系统更新介绍

主要升级功能 用户和权限 用户列表增加新的筛选项，可以快速筛选出某个部门的用户或者未激活的用户，提高管理员配置效率。 部门中的字段支持字段依赖性设置。 用户中的字段 “ 直属上级 ” 改造，改造后，在很多功能中都可以直接引用直属上级，例如新建 / 编辑用户、校验规则、计算公式等。 数据权限性能优化 （团队成员，共享规则），提升数据查询的性能和共享规则执行的性能。 自定义对象管理 多选类型字段支持设置默认值。 关联关系类型字段支持循环关联。 查重规则条件设置支持日期类型字段。 列表视图排序功能支持主属性，设置列表视图的排序字段时，可以选择业务对象的主属性字段。 计算公式类型字段小数位支持到 14 [...]

主要功能 客户管理 增加客户得分的标准计算公式字段。您可以在后台修改默认的评分规则，或者直接修改计算公式字段中的公式。 增加了系统标准的关联汇总字段，包括是否结单客户、结单商机数、结单商机金额、合同书、生效订单数、订单总金额、实际应收账金额、未出应收账金额、实际收款金额、未收款金额和应收余额。默认只有管理员有权限查看上述字段，其他职能需要在后台单独设置字段的权限。 新增客户搜索组件：新增客户的时候，工商信息查询功能扩展，增加链接跳转到更多客户工商信息的搜索中。 增加废弃客户的权限控制，默认管理员、销售管理员和销售人员有废弃客户的权限。对于客户自定义的职能，需要管理员在后台单独分配权限。 在移动端创建客户时，手工输入变更为手工创建。 在移动端，附近客户支持按距离远近排序显示。 客户团队成员继承功能增强： 后台增加了团队成员继承的设置，包括客户详情页新建的继承、客户团队成员变动时候继承，以及需要从客户继承团队成员的业务对象范围。 销售人员在客户详情页新建下游业务对象时，增加是否继承团队成员的选项。 销售人员对客户团队成员进行增加或者删除的操作时，可以选择团队成员继承的业务对象范围。 销售人员在转移客户时，可以选择团队成员继承的业务对象范围。 销售人员在客户列表变更团队成员时，可以选择团队成员继承的业务对象范围。 网页端客户层级组件优化。 客户公海池 在移动端全局搜索页面，支持领取和分配公海池客户。 在移动端，客户公海池列表支持筛选功能。 联系人管理 增加联系人角色标准字段；与销售机会的联系人角色共用一个数据选项集。 [...]

主要升级功能 微信支付 当保外服务结束后，客户可以使用微信扫码直接向现场工程师或服务站支付费用，实现现场移动付费与桌面端收款的能力，顺应当下消费者方便快捷的支付习惯。 AI情感分析 在客户与客服代表的沟通过程中，通过对客户输入文本的自然语言分析，帮助客服代表了解判断用户当前的正负向情绪，有效把握客户情绪，基于情绪调整服务节奏与态度，更好、更贴心的服务客户。 客服工作台布局器 问卷调查工作台 问卷调查工作台用于实现企业内外部客户的满意度调查，其目的不是获取用户需求，而是验证问题的主因，以便采取相应措施降低客户流失率。 呼叫中心CTI 支持CTI Adpater，除了标准对接的三家供应商，还可以实施对接其他第三方的呼叫中心。 除以上功能外，我们还升级了更多功能、修复了一些问题。

主要升级功能 采购订单 新增采购订单功能。无论在项目实施前，对项目过程中所需设备或物料进行采购，还是在售后服务过程中，对维修所需的备品备件进行采购。对于已经上了ERP的企业，可以同步ERP中备品备件的采购信息与状态到我们的采购订单模块中，方便使用CRM的服务人员随时掌握采购进度，提前做好服务计划与安排。 质保管理 新增质保管理功能。质保管理是设备制造企业最常见的售后管理的一部分。在质保期内，厂家对设备做出一定承诺，如非人为原因造成的设备某部位的故障，厂家免费维修等。过了质保期，则需要客户付费维修。v1901的质保管理主要集中于时间和费用管理，方便维修人员查看质保期，作为判断为客户提供免费维修还是付费维修的依据。同时也提供延保服务，是售后服务部门追加销售的重要渠道之一。 故障代码 新增故障代码功能。故障代码用于记录故障的标准化代码、描述、分类以及相应解决方案。在售后服务的维修过程中，系统管理提供统一的故障级别和故障显示模式，为企业产品质量部提供产品提升的可靠依据，同时帮助维修工程师快速定位故障问题，提高处理故障的效率。 项目时间表 在服务项目管理过程中，项目成员可以通过填写时间表来记录实际所用工时。项目经理通过分析计划工时与实际工时，总结人力资源使用经验，为下一个项目做更好的资源计划。 除以上功能外，我们还升级了更多功能、修复了一些问题。

主要功能 全员推广 支持拖拽方式快速生成多样化营销物料、微信推送给推广人，在微信生态做物料的传播，达到品牌宣传、引流获客、赋能销售的作用。营销物料的转发浏览等将被自动追踪及统计分析，形成营销推广的闭环管理。 ROI及数据分析增强 在线广告投放效果追踪：追踪在线广告投放带来的浏览量、访问量和访客量，及后续的转换率，真正帮助企业了解不同渠道广告投放的产出。 多种归因模型定义，支持企业按其业务特性灵活选择商机“主要市场活动来源”，并分析活动的投入产出。 完整追踪市场活动对销售机会的影响，并做最终的影响力分析，以对市场活动的产出做更精准的衡量。 市场活动结果数据改造：适配ROI相关逻辑。 短信 模板在线编辑 参数及短链接的灵活插入 短信预览测试 短信群发及追踪 除以上功能外，我们还升级了更多功能、修复了一些问题。

主要功能 可视化报告全新改版 将“数据看板”全面提升为“可视化报告”，满足用户对数据可视化分析的更高需求； 调整报告使用流程，提升用户的交互体验； 增加“收藏”功能；增加看板移动、复制能力； 增加封面管理等功能。 新增标签管理功能 通过全新的“标签”管理功能替代掉原先“文件夹”功能，实现对“报告”及“视图库”的全面管理； 标签分为系统级标签和用户级标签，由用户进行管理维护； 支持对标签进行增、删、改、查和显示顺序的管理； 新增视图库功能 将“视图”模块全面提升为“视图库”，同样化为分“我的视图”、“公共视图”和“最佳实践”； 创建报告时可直接引用视图库中视图，优化使用流程，提升交互体验。 新增数据钻取功能 支持用户自定义创建钻取路径，在阅读视图数据信息时可对视图维度按钻取路径层层下钻，结合联动、穿透等能力对数据追根溯源，进行深度剖析。 新增“自定义层级”功能，创建用于钻取的钻取路径； 自定义层级支持全部实体字段，且支持增、删、改操作； 用户通过单击视图维度信息，进行下钻操作，同时显示钻取路径，支持用户上卷回之前层级。 自定义度量能力提升 支持通过对两时间字段（含当前时间）相减，得到时间差字段； [...]

主要功能 PRM企业版License拆分 原来的伙伴端拆分为基础功能、销售管理、交易管理、CPQ基础、订单执行和销售目标六个功能板块。 电子券的发行、领取和核销 支持在线发行定额和不定额的电子券。 支持在会员小程序中领取电子券，并在终端小程序中核销电子券。 账户能力提升 支持账户自动生成器。 支持为每个客户设置个性化的账户下限，以支持不同的赊销信用额度。 账户转账及管理 支持同客户的不同账户间的转账。 支持跨类型的账户转账，并自动按照转账系数计算转入金额。 支持不同客户的账户间转账。 伙伴公司信息维护 伙伴用户在修改了伙伴公司信息后，需要先提交审批，审批通过后，新的伙伴公司信息会自动更新到客户信息中。 除以上功能外，我们还升级了更多功能、修复了一些问题。

主要升级功能 新建工作报告时，“批阅人&抄送人”默认值过滤“已离职”人员 新建工作报告，“批阅人&抄送人”会默认带入提交人的上级领导或上一次输入的值，如果“批阅人&抄送人”的默认值“已离职”，默认值置空，需重新输入。 工作报告可和业务关联 新建工作报告时，可将工作报告关联至相关的业务数据。 工作报告支持收藏 对于重点关注的工作报告，可进行收藏，方便跟进。 工作报告支持内容关键字模糊查询 可根据工作报告内容、工作计划中的关键字进行模糊查询。 工作报告新增“已读/未读” 标识 对于工作报告“非批阅人”而言，无法进行区分哪些工作报告已查看，因此添加“已读/未读”标识，用以标注。 管理员可定期删除已批阅工作报告 工作报告日积月累数据量过大，管理员可通过后台定期对已批阅的工作报告进行删除。 工作报告导出优化 工作报告导出优化，新增“提交人职位、提交人所属部门、打分值、评论等字段”。 工作报告统计及导出优化 工作报告统计能够展示“提交人职位、所属部门、打分值总和”等信息，导出可支持时间段自定义。 日程多处交互优化 优化了日程创建、日程冲突消息、查看他人日程等多处交互优化。 [...]

主要升级功能 设备模型管理 支持为某一类物联设备创建通用模型，并通过设备模型管理其下的所有属性、相关对象及业务规则。 支持设置设备属性，用于指定设备模型采集参数、关联相关对象、设置业务规则。 支持将设备模型与CRM的其它实体关联，用于业务规则设置等操作。 支持设置业务规则，当设备发生预警或故障，可以根据不同的业务场景，自动执行创建服务工单、现场派工单、通知消息、更新相关业务对象等操作。 资产地图 支持GIS地图上查看搜索设备的位置。 支持GIS地图上统计设备数量、设备的状态。 实时查看设备的基本信息、设备状态、预警信息。 通过点击设备详情查看资产及其相关信息，并可以实现自助报修。 微信小程序 支持通过微信公众号扫描资产条码/二维码查看设备。 支持微信访客鉴权功能。 支持根据“访客实体”中 “角色权限”字段的判断展示页面。 支持展示资产基本信息。 支持展示资产状态信息。 支持展示资产预警信息。 支持自助报修（派工单）并展示报修历史。 [...]

主要升级功能 用户和权限 共享规则支持更多业务对象：派工单、资产、服务项目。 自定义对象管理 活动记录支持多态类型字段。 文本、整数、电话、邮箱类型的字段支持 “ 唯一属性 ” 的配置能力。 引用类型字段支持引用父对象的审批状态。 邮箱类型字段支持掩码功能。 图片类型字段支持水印配置。 Web 端布局配置能力增强 列表页视图增加字段排序的配置能力。 列表页视图筛选条件增加字段搜索功能。 详情页布局模板支持全屏。 详情页布局资料组件支持移除系统标准字段。 自定义按钮配置能力增强 [...]