系统更新介绍

主要升级功能 用户和权限 用户管理能力增强 用户激活功能增强，管理员可以批量激活用户。 用户对象导入导出能力增强，支持导入导出自定义字段。 用户授权功能优化，支持批量追加和收回许可等。 部门管理能力增强：部门支持导入导出。 权限管理能力增强 共享规则能力增强，支持基于客户对象的级联共享，即将符合条件的客户数据共享给一个团队的同时，会级联将这些客户下相关联的一些对象中属于这些客户的业务数据也共享给这个团队，以便为客户提供所有相关的服务。 职能、角色数据支持“ 访问权限控制”，即可以设定不同用户可以访问的职能数据范围、角色数据范围。 职能配置体验优化，在职能列表中，鼠标移动到职能名称上时，可以显示职能全名，便于查看名称较长的职能。 职能管理中的功能权限，“ 用户和权限” 下的" 角色管理" 变更为“ 权限管理”，控制范围不变；增加新的“ 角色管理”，新的角色管理控制范围更小，主要控制角色管理入口、角色列表子视图、角色所有配置页面、角色的增删改查、数据权限配置和社交权限配置。 [...]

主要功能 功能说明 可视化报告的分享功能支持按职能分享。 数据源中支持各实体中的团队成员字段，并且可作为关联型字段关联用户维表，进行相关分析。 组件化能力增强 移动端首页中支持配置看板组件。支持的软件环境为 iOS和Android。 网页端首页支持在“标签页”组件中的每个标签下放置一个看板组件。 数据可视化能力增强 新增管道图，且同时支持数据穿透能力。 通用漏斗图支持数据穿透能力。 优化KPI卡片图在移动端的展示效果。 优化坐标轴文本的显示数量。 优化指针图刻度显示效果。 调整简单表/透视表表头为居中的显示方式。 自定义字段能力增强 将自定义字段与视图的关系调整为引用关系。 支持在搜索自定义字段之后，可以直接对其进行编辑。 除以上功能外，我们还升级了更多功能、修复了一些问题。

主要升级功能 问卷调查工作台 客服工作台布局器 增强客服工作台平台级能力 增强多渠道接入能力 升级说明 问卷调查工作台 问卷调查工作台正式上线，用于实现企业内外部客户的满意度调查，其目的不是获取用户需求，而是验证问题的主因，以便采取相应措施降低客户流失率。 客服工作台布局器 增强客服工作台平台级能力 为满足企业级客户对客服工作台个性化的布局需求，客户服务云全面提升了客服工作台平台级能力，助力客服代表及时获取精准的客户信息，为客户提供更高效、个性化的客户服务。 优化客户资料组件，支持自定义配置，可以任意拖动访客信息，客户、线索以及自定义对象的展示顺序。 优化会话窗口组件，提供历史会话的浏览，筛选与检索功能；支持接收微信短视频消息，用于座席远程诊断问题。 优化邮件窗口组件，支持选择发送方式（直接发送或密送），支持转移、服务评价等操作。 快捷操作组件，新建自定义对象时支持默认关联语音、会话、邮件ID，支持复杂业务关联。 增强会话列表组件，坐席侧提供了消息未读的计时功能。 增强多渠道接入能力 CTI Adapter支持用户级的呼叫中心对接，一个租户支持对接多家呼叫中心。 优化客服机器人算法，支持自定义上传租户级行业词库。 [...]

主要升级功能 表单管理 服务项目基线管理 现场云与销售云关联升级 升级说明 表单管理 现场服务云新增表单管理功能，包括：表单模板、表单字段、表单实例等相关业务对象及按钮功能。表单模板提供模板设计器，支持多种字段类型，用户可如画布一样自行设计表单样式；表单实例根据选择的表单模板创建，用户填写完毕提交，也可调用浏览器的打印下载。 服务项目基线管理 现场服务云新增项目基线管理，通过记录项目及相关对象的计划开始/结束时间、估计成本、预计工期/工时等信息，形成关于项目成本/进度的相关快照，方便项目经理管控项目当前进度与基线成本的偏差。 现场云与销售云关联升级 现场云通过支持以下功能，与销售云进行了场景深度关联，减少从销售成单到交付过程中的大量重复性劳动和信息错漏、加快从销售成单到交付流程、更好的适配某些行业所需的进销存作为必备功能的需求。 支持订单转发运单 支持订单转派工单 发运单“转出库单”升级 接收单“确认接收并入库”升级 按派工单领料 除以上功能外，我们还升级了更多功能、修复了一些问题。  

主要功能 功能说明 账户支持编辑和删除功能。 账户明细支持多状态。 电子券支持赠品及定向发放（仅适用于网页端）。 访销入口改为从客户列表进入。 拜访步骤支持设置必填。 B2B2C-促销活动管理（仅适用于网页端）。 B2B2C-账户换算系数支持支付结算。 B2B2C-订单支持促销活动共享互斥选择。 B2B2C-订单可以产生促销关系记录。 B2B2C-订单明细支持兑换型账户配置。 PRM支持促销活动管理（仅适用于网页端）。 PRM支持访销管理。 PRM支持订单类型为伙伴自助。 PRM支持B2B2C订单及相关业务对象。 PRM支持商机报备前台批量导入（仅适用于网页端）。 PRM支持模板打印（仅适用于网页端）。 PRM小程序产生客户数据的所有人归属。 PRM小程序中省市区改造。 [...]

主要升级功能 市场活动管理 邮件营销 标签管理 细分群组 网站集成 升级功能说明 市场活动管理 新增活动渠道管理，支持活动的多渠道追踪管理，指导后续的渠道投放及营销策略 活动嘉宾码管理流程，提升参会嘉宾的用户体验及现场签到效率。 邮件营销 增强了邮件服务的稳定性及发送效率。 预置了邮件模板，增加邮件测试发送能力，简化邮件的编辑及核查工作。 标签管理 增加行为标签能力，第三方标签集成能力，丰富用户画像。 细分群组 支持针对活动参与人的细分 网站集成 网站集成的性能提升，稳定性增强 除以上功能外，我们还升级了更多功能、修复了一些问题。

主要功能 客户管理 联系人管理 销售机会管理 区域管理 CPQ（配置、价格、报价） 合同与订单管理 活动记录 功能说明 客户管理 在客户中，增强最新活动记录、最新跟进人的数据访问权限控制。 在移动端，支持客户下团队成员继承功能。 优化客户的层级展示效果，销售人员可以查看与该客户相关的所有层级信息。 客户下新增表单布局功能。表单布局功能需要用户在后台手动开启，开启后，表单布局将会控制客户新建页面和编辑页面中的显示字段，用户需要重新添加页面中的显示字段并根据职能分配表单布局。 客户的计算型字段汇总类型支持时间类型的字段。 与移动端定位或地图的互动能力增强。 在客户对象下，允许根据不同的业务类型配置字段的选项值。 联系人管理 在联系人中，新增最新活动记录、最新跟进人的数据访问权限控制。 联系人下新增表单布局功能。表单布局功能需要用户在后台手动开启，开启后，表单布局将会控制客户新建页面和编辑页面中的显示字段，用户需要重新添加页面中的显示字段并根据职能分配表单布局。 [...]

主要升级功能 自定义对象管理 业务类型支持设置依赖关系，可通过业务类型的映射关系来控制主子关系布局的显示以及主子同时新建时子记录可选择业务类型的范围。 计算公式-汇总累计中的MAX和MIN支持汇总日期和日期+时间类型的字段。 主子明细、关联关系字段支持设置默认值。 支持在详情页中显示字段的帮助信息。在配置字段时可以配置字段的帮助信息，早期版本仅在新建和编辑页面显示帮助信息。 引用字段支持引用父对象的主属性字段和计算型字段。 编辑页面支持显示计算型字段，便于在编辑其他相关数据时查看。 校验规则配置能力增强：配置校验规则时，可配置错误提示信息在页面中的显示位置。 网页端布局配置能力增强： 详情页布局的栅格容器组件配置能力增强：支持配置栅格容器的标题和栅格比例。 详情页布局配置能力增强，新建编辑页面的字段显示支持多列，以便于一些字段较多的对象，可以利用屏幕空间来进行数据录入。 列表视图配置能力增强：设置列表视图时，支持同步字段配置到其他视图以及覆盖用户个人设置的视图，提高视图配置效率。 列表视图支持复制功能，即可以基于已有视图复制出一个新的视图，新复制的视图也可以编辑修改。 自定义按钮配置能力增强： 移动端对象列表页配置能力增强，快捷操作支持配置多个按钮。 网页端JS代码能力增强，获取数据ID函数（getSelectedIds）支持获取列表里自定义按钮点击的数据ID。 业务参数设定 通用选项集列表配置能力增强：新增系统预置的业务通用选项集。 全文检索设定配置能力增强：全局搜索配置能力增强，支持配置显示数据量。 [...]

主要功能 客户管理 省市区改造为单选字段：省份、市、区，并使用通用选项集的省市区。 系统自动升级，新增三个新字段，原来的“省市区”禁用。 原省市区的数据，系统自动匹配到通用选项集的省市区。以文本形式录入的非规范数据，则需要手动调整。 省市区通用选项集支持用户自定义省市区的值，但需要通过平台功能设置选项集依赖关系。 移动端客户搜索组件优化。 在客户列表页，客户下商机列表页面支持字段级权限。 客户查重布局和疑似查重页面布局隐私功能优化。 客户对象中的电话和手机字段改为标准的电话类型。 支持呼叫中心电话识别设置。 原先录入的数据如果不规范，升级后在编辑资料时，系统会按照电话类型进行校验，用户需要手动调整不规范的数据。 客户公海池 导入客户时，客户私池的数量限制通过客户所有人来校验。 客户公海池批量领取、分配的性能优化。 客户公海池回收时间重新计算的性能优化。 联系人管理 联系人对象中的电话和手机字段改为标准的电话类型。 支持呼叫中心电话识别设置。 原先录入的数据如果不规范，升级后在编辑资料时，系统会按照电话类型进行校验，用户需要手动调整不规范的数据。 [...]

主要升级功能 增强客服工作台平台级能力 为满足企业级客户对客服工作台个性化的布局需求，客户服务云全面提升了客服工作台平台级能力，助力客服代表及时获取精准的客户信息，为客户提供更高效、个性化的客户服务。 优化客户资料组件，支持销售线索和自定义对象展示。 优化会话窗口组件，支持结束会话和转接会话。 新增邮件窗口组件，实现新版工作台服务邮件的接收和发送。 快捷操作组件，新建服务邮件支持上传附件。 优化原有的服务工单、编辑客户、查询客户等服务云业务逻辑。 增加实体资料、实体动态组件，配合嵌入页面组件做定制开发使用。 增强呼叫中心平台级能力 客户服务云增强了呼叫中心的平台级能力，在提升客服代表为客户提供专属服务的同时，能满足更多工作台的应用场景，如内销工作台，或基于企业业务需求个性化定制的工作台等。 扩大来电识别功能的支持范围 从识别客户、联系人的来电延展到识别销售线索以及自定义对象的来电，全方位支持来电，精准识别弹屏对应的客户信息。 延展电话外呼的应用场景 从客户、联系人等标准实体拨打外呼电话，到从任何自定义实体都可直接拨打外呼电话，方便企业员工随时随地外呼客户，及时开拓业务。 除以上功能外，我们还升级了更多功能、修复了一些问题。