里 - 这种数据孤岛现象严重阻碍了企业的资金流动效率。而CRM客户关系管理系统，正是解决这一难题的关键，通过实现订单-回款自动化管理，帮助企业打通数据壁垒，加速资金回笼。 什么是订单-回款自动化管理？ 订单-回款自动化管理是指从客户下单到货款收回的全流程数字化、自动化处理。它涵盖了订单创建、审核、发货、开票、催款、对账等各个环节，通过系统间的数据联动，实现无缝衔接的业务流程。在传统模式下，每个环节都需要人工干预和数据重复录入，而订单-回款自动化管理则通过预设规则和工作流，让数据在各个部门间自动流转，大幅提升作业效率。 CRM系统如何实现订单-回款自动化管理 CRM系统作为客户数据的集中平台，为实现订单-回款自动化管理提供了坚实基础。当销售人员在CRM中创建订单时，系统会自动进行信用检查、价格审核和库存查询。通过与企业ERP系统的集成，订单信息实时同步到仓库和财务部门，触发后续的发货和开票流程。这种端到端的订单-回款自动化管理，彻底改变了传统依赖人工传递信息的作业模式。 具体而言，当客户下单后，CRM系统会自动生成销售订单并启动审批流程。根据预设规则，不同金额的订单将自动路由给相应权限的负责人审批。审批通过后，系统立即将订单数据推送到仓储管理系统，安排拣货和发货。同时，财务部门会在系统中实时看到已审核的订单，准备开票事宜。这一整套的订单-回款自动化管理流程，确保了各个环节的数据一致性和处理及时性。 订单-回款自动化管理的核心价值 实施订单-回款自动化管理为企业带来多重价值。首先，它显著提升了订单处理效率，将原本需要数天的订单处理周期缩短到几小时内。其次，通过减少人工干预，订单-回款自动化管理有效降低了差错率，避免了因信息不一致导致的客户纠纷。最重要的是，系统化的催款提醒和账龄分析功能，帮助企业加快资金回笼速度，改善现金流状况。 [...]
销售易销售云：CRM系统如何解决企业数据瓶颈，加速资金流动
在竞争激烈的商业环境中，企业普遍面临一个关键挑战：从报价到回款的流程过长，导致资金周转缓慢，直接影响经营效率。造成这一问题的主要原因往往是数据分散在不同部门和系统中，销售、财务、客服等部门信息不互通，导致决策延迟和流程脱节。而CRM（客户关系管理）系统，正是解决这一痛点的有效工具，其核心价值在于帮助企业显著缩短报价-回款周期，实现数据驱动的精细化运营。 一、数据整合：为缩短报价-回款周期奠定基础 传统管理模式中，客户信息、历史交易记录、报价单和合同可能分散在销售人员的电脑、财务系统的表格以及客服的邮件里。这种数据孤岛现象直接导致报价准备耗时、审批流程缓慢、发货与开票信息不一致，最终拖长了整个回款周期。 CRM系统通过集中管理所有客户数据和交互记录，彻底改变了这一局面。当销售人员在CRM中创建报价时，可以实时调用客户的历史购买记录、信用额度和偏好信息，快速生成精准的报价方案。同时，财务部门能够同步查看合同条款和账期约定，为后续催款提供依据。这种无缝的数据整合，从源头上为缩短报价-回款周期创造了条件。 二、流程自动化：加速关键节点，推动资金回笼 仅仅整合数据还不够，CRM系统还通过自动化关键流程来加速资金周转。系统可以预设报价审批流程，自动将报价单流转给相关负责人，避免因人员外出或遗忘导致的延误。合同签订后，CRM可自动生成发货通知并触发开票申请，确保各个环节紧密衔接。 在回款管理方面，CRM的自动化功能表现尤为突出。系统能够根据合同约定的付款日期，自动发送催款提醒给客户，并同步通知销售和财务人员跟进。这种智能化的流程管理，有效减少了人为疏忽和沟通成本，直接助力企业缩短报价-回款周期，改善现金流状况。 三、数据分析：优化策略，持续提升资金效率 CRM系统不仅是数据管理工具，更是决策支持系统。通过对历史交易数据的分析，企业可以识别影响缩短报价-回款周期的关键因素。例如，系统可能显示某类产品的平均回款时间明显偏长，或某些客户的付款习惯需要特别关注。 基于这些洞察，企业可以采取针对性措施，如调整信用政策、优化产品组合或改进客户服务策略。某制造企业通过CRM的数据分析发现，在技术确认环节对客户进行前置沟通，能有效减少后续修改和争议，从而将平均回款时间减少了30%。这种数据驱动的持续优化，为企业实现可持续的缩短报价-回款周期目标提供了强大支持。 [...]
从营销到服务，国内储能龙头派能科技以CRM重构端到端业务流程
近日，国内首家以储能为核心业务的科创板上市公司派能科技与中国CRM领导者-腾讯旗下CRM销售易达成战略合作。派能科技IT部负责人张志宇、销售易总裁邓永富以及项目相关负责人出席CRM项目启动会，双方将共同打造覆盖全球市场的数字化营销服务平台，通过端到端流程重构与智能化技术应用，全面提升全球化运营效率与客户服务能力，为派能科技向 “能源生态服务商”的战略转型提供强有力的数字化支撑。 派能科技×销售易CRM项目启动会 在全球能源转型加速与"双碳"目标驱动下，储能行业正经历前所未有的高速增长期，但也面临双重挑战：一方面，欧美等成熟市场标准日趋严格，客户对产品安全性、智能化水平和服务响应速度提出更高要求；另一方面，新兴市场竞争加剧，价格战与本地化服务能力成为制胜关键。行业分析指出，数字化能力已成为储能企业构建全球竞争壁垒的核心要素，尤其在客户洞察、供应链协同和服务交付等关键环节。 1.高速增长背后，运营痛点逐步显现 派能科技作为行业领军企业，已在北美、欧洲设立生产基地和子公司，产品销往80多个国家和地区，境外收入占比超90%。面对全球化布局与多场景业务拓展需求，企业运营逐渐暴露出一系列痛点： 前端营销与销售管理挑战 线索管理效率低，海外线索质量参差不齐，响应延迟，导致营销转化率低于行业水平； 商机跟进缺乏有效管控，不同业务类型跟进标准不一，销售预测准确性不足； 客户管理体系不健全，缺乏科学的分级与动态管理机制，导致资源错配与客户流失； [...]
CRM资讯
中国AI CRM，有了第一把行业“标尺”
恰逢年底，我们说个产业热门的话题。 随着年底会议增多，不论是出席哪一类行业峰会，你是不是听到过意见领袖都讲过这么一句话：一流企业做标准。可这句话到底什么意思呢？ 事实上，真正的行业引领者，不只是赛道上的选手，更是规则的制定者。我们曾见证华为凭借5G标准主导全球通信格局，苹果通过生态与交互标准重新定义智能手机，如今OpenAI又以API规范与安全准则引领大模型发展方向。你会发现，它们的共通之处，在于不仅参与竞争，更在于塑造竞争的边界。 今天，AI CRM正站在同样的历史拐点。概念火热，但标准缺位；需求旺盛，却缺乏一把衡量优劣的标尺。因此，即使企业想用，没有标准，何谈选型？没有框架，何谈增长呢？ 于是乎，有企业站了出来，直接为行业立下一把清晰、可依的标准，让AI CRM这条仍在萌芽的新赛道，既能持续热闹，却又不再混沌。 话至此处，不妨重新认识一下销售易。 01 首个“AI [...]
销售易销售云：CRM系统如何打通企业资金流动的”任督二脉”
在当今竞争激烈的市场环境中，许多企业面临着订单处理效率低下、回款周期过长的困境。销售数据分散在Excel表格中，财务信息孤立在ERP系统内，客户信息保存在业务员的手机里 - 这种数据孤岛现象严重阻碍了企业的资金流动效率。而CRM客户关系管理系统，正是解决这一难题的关键，通过实现订单-回款自动化管理，帮助企业打通数据壁垒，加速资金回笼。 什么是订单-回款自动化管理？ 订单-回款自动化管理是指从客户下单到货款收回的全流程数字化、自动化处理。它涵盖了订单创建、审核、发货、开票、催款、对账等各个环节，通过系统间的数据联动，实现无缝衔接的业务流程。在传统模式下，每个环节都需要人工干预和数据重复录入，而订单-回款自动化管理则通过预设规则和工作流，让数据在各个部门间自动流转，大幅提升作业效率。 CRM系统如何实现订单-回款自动化管理 CRM系统作为客户数据的集中平台，为实现订单-回款自动化管理提供了坚实基础。当销售人员在CRM中创建订单时，系统会自动进行信用检查、价格审核和库存查询。通过与企业ERP系统的集成，订单信息实时同步到仓库和财务部门，触发后续的发货和开票流程。这种端到端的订单-回款自动化管理，彻底改变了传统依赖人工传递信息的作业模式。 具体而言，当客户下单后，CRM系统会自动生成销售订单并启动审批流程。根据预设规则，不同金额的订单将自动路由给相应权限的负责人审批。审批通过后，系统立即将订单数据推送到仓储管理系统，安排拣货和发货。同时，财务部门会在系统中实时看到已审核的订单，准备开票事宜。这一整套的订单-回款自动化管理流程，确保了各个环节的数据一致性和处理及时性。 订单-回款自动化管理的核心价值 实施订单-回款自动化管理为企业带来多重价值。首先，它显著提升了订单处理效率，将原本需要数天的订单处理周期缩短到几小时内。其次，通过减少人工干预，订单-回款自动化管理有效降低了差错率，避免了因信息不一致导致的客户纠纷。最重要的是，系统化的催款提醒和账龄分析功能，帮助企业加快资金回笼速度，改善现金流状况。 [...]
销售易销售云：CRM系统如何解决企业数据瓶颈，加速资金流动
在竞争激烈的商业环境中，企业普遍面临一个关键挑战：从报价到回款的流程过长，导致资金周转缓慢，直接影响经营效率。造成这一问题的主要原因往往是数据分散在不同部门和系统中，销售、财务、客服等部门信息不互通，导致决策延迟和流程脱节。而CRM（客户关系管理）系统，正是解决这一痛点的有效工具，其核心价值在于帮助企业显著缩短报价-回款周期，实现数据驱动的精细化运营。 一、数据整合：为缩短报价-回款周期奠定基础 传统管理模式中，客户信息、历史交易记录、报价单和合同可能分散在销售人员的电脑、财务系统的表格以及客服的邮件里。这种数据孤岛现象直接导致报价准备耗时、审批流程缓慢、发货与开票信息不一致，最终拖长了整个回款周期。 CRM系统通过集中管理所有客户数据和交互记录，彻底改变了这一局面。当销售人员在CRM中创建报价时，可以实时调用客户的历史购买记录、信用额度和偏好信息，快速生成精准的报价方案。同时，财务部门能够同步查看合同条款和账期约定，为后续催款提供依据。这种无缝的数据整合，从源头上为缩短报价-回款周期创造了条件。 二、流程自动化：加速关键节点，推动资金回笼 仅仅整合数据还不够，CRM系统还通过自动化关键流程来加速资金周转。系统可以预设报价审批流程，自动将报价单流转给相关负责人，避免因人员外出或遗忘导致的延误。合同签订后，CRM可自动生成发货通知并触发开票申请，确保各个环节紧密衔接。 在回款管理方面，CRM的自动化功能表现尤为突出。系统能够根据合同约定的付款日期，自动发送催款提醒给客户，并同步通知销售和财务人员跟进。这种智能化的流程管理，有效减少了人为疏忽和沟通成本，直接助力企业缩短报价-回款周期，改善现金流状况。 三、数据分析：优化策略，持续提升资金效率 CRM系统不仅是数据管理工具，更是决策支持系统。通过对历史交易数据的分析，企业可以识别影响缩短报价-回款周期的关键因素。例如，系统可能显示某类产品的平均回款时间明显偏长，或某些客户的付款习惯需要特别关注。 基于这些洞察，企业可以采取针对性措施，如调整信用政策、优化产品组合或改进客户服务策略。某制造企业通过CRM的数据分析发现，在技术确认环节对客户进行前置沟通，能有效减少后续修改和争议，从而将平均回款时间减少了30%。这种数据驱动的持续优化，为企业实现可持续的缩短报价-回款周期目标提供了强大支持。 [...]
从营销到服务，国内储能龙头派能科技以CRM重构端到端业务流程
近日，国内首家以储能为核心业务的科创板上市公司派能科技与中国CRM领导者-腾讯旗下CRM销售易达成战略合作。派能科技IT部负责人张志宇、销售易总裁邓永富以及项目相关负责人出席CRM项目启动会，双方将共同打造覆盖全球市场的数字化营销服务平台，通过端到端流程重构与智能化技术应用，全面提升全球化运营效率与客户服务能力，为派能科技向 “能源生态服务商”的战略转型提供强有力的数字化支撑。 派能科技×销售易CRM项目启动会 在全球能源转型加速与"双碳"目标驱动下，储能行业正经历前所未有的高速增长期，但也面临双重挑战：一方面，欧美等成熟市场标准日趋严格，客户对产品安全性、智能化水平和服务响应速度提出更高要求；另一方面，新兴市场竞争加剧，价格战与本地化服务能力成为制胜关键。行业分析指出，数字化能力已成为储能企业构建全球竞争壁垒的核心要素，尤其在客户洞察、供应链协同和服务交付等关键环节。 1.高速增长背后，运营痛点逐步显现 派能科技作为行业领军企业，已在北美、欧洲设立生产基地和子公司，产品销往80多个国家和地区，境外收入占比超90%。面对全球化布局与多场景业务拓展需求，企业运营逐渐暴露出一系列痛点： 前端营销与销售管理挑战 线索管理效率低，海外线索质量参差不齐，响应延迟，导致营销转化率低于行业水平； 商机跟进缺乏有效管控，不同业务类型跟进标准不一，销售预测准确性不足； 客户管理体系不健全，缺乏科学的分级与动态管理机制，导致资源错配与客户流失； [...]
