主要功能

日程管理

客户管理

联系人管理

销售线索管理

销售机会管理

区域管理

CPQ（配置、价格、报价）

合同、订单、交付管理

交易管理

活动记录

导入导出

打印模板

日程管理

内部人员可以在腾讯会议中，查看对应日程中关联的业务对象详情页。

客户管理

  • 新增标签组件。
  • 客户自定义按钮支持可见性配置。
  • “客户级别”字段支持字段依赖设置。
  • 客户团队成员继承功能会以客户权限为核心，相关实体权限跟随客户权限而变化。
  • 预置的业务字段支持在详情页和表单页中配置和删除。
  • “隐藏空值字段”功能可作用于移动端。
  • 【移动端】支持复制按钮。

联系人管理

  • 联系人角色的表单适配NEOUI。
  • 联系人支持掩码设置。
  • 支持可视化流程组件。
  • 【移动端】支持复制按钮。
  • 【移动端】支持编辑业务类型。

销售线索管理

  • 销售线索转换表单适配NEOUI。
  • 优化线索立即分配功能。
  • 销售线索公司名称支持工商信息校验，并支持工商信息回填。
  • 销售线索转换时，用户可以在后台，设置联系人是否需要必填。
  • 线索转换合并联系人时，如果为自动合并，用户可修改联系人姓名，并可选择需要合并的字段。
  • 销售线索转换记录支持关联关系字段展示。

销售机会管理

  • 商机NEOUI表单支持，已创建好的商机明细，在编辑时，可修改产品等相关商机表单。
  • 商机阶段全新交互–清新模式。
  • 关键信息支持赢率计算。
  • 商机支持整体赢率计算。
  • 关键事件支持顺序里程碑样式。
  • 商机阶段名称的长度限制为50个中文字符。
  • 当商机被推进到赢单阶段时，支持设置赢单原因。
  • 配置商机阶段时，可删除已有关联数据的销售阶段，并指定另一个阶段来承载数据。
  • 【移动端】标准对象的空值字段，支持在表单布局中设置是否隐藏。

区域管理

  • 区域支持全新公海池模式。
  • 优化系统后台的区域管理设置。
  • 优化区域资源跟随分配设置。
  • 区域模型状态为启用时，可以设置区域维度。
  • 区域实体支持一对多关联。

CPQ（配置、价格、报价）

  • 产品、价格表、报价单和报价单明细的二级列表支持汇总功能。
  • 【移动端】产品和报价单支持签名组件。
  • 产品
    • 支持PRM外部用户对产品数据进行导入和导出。
    • 对产品设置查重规则时，支持使用“启用状态”字段作为查重条件。
    • 产品的“启用状态”字段，从触发器中移除。
  • 规则引擎
    • 去掉产品规则、价格规则和校验规则这三种业务类型，用户可以在同一个规则内配置多种行为。
    • 支持用户在系统后台配置规则执行的时间上限。
    • 配置产品价格规则时，合并触发时机和触发步骤。
    • 在产品规则行为中配置动态产品数量时，支持插入汇总值或计算公式。
  • 价格表
    • 优化价格表明细的产品搜索功能。
    • 在价格表详情页下，删除某个产品关联的阶梯价格表时，只删除对应的“产品阶梯价格表”，不会删除原本的阶梯价格表。
    • 新增或导入价格表明细时，如果产品的ID为空，或者ID不存在，系统会给出错误提示。
  • 报价单
    • 汇总字段支持子明细日期类型Max/Min函数。
    • 报价单和报价单明细中的文本、电话、邮箱字段，支持掩码设置。
    • 报价单转订单时，页面会根据后台配置，显示“商机下的非主报价单是否允许生成订单”的提示。
    • 针对老租户的报价单，预置默认的字段组。
    • 配置报价单价格并保存时，系统会校验组合产品的依赖/互斥关系，以及最大最小数量。

合同、订单、交付管理

  • 订单、合同适配NeoUI。
  • 合同
    • 支持PRM外部用户对合同数据进行导入和导出。
  • 订单
    • 文本类型字段、电话、邮箱字段支持设置掩码。
    • 订单支持减价方式的打折，满足国际化客户，海外用户的打折使用习惯。
    • 订单中自定义的自动编号字段，支持使用平台标准自动编号能力进行订单的自动编号。
    • 优化订单下相关组件的过滤逻辑，确保在订单下都可以正常显示。
    • 价格编辑页底部sum字段，走字段、字段组权限。

交易管理

  • 收款单表单的扩展能力增强。
  • 移除“收款计划”与“应收单明细”之间相关联的字段，以免引起歧义。
  • 在交易管理相关实体的二级列表中，添加汇总信息。
  • 非场景化租户，单据提交审批后，用户可以继续添加明细。

活动记录

  • 管理员可根据不同的职能配置活动记录业务类型的可见性。
  • 活动记录的文本字段支持单行/多行配置。
  • 活动记录支持业务类型的可选值能力。
  • 【企业微信】支持多地图切换。

导入导出

  • 从系统后台导出业务对象数据时，如果数据存在多行文本，导出后支持文本换行显示。
  • 后台导入业务数据的同时支持上传附件。
  • 前台导入关联关系字段时，支持唯一属性字段和自动编号字段。
  • 后台导入关联关系字段时，支持唯一属性字段和自动编号字段。
  • 后台导出数据时，支持对图片或文件打包并下载。
  • 数据导入成功后，会将导入结果通知到数据所有人。
  • 后台导出结果文件升级。一个文件最大可支持100万条数据。
  • 导出文件的文件名升级，包含导出实体_导出时间_编号_操作人。
  • 支持BI二级列表导入导出。

打印模板

  • 打印模板设置页面接口支持国际化。
  • 支持图片字段打印。
  • 商机阶段审批支持打印。
  • 打印的格式支持自选。
  • 多态关联字段支持打印。
  • 后台导出关联字段时可以导出ID。

 

除以上功能外，我们还升级了更多功能、修复了一些问题。