系统更新介绍

308, 2017

客户名称创建规则功能完善V1707

客户名称创建规则完善功能简介: 对客户名称创建的工商注册信息校验进行了完善,增加了通过名片、线索转换、 导入等方式编辑客户信息时的校验。注意:此功能仅在系统管理员将后台 “ 系统设置 — 业务参数设定 — 客户创建规 则 ” 设置成 “ 仅按工商信息名称选填 ” 后方可使用。 客户名称创建规则校验功能的完善可以有效节约用户时间,同时,能够让系统更 加 “ 智能化 [...]

308, 2017

交付记录V1707

概述: 交付记录主要用于记录订单的后续执行过程。在生产制造行业中,常见以商品交 付和客户签收作为收款依据,且项目实施和后续服务工作通常在商品交付后开始 进行。交付记录功能的设计实现,可以帮助用户完善交易过程,且便于企业应用 其中数据进行管理操作,具体体现在以下方面: 1. 交付记录模块,是 “ 线索到回款 ” 业务流程的重要组成部分。 2. 交付记录帮助用户进行订单执行状态的后续跟踪,并记录执行结果。 3. 交付记录模块是执行订单后续业务的参照起点。 4. 实际收款需要根据实际交付数量而定,交付记录模块能帮助用户核对应回款额 及已交付产品等信息。 5. 管理层可以参考交付记录中的数据进行统计分析、员工绩效考核等相关工作。 [...]

2604, 2017

触发/审批流优化(V4.6)

V4.6触发/审批流功能优化 1、触发规则支持主对象扩展 新增支持的对象:市场活动、销售线索。 触发规则判断条件增强: (1)支持更多类型的字段参与判断条件的配置 (2)支持更多类型的判断逻辑,如:等于/不等于/起始于/包含/不包含/小于/大于/空/不为空/早于/晚于/小于等于/大于等于。 2、触发事件的通知事件 审批流引用通知事件: (1)通知消息中接收人可以选择:提交人,提交人主管,待审批人(单人或多人),待审批人主管(单人或多人),审批人(单人或多人),审批人主管(单人或多人) (2)通知消息内容中的字段信息可以选择:提交人和审批人信息(包括:姓名,部门,职级,职位,主管,手机号,登录账号) 3、触发事件的更新字段 审批流引用更新字段: (1)可以选择:当前审批节点,下级审批节点 (2)更新字段的信息可以选择:提交人和审批人信息(包括:姓名,部门,职级,职位等) 4、触发事件的更新字段增强 (1)支持更新更多字段类型的字段; (2)对于布尔,文本,文本域,整数,实数,货币,日期,电话,邮箱,网址,百分比类型的字段支持按公式更新,公式可以跨对象穿透(最大5级); (3)对于枚举类型字段支持选择枚举项进行更新; 5、审批节点设置可编辑字段 在关联订单对象或者自定义对象的审批流中,可以设置审批人对当前审批记录可以编辑的字段以及可编辑字段的是否必填的属性; [...]

2604, 2017

PRM伙伴管理(V4.6)

概述: 伙伴云适用于软件及互联网、设置制造,医疗器械等行业,销售类型包含渠道分销的企业,用来管理经销商、分销商等,实现合作伙伴的商机报备、特价申请等操作,同时拥有社交协同的功能。伙伴云需要基于销售易企业版或旗舰版。 新增内外权限: 开通PRM企业版功能后,职能、用户、部门将出现内外之分。 内外职能区分: 内部职能为本公司员工可分配的职能,外部职能为伙伴可分配的职能,外部职能的功能权限相比内部有所不同。 内部职能中新增“合作伙伴公告管理”、“合作伙伴知识库管理”、“合作伙伴通讯录”等权限。 内外用户区分: 内部用户为公司内部人员,外部用户为伙伴信息。 系统后台之前一些选择部门的位置会出现外部部门字样。 后台出现外部用户和外部部门的位置: 用户组-添加成员 公共组-添加用户、部门 线索池设置-设置管理员及规则、设置成员、添加特殊销售人员 客户池设置-设置管理员及规则、设置成员、添加特殊销售人员 触发事件-通知消息-选择接收人 工作流管理-阶段选择接收人 审批流程-选择审批人 新建用户-录入主管、部门 日志查询-选用户 [...]

401, 2017

移动APP构建器

一、概述 通过移动APP构建器,可重构APP,设置符合公司风格的移动端首页,并且管理员可为公司不同职能的人员设置符合自己使用习惯的定制APP 1、风格设计: 风格设计中可以设置APP端的配色方案,目前支持主色和辅色的设置。操作方法如下: 点击“风格设置”页签,自定义主色和辅色的颜色后,点击发布即可。建议使用深色系颜色,浅色系会导致文字与背景相融合 主色为顶部导航区颜色,辅色为底部图标展示颜色,可点击右侧示例页面预览查看效果 *注:“发布”仅对当前页签的设置有效,即在【风格设计】页签点击发布,仅更改本项设置,其他模块需另行点击发布按钮生效 2、品牌设计 品牌设计页面可自定义APP端的启动页展示,包括对logo、标语以及背景的调整。设置方法如下: 3、Logo 点击“+”上传logo,选择图片后即可上传logo 4、标语 点击标语文字输入框,输入标语即可,如下图所示: 修改标语颜色: 5、背景 点击色板可调整背景颜色,除此之外,可上传自定义图片作背景图片,点击发布按钮即可。如下图所示: *注:上传的图片大小不能超过1M 二、APP构建 管理员可为公司不同职能的人员分配不同的使用APP,例如,销售经理比较看重员工的业绩分析与仪表盘,销售人员只需看自己的客户与机会即可,此时,可以分别为经理和销售员设置不同的APP,在手机端即可使用不同的布局展示。操作步骤如下图所示: 1、新建APP [...]

401, 2017

报价单

报价单的创建: 报价单是在销售机会下创建,首先创建销售机会,在销售机会详情页右上角更多中点击生成报价单 将报价单中信息填写完成,点击保存生成报价单 注:一个销售机会下边可以创建一个或者多个报价单 报价单的复制: 同销售机会下的报价单可以进行复制 注:(1)复制报价单不会复制相关状态、审批信息(2)复制时如果客户不可用,产品状态变化、或者产品价格表价格发生变化时,会提示用户相关内容 报价单的同步: 用户可以通过同步将报价单明细的信息同步至销售机会明细 同步后报价单会记录报价单的最近同步时间,同时报价以及商机下均会发送动态 报价单转订单: 当报价单在客户认可后可直接转变为订单,点击新建订单 报价单转订单时会将默认的订单、报价单相关信息带至订单 选择价格表类型并相应选择产品,点击保存 生成的报价单列表、报价单明细列表,报价单列表: 报价单明细列表: 报价单后台设置: 报价单支持多业务类型、自定义字段、布局、字段级权限 自定义字段、布局、字段级权限及生成订单的设置 对于自定义字段,可以在后台进行映射配置

301, 2017

价格表

价格表的创建: 在CRM价格表模块中,点击新建价格表 创建好价格表以后,将相关产品明细添加进去,形成价格表 价格表的使用: 新建订单时输入订单内容后,点击下一步 在添加产品中选择价格表类型,并选择该类型中的产品 创建完订单后,可以在订单详情中查看价格表名称和所添加的产品

301, 2017

销售机会优化

1、销售流程推进支持权限控制 2、销售机会大阶段增加了权限控制 3、商机子任务支持备注 4、可灵活推进可视化流程 5、销售机会列表可以查看输单时所属阶段 6、可删除无关联的商机阶段 改进商机阶段的删除规则,允许用户在后台删除商机阶段,条件是: 1.商机阶段未被工作流、审批流、触发器所引用 2.商机阶段上当前没有关联商机