系统更新介绍

501, 2017

新增价格表和报价单,销售全流程深度优化,Web v4.5

新增价格表
新增报价单
市场活动支持多类型
订单支持工作流

401, 2017

移动APP构建器

一、概述 通过移动APP构建器,可重构APP,设置符合公司风格的移动端首页,并且管理员可为公司不同职能的人员设置符合自己使用习惯的定制APP 1、风格设计: 风格设计中可以设置APP端的配色方案,目前支持主色和辅色的设置。操作方法如下: 点击“风格设置”页签,自定义主色和辅色的颜色后,点击发布即可。建议使用深色系颜色,浅色系会导致文字与背景相融合 主色为顶部导航区颜色,辅色为底部图标展示颜色,可点击右侧示例页面预览查看效果 *注:“发布”仅对当前页签的设置有效,即在【风格设计】页签点击发布,仅更改本项设置,其他模块需另行点击发布按钮生效 2、品牌设计 品牌设计页面可自定义APP端的启动页展示,包括对logo、标语以及背景的调整。设置方法如下: 3、Logo 点击“+”上传logo,选择图片后即可上传logo 4、标语 点击标语文字输入框,输入标语即可,如下图所示: 修改标语颜色: 5、背景 点击色板可调整背景颜色,除此之外,可上传自定义图片作背景图片,点击发布按钮即可。如下图所示: *注:上传的图片大小不能超过1M 二、APP构建 管理员可为公司不同职能的人员分配不同的使用APP,例如,销售经理比较看重员工的业绩分析与仪表盘,销售人员只需看自己的客户与机会即可,此时,可以分别为经理和销售员设置不同的APP,在手机端即可使用不同的布局展示。操作步骤如下图所示: 1、新建APP [...]

401, 2017

报价单

报价单的创建: 报价单是在销售机会下创建,首先创建销售机会,在销售机会详情页右上角更多中点击生成报价单 将报价单中信息填写完成,点击保存生成报价单 注:一个销售机会下边可以创建一个或者多个报价单 报价单的复制: 同销售机会下的报价单可以进行复制 注:(1)复制报价单不会复制相关状态、审批信息(2)复制时如果客户不可用,产品状态变化、或者产品价格表价格发生变化时,会提示用户相关内容 报价单的同步: 用户可以通过同步将报价单明细的信息同步至销售机会明细 同步后报价单会记录报价单的最近同步时间,同时报价以及商机下均会发送动态 报价单转订单: 当报价单在客户认可后可直接转变为订单,点击新建订单 报价单转订单时会将默认的订单、报价单相关信息带至订单 选择价格表类型并相应选择产品,点击保存 生成的报价单列表、报价单明细列表,报价单列表: 报价单明细列表: 报价单后台设置: 报价单支持多业务类型、自定义字段、布局、字段级权限 自定义字段、布局、字段级权限及生成订单的设置 对于自定义字段,可以在后台进行映射配置

301, 2017

价格表

价格表的创建: 在CRM价格表模块中,点击新建价格表 创建好价格表以后,将相关产品明细添加进去,形成价格表 价格表的使用: 新建订单时输入订单内容后,点击下一步 在添加产品中选择价格表类型,并选择该类型中的产品 创建完订单后,可以在订单详情中查看价格表名称和所添加的产品

301, 2017

销售机会优化

1、销售流程推进支持权限控制 2、销售机会大阶段增加了权限控制 3、商机子任务支持备注 4、可灵活推进可视化流程 5、销售机会列表可以查看输单时所属阶段 6、可删除无关联的商机阶段 改进商机阶段的删除规则,允许用户在后台删除商机阶段,条件是: 1.商机阶段未被工作流、审批流、触发器所引用 2.商机阶段上当前没有关联商机

301, 2017

审批流、工作流优化

1、审批后支持触发事件,同时支持Java代码脚本: 审批被通过或拒绝后,可通过配置审批触发进行通知,让审批提交人第一时间收到通知,快速对该审批进行响应 2、触发事件支持更新商机单选字段: 3、商机阶段更新机制修改: 可单独对大阶段及子任务做更新 优化前: 优化后: 4、审批阶段优化: 选择下一阶段审批人时可以看到下阶段名称,以及审批人信息: