主要功能
日程管理
- 对日程进行统计时，支持显示日程类型名称。
- 日程支持布局功能。
- 在日程详情页可以调整日程的显示顺序。
- 日程的业务类型支持根据用户的职能进行设置。
客户管理
- 在客户设置中新增“附近客户设置”，查看一定范围内的客户。
- 客户的工商信息回填功能支持文本域字段。
- 商机回退时，系统会自动修改客户的成单状态。
- 在新建客户的弹窗页中，支持创建子对象。
- 【移动端】创建新客户时，系统自动提示是否需要同时创建联系人。
销售线索管理
- 优化线索疑似查重功能。
- 优化线索转换方式。数据由迁移改成聚合，需要单独申请开通。
- 支持线索智能打分。
销售机会管理
- 支持商机预测分类。
- 支持商机疑似查重功能。
- 在提交商机阶段审批时，支持提交前校验。
- 支持商机推进排行榜首页组件。
- 【移动端】商机上传文件，除了支持图片，也支持其他类型的文件。
区域管理
- 优化区域列表。
- 区域多选值维度。
- 优化区域记录负责人权限。
CPQ（配置、价格、报价）
- 在系统后台新增“CPQ设置”菜单，将CPQ部分实体的功能从原实体中迁出，统一在CPQ菜单下进行配置。原实体中的配置内容会保留一个大版本，并且变更为只读，不再允许编辑。
- CPQ相关实体支持设置了依赖关系的通用选项集。
- CPQ相关实体支持设置业务类型的显示顺序。
- CPQ相关实体均支持文件类型字段和时间类型字段。
- CPQ相关实体的详情页支持显示审批状态字段。
- 为了避免与客户的生产数据产生混淆，不再给新租户预置组合产品及产品价格规则的示例数据。
- 企业微信
- 报价单支持执行产品价格规则。
- 报价单支持显示主表字段集。
- 报价单在新建、编辑、生成、复制的场景下，如果切换了价格表，新价格表中可用的产品将保留在报价单明细中。
- 报价单如果设置了审批流，用户在新建报价单并保存明细时，系统会询问是否需要提交审批。
- 报价单明细相关列表支持切换成树形结构展示。
- 报价单明细支持单条删除。
- 产品
- 自定义实体关联了产品的AutoComplete搜索功能，支持同时搜索包括产品名称在内的所有文本型字段。
- 【移动端】产品功能和产品选项均支持新版详情页。
- 【移动端】产品支持打印预览，预览后的文件允许下载到知识库。
- 规则引擎
- 产品价格规则升级为自动回滚。当不满足规则条件时，如果已执行过规则行为，则自动去除规则产生的数据。
- 价格规则不再支持更改额外折扣，用户以前创建的更改额外折扣的规则将会失效。
- 规则对单据的影响均会作用在系统折扣上，组合产品汇总计算影响的也是明细的系统折扣。
- 产品价格规则的执行时间上限允许用户自定义配置。如果产品价格规则的执行时间超出设置的上限，则规则不会生效。
- 价格表
- 支持用户通过系统后台上传自定义价格的Plugin代码，从而在下单时自动修改产品的价格表价格。
- 折扣阶梯价格表支持显示“价格表名称”字段，并可设置为非必填。如果“价格表名称”字段为空，则作用于系统中所有的价格表；如果“价格表名称”字段不为空，则仅对关联的价格表起作用。
- 在编辑价格表明细时，优化整体页面交互，提升性能与交互体验。
- 价格表以及价格表明细的标准字段，支持用户在系统后台自定义整数位数和小数点后保留的位数。
- 报价单
- 报价单列表页支持批量操作锁定、解锁、同步商机的操作。批量同步商机时，只有关联了销售机会的主报价单才能完成同步。
- 提供多个增强的RPA能力，包括，屏蔽报价单明细上的“删除”等标准按钮；在价格配置页面为报价单明细添加自定义按钮；在价格配置页面修改默认的价格表等功能。
- 如果组合产品当前层级下的产品选项均关联了产品功能，系统不会显示“其他”标签页。
- 一个报价单下允许生效多个订单，并且订单中的总数量、总金额可以超过报价单。如果需要对数量、金额等信息进行校验控制，可以通过自定义配置或开发的方式实现。
- CPQ报价单、订单明细的导入和API场景支持计算公式反算。用户既可以传入额外折扣、也可以传入销售单价，系统将传入的字段作为基础计算因子，对其余字段的值进行反算。
- 销售机会生成报价单、报价单同步销售机会的映射关系升级到新的“对象映射规则”中。
- 【移动端】报价单支持打印预览。预览后的文件允许下载到知识库。
- 【移动端】编辑报价单时，如果销售机会为空，则允许用户修改销售机会。
- 【移动端】报价单如果设置了审批流，用户新建报价单并保存报价单明细时，系统会自动询问是否需要提交审批。
合同、订单、交付管理
- 合同列表页和订单列表页支持批量锁定和解锁的操作。
- 合同和订单均支持文件类型字段以及时间类型字段。
- 合同、订单、交付记录，详情页布局-资料支持“隐藏空值字段”设置。
- 合同
- 对合同配置校验规则时，可以同时配置错误提示的显示位置。
- 合同自定义按钮支持可见性设置。
- 订单
- 订单明细支持关联字段默认值设置。
- 包含了组合产品的订单明细支持单独打印产品的子明细。
- 订单的资料页中，支持显示审批状态字段。
- 订单列表页支持批量生效、失效和作废的操作。
- 订单二级列表页支持树形结构展示。
- 订单的下单流程标题支持国际化配置。
- 【移动端】变更单支持新版详情页。
- 【移动端】退货单支持新版详情页。
- 企业微信
- 支持CPQ、非CPQ订单的新建、编辑、复制、生成等功能。
- 支持查看交易管理相关实体的列表页和详情页。
- 订单明细价格编辑列表，快捷编辑功能支持字段可配和隐藏。
- 交付记录
- 交付记录的详情页和列表页支持自定义按钮通用能力。
- 交付记录列表支持批量锁定和解锁的操作。
- 交付记录明细相关列表支持树形结构展示。
- 交付记录明细表单支持复制组合产品。
- 交付记录明细表单支持一键清空明细。
交易管理
- 收款单核销能力增强。支持在已生效的收款单下进行多次核销，并且系统会自动记录上次的核销信息。
- 应收单、应收变更、收款、退款和发票的列表页中支持批量生效、失效和作废的操作。
- 应收、发票、收款、收款计划相关列表，支持通过“+”生成数据。
- 应收、应收变更、发票、收款、退款、收款计划，详情页布局-资料支持“隐藏空值字段”设置。
活动记录
- 支持活动记录内容的导入和导出。
- 【移动端】支持复制活动记录内容。
除以上功能外，我们还升级了更多功能、修复了一些问题。
