系统更新介绍

主要升级功能 可视化流程增加关键信息配置功能 用于实现流程推进过程中同时收集必要的信息，即在流程推进过程中填写必要信息后才可推进到下一阶段。 新增沙盒功能（Beta版） 销售易沙盒环境，提供给租户创建生产环境的复制版本到沙盒环境的能力，租户可以在沙盒环境上进行功能的配置、开发以及产品功能的验证，无需再因为测试、培训等影响生产环境的配置，也可以根据需要将沙盒环境上配置的功能迁移到生产环境上。 开发能力增强 新增销售易查询语言（XOQL), 响应速度更快，支持连表查询，支持聚合查询。 支持配置数据检索时的权限范围 全文检索支持配置数据检索时的权限范围，提升数据检索时数据的安全性。 支持设置默认应用 Web端和APP端都支持为职能设置默认应用，用户成功登录后可直接进入到默认应用，无需手动切换，从而减少用户切换应用的次数，提高工作效率。 除以上功能外，我们还升级了更多功能、修复了一些问题。

主要升级功能 客户管理 公海池自动回收机制增强 修改线索池、客户池、自建客户的回收规则时增加了提示信息，用户需要确认后规则才能生效。 增加了日志记录来记录规则的变更。用户可以在后台公海池分组的页面查看回收规则变更日志。 免打扰字段的API Key更新 在客户（Account）、联系人（Contact）、线索（Lead）上面的免打扰字段API Key更新。从IsDisturb改为doNotDisturb。 客户创建规则后台配置增强 客户创建规则，工商信息选填控制支持根据客户的业务类型来设置，并且客户创建规则的后台配置入口也发生了变化。 销售机会管理 销售业绩拆分 销售业绩拆分可以针对单个商机，基于商机金额按约定比例或者按约定金额将销售业绩同时拆分给不同的销售人员。当遇到需要多人或跨团队运作商机时，多个销售人员可以按照商机的贡献比来分享业绩，并最终可作为个人的目标考核依据。 商机金额字段支持汇总商机产品明细金额 商机金额字段支持自动汇总产品明细金额（支持的版本为销售云免费版、专业版、企业版、旗舰版、无限版）。 近期重点商机视图 新增近期重点商机视图，显示结单日期为未来60天的销售机会，在销售机会列表中可以切换此视图以查看数据。 在默认CEO首页布局、默认销售管理人员的首页布局中，增加近期重点商机视图，便于相关角色人员在首页中可以快捷查看到相关重点商机的信息；在首页布局中，视图默认按金额倒序顺序排列。 客户推荐与企业图谱 客户推荐与企业图谱默认对旗舰版的租户开放。 [...]

主要升级功能 服务邮件接入 支持通过邮件渠道为客户提供服务。对于访客向企业服务邮箱发送的咨询邮件，系统根据后台配置的邮件转发策略，发送到相应客服代表的工作台，客户代表可以对这些邮件进行回复和转发处理。此外，客服云也支持主动发送邮件给企业客户。 用户浏览轨迹 支持对企业网站进行网页分类管理并设置不同的轨迹抓取策略，当访客通过IM渠道接入进行在线咨询时，客服人员根据该访客的访问轨迹，可以快速、准确的为客户服务。同时，也方便网站运营人员用户访问轨迹进行数据分析，从而对业务方向做出相应的调整。 语音消息 支持接收访客发来的语音消息。如果是机器人接待，则系统会自动调用语音消息处理接口，查询知识库并回复访客。如果转客服代表接待，则客服工作台会展示语音消息，可进行播放或转成文字，便于客服快速处理。 SLA优化 通过SLA日志记录工单阶段服务目标达成情况。引入“当前阶段”和“整体服务”两个字段，细化工单“是否达标”标准。 订单 客服工作台增加新建订单的入口。 微信接入设置增加新建订单和查询订单的入口。 除以上功能外，我们还升级了更多功能、修复了一些问题。

主要升级功能 资源管理 在服务项目中增加资源管理，类型可以是人员、设备，也可以自定义。通过资源分配视图，将项目资源按照项目进度分配给不同的服务任务和派工单，同时设置所需工时。 个人仓库管理 增加个人备件库用于记录员工领料后个人名下负责的备件，包括从客户替换下来的坏件，是员工的个人仓库。增加备件消耗用于记录员工安装或替换备件的操作，作为查询和追溯的依据。 生成资产条码/二维码 增加单个或批量生成资产条形码/二维码的功能，方便客户下载打印。 服务项目升级 里程碑：服务任务、甘特图、看板。 甘特图功能增强：增加优先级标识、项目计划时间、全部展开/折叠按钮。 看板功能增强：增加优先级标识、项目计划时间、任务排序。 客户评价升级 支持按照对象的业务类型创建不同的评价模型。 支持按照不同评价维度进行报表统计。 支持为每个评价项设置权重。 增加综合评分。 除以上功能外，我们还升级了更多功能、修复了一些问题。

主要功能 营销线索数据库 支持销售线索与营销线索的同步及去重。 支持手动创建/批量导入营销线索。 营销线索支持官网轨迹追踪。 支持线上集成获客。 支持智能名片获客。 线索360度视图 可通过线索360度视图查看营销动态和营销动态概览。 线索升级 支持线索自动升级和手动批量升级。 市场活动管理 支持市场活动基本管理、活动成员管理、营销日历、从邀约到签到的全过程管理。 细分群组 支持智能动态群组、静态群组。 自动化培育 支持批量活动、触发活动。 智能名片 支持名片制作、传播获客、轨迹追踪、及时交流。 营销资源管理 [...]

主要功能 通用漏斗图 支持跨实体对象的漏斗场景（线索—客户—商机—赢单的转化率）。 支持独立定义每个阶段的参数值。 每个阶段可同时支持两个kpi展现。 支持3种漏斗展现形式。 支持维度的层级结构 支持带有“自关联”属性的字段按层级进行数据分析（例如“部门”）。 支持大屏模式 数据看板支持大屏展示； 有两种展示风格切换； 具有定时数据刷新的能力。 自定义度量支持独立筛选 增加字段级别的数据筛选能力，且自定义度量支持多层嵌套。 数据源支持多维模型 数据源建模时将实体对象拆分成“维度”和“实体”两类，且根据业务场景可动态切换。 增加“时间”维度。 可进行“星型”建模，实现多维分析。 支持同比/环比 同比可按照“去年同期”、“上季同期”、“上月同期”、“上周同期”进行对比。 [...]

主要升级功能 客户账户配置 支持账户配置的新增、编辑、锁定/解锁。 是否现金账户，可在订单中作为是否可再次产生返利的判断依据。 账户用途 支付，可在订单付款方式时使用。 兑换，可在订单明细的兑换业务类型中使用。 支持账户上下限的设定，下限为负即表示支持赊销。 支持三种失效方式： 产生日周期失效。 产生后期末失效。 指定日期失效。 一个账户配置可被多个客户账户引用。 客户账户 支持账户的新增、锁定/解锁。 支持账户余额的实时计算。 一个客户可以有多个账户。但同一客户下，相同业务类型且相同账户配置的账户必须唯一。 客户账户流水明细 支持账户明细的新增，账户锁定时不可新增账户明细。 支持人为新增明细及其他业务场景通过接口新增。 [...]

主要升级功能 优化知识库目录结构（Web端） 优化知识库目录结构，按照功能区进行目录分类，使得文档管理、查找更便捷。 优化文档分享操作交互（Web端） 优化文档分享操作，快速实现文档分享。 新增知识库文档多维度查询功能（Web端） 新增文档多维度检索功能，可按文档上传人、文档类型、文档大小、文档更新日期等维度搜索文档，提高文档查询精准度。 新增知识库试图随意切换功能（Web端） 新增文档卡片视图，实现列表视图和卡片视图随意切换。 优化用户知识库文档列表数据展示（Web端&移动端） 为提升文档安全性及用户操作便捷性，文档列表只展示登陆用户具有权限的文档，无权限文档不再用户文档列表冗余出现。 新增调岗/离职人员文档批量转移功能（Web端） 为了进一步加强文档管理，管理员可将离职或调岗人员文档通过后台操作，批量转移给其他用户。 新增主流文档在线预览功能（移动端） 移动端实现视频、音频、Office、PDF等主流文档在线预览功能。 统一文档和图片上传行为（Web端） 统一文档和图片上传行为，避免在文档上传入口上传的图片不能预览。 新增动态中视频播放功能（Web端&移动端） 实现工作圈动态中视频文档可在线播放的功能。 统一部门、对象、人员关注行为，优化”关注动态”展示（Web端&移动端） [...]

主要升级功能 特殊人员可不受电话掩码的限制 电话信息掩码显示后，对需要查看电话真实内容的人员造成困扰，可通过职能控制，让特殊人员不受掩码限制。 对不同业务下展示不同的选项信息，可更快实现 可通过业务类型控制单选及多选字段的选项列表值展示，配置更方便。 提供更多可直接使用的布局，无需配置 预置多种角色化布局，快速满足不同用户需求。 审批进度可视化 图形化展示审批过程，用户可随时查看审批进展及后续审批流程，便于及时催促及推进。 简化审批流程，提高工作效率 支持多审批节点同一审批人，自动跳过的功能，避免重复审批，提高员工工作效率，使业务流程更快推进。 除以上功能外，我们还升级了更多功能、修复了一些问题。

主要升级功能 销售线索 新增‘免打扰’标记，帮助销售筛选、维护客户。 客户 新增‘免打扰’标记，帮助销售筛选、维护客户。 联系人 新增‘免打扰’标记，帮助销售筛选、维护客户。 产品 新增组合产品相关配置，帮助企业完成复杂产品的组合。 阶梯价格表 新增阶梯价格表配置，帮助企业针对性解决多样价格策略的问题。 报价单 新增组合产品报价单配置，提升销售人员工作效率，优化报价单配置过程。 订单 新增订单关联组合产品、优化订单页面，给予用户更佳体验过程。 发票 新增发票功能。 收款 新增收款功能。 360°角色化首页  [...]