系统更新介绍

主要升级功能 特殊人员可不受电话掩码的限制 电话信息掩码显示后，对需要查看电话真实内容的人员造成困扰，可通过职能控制，让特殊人员不受掩码限制。 对不同业务下展示不同的选项信息，可更快实现 可通过业务类型控制单选及多选字段的选项列表值展示，配置更方便。 提供更多可直接使用的布局，无需配置 预置多种角色化布局，快速满足不同用户需求。 审批进度可视化 图形化展示审批过程，用户可随时查看审批进展及后续审批流程，便于及时催促及推进。 简化审批流程，提高工作效率 支持多审批节点同一审批人，自动跳过的功能，避免重复审批，提高员工工作效率，使业务流程更快推进。 除以上功能外，我们还升级了更多功能、修复了一些问题。

主要升级功能 销售线索 新增‘免打扰’标记，帮助销售筛选、维护客户。 客户 新增‘免打扰’标记，帮助销售筛选、维护客户。 联系人 新增‘免打扰’标记，帮助销售筛选、维护客户。 产品 新增组合产品相关配置，帮助企业完成复杂产品的组合。 阶梯价格表 新增阶梯价格表配置，帮助企业针对性解决多样价格策略的问题。 报价单 新增组合产品报价单配置，提升销售人员工作效率，优化报价单配置过程。 订单 新增订单关联组合产品、优化订单页面，给予用户更佳体验过程。 发票 新增发票功能。 收款 新增收款功能。 360°角色化首页  [...]

主要升级功能 产品需求管理 企业经常以服务工单记录来自不同渠道反馈的问题，这样服务工单就承载了大量的产品需求。客户服务人员可以将对应客户反馈的服务工单转成产品需求，建立服务工单和产品需求之间M：1的关系，有助于对于各产品线产品模块的优先级规划决策和快速响应客户的需求。 SLA SLA是服务级别协议，指服务支持团队与客户就服务的品质、水准、性能等方面所达成的双方共同认可的协议或契约。通过设置SLA策略，企业可以根据不同客户、不同渠道、不同优先级等各种工单制定不同的服务目标策略，保证按时、高效的处理服务工单，保障客户服务满意度。 微信模板消息 目前微信公众号已经愈发广泛的应用在企业的服务场景中，当粉丝关注了企业的微信公众号，企业的服务人员即可通过微信公众号与其进行互动。模板消息用于公众号向用户发送重要的服务通知，如派工单创建通知，服务工单处理完成通知等。 移动端SDK接入 使用企业APP的用户需要在APP内与企业客服人员沟通，此时可以将客户服务云的SDK集成到企业APP中，同时对APP接入进行机器人、工作时间、技能组、访客识别等设置，使其拥有和网页接入同样强大的IM能力。 IM主动邀请会话 以往客服部门作为成本中心，往往是被动的接受客户的咨询，然后才去进行服务，开启主动邀请功能后，当有访客浏览网站时，客服人员可以主动和访客进行聊天，及时了解他们的需求。 腾讯AI能力对接 智能机器人可以减少客服人员的工作量，是客服系统必不可少的模块。销售易引入了腾讯云AI能力，可以迅速完善智能聊天机器人的相关能力。 机器人未知问题维护 当访客提出问题时，智能机器人会从知识条目中搜索合适的条目进行回答，如果没有找到匹配的条目，系统会将客户提出的问题记录下来，并关联当时会话记录，便于企业维护知识条目。 客服云角色化首页 预置首页展示客服技能组、客服代表状态、会话数等信息，拥有默认客服，用户职能的用户登录可见。 除以上功能外，我们还升级了更多功能、修复了一些问题。

主要升级功能 服务项目管理 服务项目是现场云引入了项目管理方法而推出的多阶段服务交付解决方案。它在设计上将待交付项目分割多个独立的任务，又可作为整体关联其他业务对象，达到分阶段实施、统一费用结算目的；视觉上支持列表、甘特图、看板视图、分布图，使操作更直观便捷；逻辑上支持项目管理中最常见的FS关系设置，比传统项目管理软件更轻便，比友商产品功能更全面完备、体验更佳。 维保计划管理 客户购买资产以后，对于重要资产都会按照采购协议，有周期性的维护。每次设备巡检的同时，会进行设备检查、日常保养、日常维修等工作。现场云推出的预防性维护功能可以根据客户设备资产，生成相应的重复性的计划，周期性频率拷贝生成派工单，内容可覆盖企业简单的维修计划和保养计划，避免了手工重复劳动，节省了大量人力。 技能管理 每个员工都有其对应的技能，通过技能管理不仅可以管理现场人员资源，而且也适用于公司的所有成员，通过技能模块可以统一管理公司资源的技能，并将技能合理的分配给相应的成员，作用在现场服务这块时，便于合理管理、分配现场人员的技能、在派工时合理调配现场人员，达到更好的为目标客服提供优质服务的目标，并且也可以使现场人员充分发挥其自身的价值。 资产扫码识别 工程师到客户现场服务，需要验证客户资产，保证服务资产的准确。在某些特殊情况下，客服、销售、派工主管等在建立派工单时不填关联资产，这时就需要现场人员将服务的产品录入资产，以保证客户资料完整性。资产验证和收集资产信息功能都支持通过APP扫描二维码/条形码获取资产序列号，节省工程师时间。 派工单功能增强 增加渠道来源 支持用户在企业微信公众号自主提交新建派工单；支持客服工作台支持直接新建派工单，提高了客服人员工作效率；支持在资产详情页新建派工单。 派工单支持SLA设置 通过设置SLA策略，企业可以根据不同客户、不同渠道、不同优先级等各种工单制定不同的服务目标策略，保证按时、高效的处理派工单，保障客户服务满意度。 派工单按业务类型设置操作流程 处理不同业务类型的派工单（如安装/维修/巡检）等可以采用不同的操作流程。 移动端操作流程增加“出发”步骤 可记录现场人员在到客户途中的距离、时间等，用于数据分析。 派工平台升级 派工平台地图模式增加仓库分布图、资产分布图 [...]

主要升级功能 日程全新改版升级 全新扁平的VI 风格，完成相同事情操作更少、更快捷。 支持查看多人日程 创建日程时支持查看多人日程，多人会议时间协商更容易。 日程周期性重复规则更灵活 周期性日程增加多种类别，日重复、每周x重复、每月第x周重复、每年x号重复、重复次数、重复间隔均可设置，满足你重复日程的所有想象。 重复日程特例修改更方便 重复日程分段（特例处理），再也不用面对重复日程的单次修改难题。 新增文档操作日志 完善文档操作日志，提供用户对文档的操作过程监控，增强安全监控。 新增文档锁定API 支持第三方API 操作及锁定，文档与对象的审批阶段关联，支持业务流不同阶段对文档锁定权限的控制。 工作报告支持统计模板 工作报告支持统计模板，业务部门可以快速定制需要的统计指标。 除以上功能外，我们还升级了更多功能、修复了一些问题。    

主要升级功能 支持视图“组件化”和视图“穿透” 可将BI视图以组件的形式嵌入至首页或实体详情页中，用户更直接便捷的看到统计数据；同时通过点击可“穿透”到详细数据，实现问题的快速定位和及时跟进。 新增“最佳实践”模块 提供最佳实践看板（或视图）的预置能力，同时可完成快速更新，将有思想的数据分析报告不断的带给用户。 看板支持视图联动 可在看板中搭建视图关联形成视图间联动，使用户在阅读数据是思路更清晰、便捷。 丰富图形展示 支持商机漏斗图，更灵活筛选数据。 目标仪表盘展现能力提升，增加"实际完成"值和“计划完成”值。 支持环形图展示。 除以上功能外，我们还升级了更多功能、修复了一些问题。

主要升级功能 支持更复杂审批场景 支持审批过程中退回上级，如果发现上级审批存在问题，可直接退回，无需像之前一样，只能由提交人重新提交审批。 支持审批过程中加签审批人，如果某个审批节点需要加签审批人，无需再通过系统后台配置，而是由该节点审批人员直接加入。 简化APP应用包装的配置过程 通过APP应用包装可以为不同用户创建专属应用，新增新建自定义对象时，直接分发到各APP中的功能。 提高管理员处理数据的能力 日常工作中，管理员需要进行大量系统数据的维护工作，新增数据管理模块，通过后台导入导出工具可以方便的进行数据处理。 新增可视化流程 业务流程可视化，不仅让流程更加清晰，还降低了用户熟悉业务流程的成本，对于跨部门、跨系统的流程也无需太多人工干预，可以更顺畅的进行。 为首页布局配置提供更多支持 首页布局新增支持数据列表组件和快捷按钮组件，可为各部门打造专属的首页“工作台”，让员工只关心与自己相关的业务，避免繁琐的操作，提高员工工作效率，降低人员成本。 除以上功能外，我们还升级了更多功能、修复了一些问题。

主要升级功能 销售线索 支持电话号码掩码，保证客户信息的严谨性。 线索转换时商机信息优化。 销售机会 输单原因支持关联竞争对手，完善输单原因编制。 首页搜索布局可配置。 客户 支持可视化工作流，维护客户更严谨。 首页搜索布局可配置。 支持电话号码掩码，保证客户信息的严谨性。 提供企业推荐，帮助销售人员获得更多客户，提升业绩。 提供企业图谱，支持企业多维度信息查询。 联系人 首页搜索布局可配置。 支持电话号码掩码，保证客户信息的严谨性。 报价单 优化新建报价单，列表页提供新建入口。 优化报价单明细配置，给予用户更好的体验。 订单 [...]

主要升级功能 微信授权接入 企业可以把微信企业号或者服务号的管理权限授权给销售易，这样可以通过销售易帮助企业建立好客户的连接。同时可以帮助企业通过销售易平台管理微信菜单、素材、粉丝，以及使用鉴权的方式识别客户，让客户可以直接通过微信公众号查询服务工单、派工单的处理进度。 访客识别 支持销售云、客服云场景来电识别，支持访客来电识别匹配字段设置。当有电话呼入时，系统会按照规则列表中的顺序逐条匹配。 电话号码隐藏 支持服务工单，语音实体号码隐藏，呼叫中心电话隐藏设置及客服工作台访客电话号码隐藏。 服务工单自动分配 管理员预先设置好分配规则，创建或复制服务工单时，如果分配方式选择了“系统自动分配”，则系统将按照分配规则进行自动派单。 短信服务 支持通过设置触发规则发送固定模板的短信。 除以上功能外，我们还升级了更多功能、修复了一些问题。

主要升级功能 工作时间管理 工作时间管理主要是为了可以合理、有计划的安排所有现场人员的工作时间，并且根据现场人员的出勤状态，派工主管可以及时、准确的了解到有权限管理的所有现场人员近期的工作时间安排，辅助其及时分配、合理调整处理掉相应的派工单。 自动派单 工单分配需要考虑的因素众多，如员工时间，员工技能，工作负载，距离远近等，手工派单难以考虑全面。如果企业存在大量工单时，手工派单会导致企业运营成本高昂，还存在分配不及时导致影响企业服务的响应速度及客户满意度的风险。为解决上述问题，销售易推出了工单自动分配功能。开启该功能后，当创建或更新工单时，系统会根据预先设置的规则，自动将工单分配给不同的负责人，分配执行过程不需要人工干预，大大提高了企业响应速度同时降低了企业运营成本。 派工平台升级 现场服务云的派工平台支持甘特图和地图两种模式，从v1801开始，甘特图模式可以体现现场人员的工作时间和日程，地图模式下新增派工单/现场人员/客户分布图的查看。此外派工主管还可以在派工平台中查看权限范围内现场人员的排班情况，以便更准确的进行派工。 周边现场工程师查看（移动端） 现场人员在客户现场可能会遇到很多问题，暂时无法单独处理，需要找他人协助。开启查看周边现场人员功能后，方便现场人员查找可以提供帮助的人。 除以上功能外，我们还升级了更多功能、修复了一些问题。