主要功能

 

客户管理

  • 支持在BI二级列表页添加快捷按钮。
  • 自定义文本类型字段支持单行/多行配置。
  • 销售机会退回时，客户的成单状态支持同步更新。
  • 公海池批量数据异步处理。
  • 修改客户信息时，工商校验逻辑优化。
  • 【移动端】客户允许转移给外部用户。

联系人管理

  • 图片字段支持水印设置和上传设置。
  • 关联关系字段的修改支持在操作记录中查看。
  • 详情页的资料组件，支持隐藏空值字段功能。
  • 联系人支持修改业务类型。
  • 自定义文本类型字段支持单行/多行配置。

销售线索管理

  • 在新版系统设置中增加线索智能打分菜单。
  • 销售线索分配支持通过高级公式设置分配规则。
  • 销售线索分配页面支持展示线索分配条件和分配人员。
  • 销售线索转换时，支持关联关系字段之间的映射。
  • 支持用户自定义设置线索转换成功后的页面显示内容。
  • 销售线索中，公司名称字段最大长度调整为256个字符。
  • 默认选择公海池分组。

销售机会管理

  • NeoUI表单。
  • 商机明细可以根据当前用户的职能，控制新增和编辑的入口是否开放。
  • 优化输单阶段的提示信息。
  • 商机输单重启支持审批。

区域管理

  • 区域维度支持业务类型。
  • 区域跟随级联分配。
  • 区域编辑时分配。

CPQ（配置、价格、报价）

  • 在系统后台的“CPQ设置中”，用户可根据实际业务场景，通过开关，选择是否允许非主报价单生成订单并生效。
  • 在列表页，对产品进行筛选时，支持单击“更多选择”按钮，打开产品选择页，对产品进行选择。
  • 【移动端】在报价单和订单中，产品配置阶段的产品选项列表页，支持对产品名称进行筛选。
  • 【移动端】与CPQ相关的所有业务对象，支持通过扫描功能识别文本类型字段。
  • 企业微信
    • 针对非CPQ用户，在报价单、订单的价格配置页面，快捷编辑功能支持实时计算。
  • 产品
    • 在产品列表页中，支持查看产品目录列表页和产品选项列表页。
    • 如果产品被价格表明细引用，当删除产品时，页面会自动给出不允许删除的提示语。
    • 【移动端】产品列表页支持多个关键字取交集的搜索功能。
  • 规则引擎
    • “减价”字段和“额外减价”字段将从价格规则中移除。
    • 在产品价格规则列表页和详情页，支持对名称、启用状态、生效日期、失效日期等字段进行扣框编辑。
  • 价格表
    • 价格表明细的二级列表支持导出明细。
    • 价格表、价格表明细支持创建自动编号类型的自定义字段。
  • 报价单
    • 报价单的价格配置页，支持以百分比的格式，显示百分比类型的主表字段。
    • 报价单配合销售机会明细，支持显示组合产品的层级结构，并增加上级明细和明细层级字段。
    • 报价单价格编辑页中，批量操作按钮以及页面顶部的目标价格和目标折扣支持RPA扩展。
    • 报价单明细相关列表页支持单击“加载更多”按钮，显示更多的报价单明细。
    • 在价格配置页面，当用户编辑某个组合产品时，只有被编辑的组合产品变为展开状态，其余的组合产品仍维持折叠状态。
    • 当报价单的明细数量超过150条后，销售机会生成报价单以及报价单复制时，明细数据将会通过后端进行保存。如果有提示信息将会显示在消息通知中。
    • 报价单明细中可以引用报价单的计算型字段。
    • 通过客户详情页创建了报价单后，报价单列表页支持自动刷新并显示新创建的报价单。
    • 提供报价单明细序号重排的业务API。调用之后可以对指定的报价单的明细序号进行重新排列，从而避免序号断号的情况发生。
    • 【移动端】报价单详情页的删除按钮名称，与网页端的名称保持一致，避免引起歧义。

合同、订单、交付管理

  • 合同、订单和交付管理相关实体，文本类型字段支持多行设置。
  • 合同、订单和交付管理相关实体，文本类型字段支持扫码录入功能。
  • 合同
    • 状态为锁定的合同，支持批量变更团队成员。
    • 自动生成的应收单，合同金额负值场景优化。
    • 【移动端】合同支持打印预览，预览后的文件允许下载到知识库中。
  • 订单
    • 网页端订单价格编辑页面RPA能力增强：支持客户目标价、折扣、批量操作通过扩展点隐藏。
    • 添加开关控制非CPQ租户的订单导入方式。默认启用前台导入，开启开关后，租户可使用后台导入功能导入订单。
    • 订单明细的价格配置页面，支持判断产品的约束关系和依赖关系，以及产品功能的最大、最小值。
    • 提供订单明细序号重排API。
    • 订单明细二级列表支持导出功能。
    • 自动生成的应收单，订单明细金额负值场景优化。
    • 列表页支持批量业务操作，包括生效、失效和作废。
    • 回款计划、回款记录支持PRM。
    • 【移动端】订单支持打印预览，预览后的文件允许下载到知识库中。
  • 企业微信
    • 合同、订单支持打印预览，预览后可直接将文件分享给联系人。
  • 交付记录
    • 交付记录支持PRM。
    • 【移动端】交付记录支持通过移动端APP设计器设置BI二级列表页。

交易管理

  • 交易管理相关实体的文本类型字段，支持扫码录入功能。
  • 交易管理相关实体中，文本类型字段支持多行设置。
  • 列表页支持批量业务操作，包括生效、失效和作废。
  • API接口，同一个应收单的应收单明细，支持关联重复的订单明细。
  • 交易管理相关实体列表布局，支持租户级按钮布局。
  • 提供生成发票业务API。
  • 【移动端】交易管理相关实体，支持通过移动端APP设计器设置BI二级列表页。

活动记录

    • 邮件支持通过IMAP协议接入。
    • 支持图片字段和文件字段。
    • 活动记录的发布时间与创建时间分开。
    • 活动记录文本类型字段，支持单行/多行设置。
    • “最新活动记录时间”字段支持按照用户职能进行权限控制。
    • 网页端详情页组件新增按钮时，按钮的命名规则改为“新建+实体名称”。
    • 活动记录详情页，新增编辑按钮。
    • 【企业微信】新建活动记录时，在保存按钮的旁边新增一个返回按钮。

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导入导出

      • 支持主子导入和导出。
      • 导入数据时支持触发规则和必填校验。
      • 导出的文件支持合并。
      • 字段导出支持权限控制。

模板打印

      • 支持沙盒迁移。

除以上功能外，我们还升级了更多功能、修复了一些问题。