系统更新介绍

1705, 2019

销售易PaaS v1904

主要升级功能 自定义对象管理 业务类型支持设置依赖关系,可通过业务类型的映射关系来控制主子关系布局的显示以及主子同时新建时子记录可选择业务类型的范围。 计算公式-汇总累计中的MAX和MIN支持汇总日期和日期+时间类型的字段。 主子明细、关联关系字段支持设置默认值。 支持在详情页中显示字段的帮助信息。在配置字段时可以配置字段的帮助信息,早期版本仅在新建和编辑页面显示帮助信息。 引用字段支持引用父对象的主属性字段和计算型字段。 编辑页面支持显示计算型字段,便于在编辑其他相关数据时查看。 校验规则配置能力增强:配置校验规则时,可配置错误提示信息在页面中的显示位置。 网页端布局配置能力增强: 详情页布局的栅格容器组件配置能力增强:支持配置栅格容器的标题和栅格比例。 详情页布局配置能力增强,新建编辑页面的字段显示支持多列,以便于一些字段较多的对象,可以利用屏幕空间来进行数据录入。 列表视图配置能力增强:设置列表视图时,支持同步字段配置到其他视图以及覆盖用户个人设置的视图,提高视图配置效率。 列表视图支持复制功能,即可以基于已有视图复制出一个新的视图,新复制的视图也可以编辑修改。 自定义按钮配置能力增强: 移动端对象列表页配置能力增强,快捷操作支持配置多个按钮。 网页端JS代码能力增强,获取数据ID函数(getSelectedIds)支持获取列表里自定义按钮点击的数据ID。 业务参数设定 通用选项集列表配置能力增强:新增系统预置的业务通用选项集。 全文检索设定配置能力增强:全局搜索配置能力增强,支持配置显示数据量。 [...]

1705, 2019

销售易销售云 v1904

主要功能 客户管理 省市区改造为单选字段:省份、市、区,并使用通用选项集的省市区。 系统自动升级,新增三个新字段,原来的“省市区”禁用。 原省市区的数据,系统自动匹配到通用选项集的省市区。以文本形式录入的非规范数据,则需要手动调整。 省市区通用选项集支持用户自定义省市区的值,但需要通过平台功能设置选项集依赖关系。 移动端客户搜索组件优化。 在客户列表页,客户下商机列表页面支持字段级权限。 客户查重布局和疑似查重页面布局隐私功能优化。 客户对象中的电话和手机字段改为标准的电话类型。 支持呼叫中心电话识别设置。 原先录入的数据如果不规范,升级后在编辑资料时,系统会按照电话类型进行校验,用户需要手动调整不规范的数据。 客户公海池 导入客户时,客户私池的数量限制通过客户所有人来校验。 客户公海池批量领取、分配的性能优化。 客户公海池回收时间重新计算的性能优化。 联系人管理 联系人对象中的电话和手机字段改为标准的电话类型。 支持呼叫中心电话识别设置。 原先录入的数据如果不规范,升级后在编辑资料时,系统会按照电话类型进行校验,用户需要手动调整不规范的数据。 [...]

1705, 2019

销售易客服云 v1904

主要升级功能 增强客服工作台平台级能力 为满足企业级客户对客服工作台个性化的布局需求,客户服务云全面提升了客服工作台平台级能力,助力客服代表及时获取精准的客户信息,为客户提供更高效、个性化的客户服务。 优化客户资料组件,支持销售线索和自定义对象展示。 优化会话窗口组件,支持结束会话和转接会话。 新增邮件窗口组件,实现新版工作台服务邮件的接收和发送。 快捷操作组件,新建服务邮件支持上传附件。 优化原有的服务工单、编辑客户、查询客户等服务云业务逻辑。 增加实体资料、实体动态组件,配合嵌入页面组件做定制开发使用。 增强呼叫中心平台级能力 客户服务云增强了呼叫中心的平台级能力,在提升客服代表为客户提供专属服务的同时,能满足更多工作台的应用场景,如内销工作台,或基于企业业务需求个性化定制的工作台等。 扩大来电识别功能的支持范围 从识别客户、联系人的来电延展到识别销售线索以及自定义对象的来电,全方位支持来电,精准识别弹屏对应的客户信息。 延展电话外呼的应用场景 从客户、联系人等标准实体拨打外呼电话,到从任何自定义实体都可直接拨打外呼电话,方便企业员工随时随地外呼客户,及时开拓业务。 除以上功能外,我们还升级了更多功能、修复了一些问题。  

1705, 2019

销售易现场服务云 v1904

主要升级功能 装箱、发运和接收管理 现场服务云新增装箱、发运和接收管理功能,包括:发运单、装运单、接收单等相关业务对象及按钮功能,可与ERP或物流等系统无缝集成,清晰记录设备从厂家打包、发运到客户接收的时间、地址、运输信息与状态、货物的详细列表等,自动化、数字化管理企业装箱、发运与接收,帮助客户随时随地掌握设备发货情况与运输状态,以及有序地清点现场货物。同时,方便现场工程师根据设备的发运进度,合理地安排到场安装日期。 资产BOM 现场服务云新增资产BOM,用于管理产品售卖后,安装与维修阶段的产品物料。资产BOM可以在设备安装过程中详细展现客户设备的重要组件与零配件,方便清点组件与设备安装;在设备维修过程中,方便现场工程师了解设备结构,快速排查与定位设备故障,及时领料与高效维修。最后,资产BOM可360度全面记录客户设备的维修信息,便于追踪与分析设备的历史问题。 增加“资产BOM树结构”展示 增加“资产配件”对象 系统后台增加“资产BOM设置” 订单对象原有订单转资产功能做了升级支持BOM 资产对象增加“应用产品BOM至资产”按钮功能 资产对象增加“查看资产BOM”按钮功能 除以上功能外,我们还升级了更多功能、修复了一些问题。

1705, 2019

销售易营销云 v1904

主要功能 市场活动归属增强 补充了“营销升级产生的销售线索归属的市场活动”能力,按市场活动做端到端的投入产出分析,支持更广泛的活动ROI管理。 与第三方数据集成 提供了营销线索、活动成员等各类API,支持和第三方系统的数据集成。 提供了行为大数据的API,支持第三方行为数据的API导入,补充营销线索的营销动态,形成更丰富的营销数据360度视图,实现全链路营销数据的闭环分析。 除以上功能外,营销云还在全员推广、自动化营销培育、线索管理等一系列的功能上,实现了全面的功能提升与性能优化,大大改善用户体验度。  

1705, 2019

销售易智能分析云 v1904

主要升级功能 新增可视化图形展现 新增气泡&分级地图;面积图;百分比(柱形、条形、面积)图形;URL控件等高阶图形,丰富展现形式,覆盖更多应用的可视化呈现。 集成通用选项集能力 数据源建模支持通用选项集,以维表的方式进行使用,用户可借助通用选项集能力自定义维度,真正实现对业务数据的多维数据分析。 支持看板组件化 字段级&导出权限控制 细化BI的数据权限控制,集成平台的字段级权限以及对实体单独控制的导出权限。提升数据安全性,与权限体系保持统一。 相对时间筛选能力提升 时间类型字段在筛选时(特指相对时间)支持大于、小于、介于的操作,丰富对时间的筛选能力。 新增“同步”功能 对新增自定义实体、自定义字段、单选项值等业务操作进行元数据同步、清除缓存等操作。由管理员控制同步操作,人为控制缩短系统的缓存时间。

1705, 2019

销售易伙伴云 v1904

主要功能 外部部门下用户的多级显示 在外部部门下,支持下级部门的用户显示。 电子券支持PRM 支持经销商发行电子券,并在所管辖的门店会员中进行转发和领取。 除以上功能外,我们还升级了更多功能、修复了一些问题。

1705, 2019

销售易协同 v1904

主要升级功能 协同通知相关API能力增强 通知消息API能力增强,可链接至内部、第三方页面,实现跨系统连接能力 新增待办通知查询API,增强系统间集成能力 “腾讯云”短信集成 销售易与“腾讯云”短信集成,增加客户短信厂商可选性 移动端原图上传 移动端支持原图上传:评论、活动记录在移动端支持原图上传 工作报告功能优化 工作报告移动端支持按照工作内容关键字模糊查询 工作报告批阅、评分交互优化 日程/任务功能优化 新建日程性质(私密/非私密)支持后台开关可控 任务支持同步至移动端本地日历 其他增强功能 工作圈、通知消息、日程系统性能优化 除以上功能外,我们还升级了更多功能、修复了一些问题。

2102, 2019

销售易PaaS v1901

主要升级功能 用户和权限 用户列表增加新的筛选项,可以快速筛选出某个部门的用户或者未激活的用户,提高管理员配置效率。 部门中的字段支持字段依赖性设置。 用户中的字段 “ 直属上级 ” 改造,改造后,在很多功能中都可以直接引用直属上级,例如新建 / 编辑用户、校验规则、计算公式等。 数据权限性能优化 (团队成员,共享规则),提升数据查询的性能和共享规则执行的性能。 自定义对象管理 多选类型字段支持设置默认值。 关联关系类型字段支持循环关联。 查重规则条件设置支持日期类型字段。 列表视图排序功能支持主属性,设置列表视图的排序字段时,可以选择业务对象的主属性字段。 计算公式类型字段小数位支持到 14 [...]

2102, 2019

销售易销售云 v1901

主要功能 客户管理 增加客户得分的标准计算公式字段。您可以在后台修改默认的评分规则,或者直接修改计算公式字段中的公式。 增加了系统标准的关联汇总字段,包括是否结单客户、结单商机数、结单商机金额、合同书、生效订单数、订单总金额、实际应收账金额、未出应收账金额、实际收款金额、未收款金额和应收余额。默认只有管理员有权限查看上述字段,其他职能需要在后台单独设置字段的权限。 新增客户搜索组件:新增客户的时候,工商信息查询功能扩展,增加链接跳转到更多客户工商信息的搜索中。 增加废弃客户的权限控制,默认管理员、销售管理员和销售人员有废弃客户的权限。对于客户自定义的职能,需要管理员在后台单独分配权限。 在移动端创建客户时,手工输入变更为手工创建。 在移动端,附近客户支持按距离远近排序显示。 客户团队成员继承功能增强: 后台增加了团队成员继承的设置,包括客户详情页新建的继承、客户团队成员变动时候继承,以及需要从客户继承团队成员的业务对象范围。 销售人员在客户详情页新建下游业务对象时,增加是否继承团队成员的选项。 销售人员对客户团队成员进行增加或者删除的操作时,可以选择团队成员继承的业务对象范围。 销售人员在转移客户时,可以选择团队成员继承的业务对象范围。 销售人员在客户列表变更团队成员时,可以选择团队成员继承的业务对象范围。 网页端客户层级组件优化。 客户公海池 在移动端全局搜索页面,支持领取和分配公海池客户。 在移动端,客户公海池列表支持筛选功能。 联系人管理 增加联系人角色标准字段;与销售机会的联系人角色共用一个数据选项集。 [...]