系统更新介绍

211, 2018

销售易现场服务云 v1810

主要升级功能  退换货授权管理 新增退换货授权(Return Material Authorization,RMA)管理功能,即退货审查。RMA是企业处理用户不良品退货、换货的主要流程,支持三种处理方式:退货,换货,维修。 支持单一/批量的退换货处理 采用主子明细结构,退换货授权对象包括客户/接收处理的仓库信息,明细包括具体产品/数量及处理方式,所以可以多条明细,多种产品。 灵活而简便的不良品处理 “接收”按钮关联仓库入库。 明细中的处理类型,状态标识具体退货产品的处理方式和进展。 授权明细可以直接转成返修单。 返修单管理 新增返修单管理功能。返厂维修主要指客户将有问题的产品带回或者退回服务网点/工厂进行维修的方式,是相对于现场服务的另外一个大的应用场景。返修管理主要涉及货物退回管理(申请及退换货接收),检测,计划维修步骤,备件管理,执行维修,质保期的审核,及维修质量管理。返修单从操作流程、支持功能、使用界面上与派工单相似。 维修项管理 新增维修项管理功能。维修项是维修过程中的流程中涉及的服务项目,企业会将各种维修项目累加收费,而且还会将一些服务项目打包成套餐/模板。使用维修项是一种精细化的管理方式,主要支持功能如下: 支持根据模板快速创建维修项 支持根据维修项记录快速创建结算明细并带出价格 支持根据派工/返修单不同类型开启/关闭此功能 订单转资产 支持订单转资产功能。当订单完成后,如果订单明细的产品可以转成资产,则系统提供能力将订单明细进行序列化并转变成客户的资产,基于这些资产提供后续服务。 [...]

211, 2018

销售易营销云 v1810

主要功能 小程序四件套 新增微信小程序四件套,通过国民级软件轻松获客,并将数据整合至营销云线索数据库,统一评估培育;实现市场活动从报名到签到的闭环,简化活动组织,提高活动管理效率。 智能名片:个人,公司,产品信息推广。 易活动:线上及线下活动推广,管理。 易案例:成功客户案例推广。 易内容:新闻,博客及更多内容推广。 营销线索数据库 营销线索支持四个小程序的轨迹追踪。 支持名片小程序、活动小程序、案例小程序、内容小程序获客。 自动化营销活动 详情页显示内容优化。 细分群组 支持对联系人的细分。 营销资源管理 营销资源优化。 EDM 邮件统计结果优化、支持邮件退订。 智能打分 支持对销售线索打分。 [...]

211, 2018

销售易智能分析云 v1810

主要功能 移动端视觉可视化全新改版 交互界面改版。 可视化图形效果全面提升。 增加“收藏”功能,提升交互体验。 可视化图形扩展 KPI卡片图(原“数字图”),支持主\副两指标的定义展现和阈值的定义。 简单表格,定位于明细类报表的展现,支持列排序、筛选、看板间视图联动、查看详情等功能。 双轴图,支持主轴/副轴的定义,可实现柱形折线的混合方式展现。 雷达图,常用于多项指标的全面分析,具有完整、清晰和直观的优点。 指针图(也称“仪表盘”),对照人为设定的上限和下限值看出实际完成度的情况。 数字格式化配置 可支持数值的格式化定义(百分数、千分位、小数位数、单位、前/后缀)。 增加相关日期函数 自定义度量中增加对日期的相关函数,例如“两个时间点之间的间隔时间”等。 交互体验提升 增加数据源、视图和看板配置时的搜索能力。 视图配置增加字段顺序调整能力。 显示数据上限超过3000行后的交互处理调整。 支持数据分组能力 [...]

211, 2018

销售易伙伴云 v1810

主要升级功能   易终端小程序 支持店长店员注册。 支持显示终端排名和公告通知。 支持会员管理功能,例如会员推荐、我的会员。 支持店员管理功能,例如我的店员。 易会员小程序 支持会员注册,以及会员信息维护。 支持品牌展播,宣传最新活动。 支持搜索附近门店、拨打电话以及前往门店的地图指引。 支持会员推荐并绑定门店。 用户体验和性能增强 支持CPQ功能,实现促销活动管理。 支持电子券的发布与转发。 支持现场云的所有功能。 智能分析云(BI) 支持PRM用户登录后使用智能分析的所有功能。经销商能够通过智能分析功能分析本经销商及下级的业务数据。 除以上功能外,我们还升级了更多功能、修复了一些问题。

211, 2018

销售易协同 v1810

主要升级功能 日程迁移成平台标准实体对象,平台化赋能 日程迁移成平台标准实体对象,支持trigger能力、BI统计分析能力,实现平台化赋能。 管理员可以添加日程自定义字段(Web端) 管理员可根据企业个性化需求,通过“系统设置”添加新的自定义字段,实现日程个性化管理。 日程参与人可以邀请新的参与人(Web端&移动端) 新建日程时,创建人可将日程设置为“允许参与人添加人员”,日程参与人邀请方式灵活可变。 新建日程时,可关联至“订单”和“合同”(Web端&移动端) 日程可关联业务 “订单”、“合同”,使得日程和业务连接更多样。 用户可导出权限范围内的日程(Web端) 为实现员工日程统计分析,用户可导出权限范围内的日程。 任务迁移成平台标准实体对象,平台化赋能 任务迁移成平台标准实体对象,支持trigger能力、BI统计分析能力,实现平台化赋能。 管理员可以添加任务自定义字段(Web端) 管理员可根据企业个性化需求,通过“系统设置”添加新的自定义字段,实现任务个性化管理。 任务新增“开始时间”、“开始提醒”字段(Web端&移动端) 任务新增“开始时间”字段, 增加了“计划中”状态的任务,可实现计划管理。 用户可一次性批量创建任务(Web端) [...]

2707, 2018

销售易PaaS v1807

主要升级功能 可视化流程增加关键信息配置功能 用于实现流程推进过程中同时收集必要的信息,即在流程推进过程中填写必要信息后才可推进到下一阶段。 新增沙盒功能(Beta版) 销售易沙盒环境,提供给租户创建生产环境的复制版本到沙盒环境的能力,租户可以在沙盒环境上进行功能的配置、开发以及产品功能的验证,无需再因为测试、培训等影响生产环境的配置,也可以根据需要将沙盒环境上配置的功能迁移到生产环境上。 开发能力增强 新增销售易查询语言(XOQL), 响应速度更快,支持连表查询,支持聚合查询。 支持配置数据检索时的权限范围 全文检索支持配置数据检索时的权限范围,提升数据检索时数据的安全性。 支持设置默认应用 Web端和APP端都支持为职能设置默认应用,用户成功登录后可直接进入到默认应用,无需手动切换,从而减少用户切换应用的次数,提高工作效率。 除以上功能外,我们还升级了更多功能、修复了一些问题。

2707, 2018

销售云 v1807

主要升级功能 客户管理 公海池自动回收机制增强 修改线索池、客户池、自建客户的回收规则时增加了提示信息,用户需要确认后规则才能生效。 增加了日志记录来记录规则的变更。用户可以在后台公海池分组的页面查看回收规则变更日志。 免打扰字段的API Key更新 在客户(Account)、联系人(Contact)、线索(Lead)上面的免打扰字段API Key更新。从IsDisturb改为doNotDisturb。 客户创建规则后台配置增强 客户创建规则,工商信息选填控制支持根据客户的业务类型来设置,并且客户创建规则的后台配置入口也发生了变化。 销售机会管理 销售业绩拆分 销售业绩拆分可以针对单个商机,基于商机金额按约定比例或者按约定金额将销售业绩同时拆分给不同的销售人员。当遇到需要多人或跨团队运作商机时,多个销售人员可以按照商机的贡献比来分享业绩,并最终可作为个人的目标考核依据。 商机金额字段支持汇总商机产品明细金额 商机金额字段支持自动汇总产品明细金额(支持的版本为销售云免费版、专业版、企业版、旗舰版、无限版)。 近期重点商机视图 新增近期重点商机视图,显示结单日期为未来60天的销售机会,在销售机会列表中可以切换此视图以查看数据。 在默认CEO首页布局、默认销售管理人员的首页布局中,增加近期重点商机视图,便于相关角色人员在首页中可以快捷查看到相关重点商机的信息;在首页布局中,视图默认按金额倒序顺序排列。 客户推荐与企业图谱 客户推荐与企业图谱默认对旗舰版的租户开放。 [...]

2707, 2018

客服云 v1807

主要升级功能 服务邮件接入 支持通过邮件渠道为客户提供服务。对于访客向企业服务邮箱发送的咨询邮件,系统根据后台配置的邮件转发策略,发送到相应客服代表的工作台,客户代表可以对这些邮件进行回复和转发处理。此外,客服云也支持主动发送邮件给企业客户。 用户浏览轨迹 支持对企业网站进行网页分类管理并设置不同的轨迹抓取策略,当访客通过IM渠道接入进行在线咨询时,客服人员根据该访客的访问轨迹,可以快速、准确的为客户服务。同时,也方便网站运营人员用户访问轨迹进行数据分析,从而对业务方向做出相应的调整。 语音消息 支持接收访客发来的语音消息。如果是机器人接待,则系统会自动调用语音消息处理接口,查询知识库并回复访客。如果转客服代表接待,则客服工作台会展示语音消息,可进行播放或转成文字,便于客服快速处理。 SLA优化 通过SLA日志记录工单阶段服务目标达成情况。引入“当前阶段”和“整体服务”两个字段,细化工单“是否达标”标准。 订单 客服工作台增加新建订单的入口。 微信接入设置增加新建订单和查询订单的入口。 除以上功能外,我们还升级了更多功能、修复了一些问题。

2707, 2018

现场云 v1807

主要升级功能 资源管理 在服务项目中增加资源管理,类型可以是人员、设备,也可以自定义。通过资源分配视图,将项目资源按照项目进度分配给不同的服务任务和派工单,同时设置所需工时。 个人仓库管理 增加个人备件库用于记录员工领料后个人名下负责的备件,包括从客户替换下来的坏件,是员工的个人仓库。增加备件消耗用于记录员工安装或替换备件的操作,作为查询和追溯的依据。 生成资产条码/二维码 增加单个或批量生成资产条形码/二维码的功能,方便客户下载打印。 服务项目升级 里程碑:服务任务、甘特图、看板。 甘特图功能增强:增加优先级标识、项目计划时间、全部展开/折叠按钮。 看板功能增强:增加优先级标识、项目计划时间、任务排序。 客户评价升级 支持按照对象的业务类型创建不同的评价模型。 支持按照不同评价维度进行报表统计。 支持为每个评价项设置权重。 增加综合评分。 除以上功能外,我们还升级了更多功能、修复了一些问题。

2707, 2018

营销云 v1807

主要功能 营销线索数据库 支持销售线索与营销线索的同步及去重。 支持手动创建/批量导入营销线索。 营销线索支持官网轨迹追踪。 支持线上集成获客。 支持智能名片获客。 线索360度视图 可通过线索360度视图查看营销动态和营销动态概览。 线索升级 支持线索自动升级和手动批量升级。 市场活动管理 支持市场活动基本管理、活动成员管理、营销日历、从邀约到签到的全过程管理。 细分群组 支持智能动态群组、静态群组。 自动化培育 支持批量活动、触发活动。 智能名片 支持名片制作、传播获客、轨迹追踪、及时交流。 营销资源管理 [...]