系统更新介绍
销售易IoT云 v1810
主要升级功能 设备模型管理 支持为某一类物联设备创建通用模型,并通过设备模型管理其下的所有属性、相关对象及业务规则。 支持设置设备属性,用于指定设备模型采集参数、关联相关对象、设置业务规则。 支持将设备模型与CRM的其它实体关联,用于业务规则设置等操作。 支持设置业务规则,当设备发生预警或故障,可以根据不同的业务场景,自动执行创建服务工单、现场派工单、通知消息、更新相关业务对象等操作。 资产地图 支持GIS地图上查看搜索设备的位置。 支持GIS地图上统计设备数量、设备的状态。 实时查看设备的基本信息、设备状态、预警信息。 通过点击设备详情查看资产及其相关信息,并可以实现自助报修。 微信小程序 支持通过微信公众号扫描资产条码/二维码查看设备。 支持微信访客鉴权功能。 支持根据“访客实体”中 “角色权限”字段的判断展示页面。 支持展示资产基本信息。 支持展示资产状态信息。 支持展示资产预警信息。 支持自助报修(派工单)并展示报修历史。 [...]
销售易PaaS v1810
主要升级功能 用户和权限 共享规则支持更多业务对象:派工单、资产、服务项目。 自定义对象管理 活动记录支持多态类型字段。 文本、整数、电话、邮箱类型的字段支持 “ 唯一属性 ” 的配置能力。 引用类型字段支持引用父对象的审批状态。 邮箱类型字段支持掩码功能。 图片类型字段支持水印配置。 Web 端布局配置能力增强 列表页视图增加字段排序的配置能力。 列表页视图筛选条件增加字段搜索功能。 详情页布局模板支持全屏。 详情页布局资料组件支持移除系统标准字段。 自定义按钮配置能力增强 [...]
销售易销售云 v1810
主要升级功能 变更单 在订单模块下新增变更单功能。支持将已生效的订单内容做变更,并通过生效变更单将原有的订单内容更新。原始的订单内容也不会丢失,会被自动保存到变更单列表中。变更单功能方便对已生效的订单做出修改和调整,当一个已生效的订单需要变更时,销售人员无需反复生成新的订单。 客户管理 用户体验和性能增强: 字段新增和字段类型优化 客户的行业字段类型,由原先的文本类型改为单选类型。 新增促销场景标签字段,用来支持PRM场景使用,并且字段的类型为多选。 客户/联系人的报表支持邮件字段掩码显示。 客户功能优化 客户被自动回收时,回收提醒中新增回收原因。 不同业务类型的客户,可以进行客户合并操作。 客户/联系人支持字段级别的关联筛选器。 客户公海池功能新增和权限优化 客户公海池新增复制功能。 在前台创建客户时,销售人员只能选择有权限的公海池分组。 客户查重时的权限控制策略优化 通过设置过滤查重词汇,在客户查重时,可将受查重规则限制的关键词过滤出来,使这些关键词不再受查重规则限制。 客户/联系人后台新增查重布局设置。前台的客户查重页面的字段会根据该布局的配置而显示相关字段。 API与开发能力增强 [...]
销售易客户服务云 v1810
主要升级功能 微博接入 企业可以把微博公众号授权给销售易,同时进行机器人、工作时间、技能组、访客识别等设置,使其拥有和网页接入同样强大的IM能力,这样可以通过销售易帮助企业建立好微博客户的连接。 知识条目升级 支持上传图片,文件及富文本。 支持设置知识条目的发布状态 :草稿、已发布和归档。 呼叫中心升级 呼叫中心增加内部转接,可以转接技能组或座席。 除以上功能外,我们还升级了更多功能、修复了一些问题。
销售易现场服务云 v1810
主要升级功能 退换货授权管理 新增退换货授权(Return Material Authorization,RMA)管理功能,即退货审查。RMA是企业处理用户不良品退货、换货的主要流程,支持三种处理方式:退货,换货,维修。 支持单一/批量的退换货处理 采用主子明细结构,退换货授权对象包括客户/接收处理的仓库信息,明细包括具体产品/数量及处理方式,所以可以多条明细,多种产品。 灵活而简便的不良品处理 “接收”按钮关联仓库入库。 明细中的处理类型,状态标识具体退货产品的处理方式和进展。 授权明细可以直接转成返修单。 返修单管理 新增返修单管理功能。返厂维修主要指客户将有问题的产品带回或者退回服务网点/工厂进行维修的方式,是相对于现场服务的另外一个大的应用场景。返修管理主要涉及货物退回管理(申请及退换货接收),检测,计划维修步骤,备件管理,执行维修,质保期的审核,及维修质量管理。返修单从操作流程、支持功能、使用界面上与派工单相似。 维修项管理 新增维修项管理功能。维修项是维修过程中的流程中涉及的服务项目,企业会将各种维修项目累加收费,而且还会将一些服务项目打包成套餐/模板。使用维修项是一种精细化的管理方式,主要支持功能如下: 支持根据模板快速创建维修项 支持根据维修项记录快速创建结算明细并带出价格 支持根据派工/返修单不同类型开启/关闭此功能 订单转资产 支持订单转资产功能。当订单完成后,如果订单明细的产品可以转成资产,则系统提供能力将订单明细进行序列化并转变成客户的资产,基于这些资产提供后续服务。 [...]
销售易营销云 v1810
主要功能 小程序四件套 新增微信小程序四件套,通过国民级软件轻松获客,并将数据整合至营销云线索数据库,统一评估培育;实现市场活动从报名到签到的闭环,简化活动组织,提高活动管理效率。 智能名片:个人,公司,产品信息推广。 易活动:线上及线下活动推广,管理。 易案例:成功客户案例推广。 易内容:新闻,博客及更多内容推广。 营销线索数据库 营销线索支持四个小程序的轨迹追踪。 支持名片小程序、活动小程序、案例小程序、内容小程序获客。 自动化营销活动 详情页显示内容优化。 细分群组 支持对联系人的细分。 营销资源管理 营销资源优化。 EDM 邮件统计结果优化、支持邮件退订。 智能打分 支持对销售线索打分。 [...]
销售易智能分析云 v1810
主要功能 移动端视觉可视化全新改版 交互界面改版。 可视化图形效果全面提升。 增加“收藏”功能,提升交互体验。 可视化图形扩展 KPI卡片图(原“数字图”),支持主\副两指标的定义展现和阈值的定义。 简单表格,定位于明细类报表的展现,支持列排序、筛选、看板间视图联动、查看详情等功能。 双轴图,支持主轴/副轴的定义,可实现柱形折线的混合方式展现。 雷达图,常用于多项指标的全面分析,具有完整、清晰和直观的优点。 指针图(也称“仪表盘”),对照人为设定的上限和下限值看出实际完成度的情况。 数字格式化配置 可支持数值的格式化定义(百分数、千分位、小数位数、单位、前/后缀)。 增加相关日期函数 自定义度量中增加对日期的相关函数,例如“两个时间点之间的间隔时间”等。 交互体验提升 增加数据源、视图和看板配置时的搜索能力。 视图配置增加字段顺序调整能力。 显示数据上限超过3000行后的交互处理调整。 支持数据分组能力 [...]
销售易伙伴云 v1810
主要升级功能 易终端小程序 支持店长店员注册。 支持显示终端排名和公告通知。 支持会员管理功能,例如会员推荐、我的会员。 支持店员管理功能,例如我的店员。 易会员小程序 支持会员注册,以及会员信息维护。 支持品牌展播,宣传最新活动。 支持搜索附近门店、拨打电话以及前往门店的地图指引。 支持会员推荐并绑定门店。 用户体验和性能增强 支持CPQ功能,实现促销活动管理。 支持电子券的发布与转发。 支持现场云的所有功能。 智能分析云(BI) 支持PRM用户登录后使用智能分析的所有功能。经销商能够通过智能分析功能分析本经销商及下级的业务数据。 除以上功能外,我们还升级了更多功能、修复了一些问题。
销售易协同 v1810
主要升级功能 日程迁移成平台标准实体对象,平台化赋能 日程迁移成平台标准实体对象,支持trigger能力、BI统计分析能力,实现平台化赋能。 管理员可以添加日程自定义字段(Web端) 管理员可根据企业个性化需求,通过“系统设置”添加新的自定义字段,实现日程个性化管理。 日程参与人可以邀请新的参与人(Web端&移动端) 新建日程时,创建人可将日程设置为“允许参与人添加人员”,日程参与人邀请方式灵活可变。 新建日程时,可关联至“订单”和“合同”(Web端&移动端) 日程可关联业务 “订单”、“合同”,使得日程和业务连接更多样。 用户可导出权限范围内的日程(Web端) 为实现员工日程统计分析,用户可导出权限范围内的日程。 任务迁移成平台标准实体对象,平台化赋能 任务迁移成平台标准实体对象,支持trigger能力、BI统计分析能力,实现平台化赋能。 管理员可以添加任务自定义字段(Web端) 管理员可根据企业个性化需求,通过“系统设置”添加新的自定义字段,实现任务个性化管理。 任务新增“开始时间”、“开始提醒”字段(Web端&移动端) 任务新增“开始时间”字段, 增加了“计划中”状态的任务,可实现计划管理。 用户可一次性批量创建任务(Web端) [...]
销售易PaaS v1807
主要升级功能 可视化流程增加关键信息配置功能 用于实现流程推进过程中同时收集必要的信息,即在流程推进过程中填写必要信息后才可推进到下一阶段。 新增沙盒功能(Beta版) 销售易沙盒环境,提供给租户创建生产环境的复制版本到沙盒环境的能力,租户可以在沙盒环境上进行功能的配置、开发以及产品功能的验证,无需再因为测试、培训等影响生产环境的配置,也可以根据需要将沙盒环境上配置的功能迁移到生产环境上。 开发能力增强 新增销售易查询语言(XOQL), 响应速度更快,支持连表查询,支持聚合查询。 支持配置数据检索时的权限范围 全文检索支持配置数据检索时的权限范围,提升数据检索时数据的安全性。 支持设置默认应用 Web端和APP端都支持为职能设置默认应用,用户成功登录后可直接进入到默认应用,无需手动切换,从而减少用户切换应用的次数,提高工作效率。 除以上功能外,我们还升级了更多功能、修复了一些问题。