主要功能

客户管理

  • 评分规则中新增汇总类型计算型字段。
  • 仪表盘支持切换为BI看板。

销售线索管理

新增功能：

  • 触发规则支持线索所属公海字段，可支撑公海池分组进入新纪录，并通知到相关人员的场景。
  • 销售线索的新建和导入，能够根据电话自动填充省市区。
  • 已转换的销售线索允许默认管理员进行修改。
  • 销售线索支持在后台设置表单布局。
  • 销售线索的业务类型支持转换。
  • 销售线索支持二级列表。
  • 销售线索支持在自定义图片中添加水印。

体验优化：

  • 优化销售线索自动分配的算法。
  • 销售线索在后台进行导出时，支持导出所有状态的销售线索。

销售机会管理

新增功能：

  • 创建销售机会时，支持商机明细必填设置（admin与商机主子API）。
  • 进行商机阶段推进时，系统会自动定位到未填写的必填字段位置。
  • 销售阶段中的关键信息和关键事件支持批量编辑。
  • 销售机会列表页支持红绿灯样式的展示组件，可快速了解商机的当前阶段是否推进缓慢。
  • 销售机会的弹窗页支持快速新建。
  • 支持批量关注销售机会。
  • 支持销售机会的主子表单复制。
  • 【移动端】喜报支持未来赢单展示。

体验优化：

  • 销售阶段筛选支持树形结构展示。
  • 商机文本字段支持多行文本录入。
  • 商机赢单时，可选择是否更新当天未结单日期，端上状态存储，继承上一次设置的状态。

区域管理

新增功能：

  • 新增多区域模型分配。
  • 新增关联记录跟随客户分配。
  • 新增联系人、产品、价格表、订单、报价单等交易管理业务对象。
  • 新增新的区域记录权限（本级区域与下级区域）。
  • 新增所属部门维度。
  • 新增区域分配“记录所有人是否改变”的配置。

体验优化

  • 优化平均分配算法。
  • 优化地域维度（省市区可以直接匹配，无需实施，需要重新添加）。
  • 优化回收目的地与公共回收区域的交互。
  • 优化区域基础权限设置。
  • 优化区域设置的文案展示。

CPQ（配置、价格、报价）

  • CPQ相关业务对象支持转移后将现有负责人保留为团队成员。
  • CPQ相关实体的业务类型支持设置帮助文本。
  • CPQ所有相关业务对象支持共享规则。
  • 企业微信
    • 支持显示产品、价格表、阶梯价格表、报价单的列表页与详情页。
    • 支持创建非CPQ和CPQ场景下的报价单，允许将组合产品添加到报价单明细中，并对价格、折扣等数据进行调整。
    • 报价单支持周期性产品功能。
    • 报价单暂不支持运行产品价格规则、编辑明细上的阶梯价格表、显示和编辑主表上的字段集等功能。
  • 产品
    • 产品选项支持前台导入。
    • 优化产品选项的相关列表排序。
    • 【移动端】产品功能、产品约束支持新版详情页。
  • 规则引擎
    • 产品价格规则升级优化并支持不满足规则条件时，规则行为将会自动回滚。
  • 价格表
    • 阶梯价格表支持前台导入。
    • 价格表的详情页，支持查看和创建产品的阶梯价格表。
  • 报价单
    • 报价单详情页明细列表支持以树形结构展示内容。
    • 报价单的提示信息支持与业务对象的标签名称保持一致。
    • 报价单模板优化，并增加“所有报价单模板”列表视图。
    • 通过报价单下订单时，支持修改每一步的标题。
    • 产品配置页面的产品功能标签显示样式优化，并支持搜索产品功能。
    • 报价单新建、编辑、复制、生成时，如果切换了价格表，则切换后的价格表中可用的产品，将会保留在报价单明细中。
    • 报价单明细增加减价字段（discount off），计算方式为：1-折扣。
    • 报价单的新版审批中，业务事件支持配置同步商机明细、锁定、解锁、转移等。
    • 增强多种自动化流程能力，包括隐藏报价单明细的删除按钮、设置报价单新建、复制、生成时的默认价格表、产品弹窗页支持打开自定义页面等。
    • 报价单编辑明细页面，能够手动调整并记忆列表的列宽。
    • 【移动端】编辑报价单明细时，优化为在价格配置页面支持切换价格表，而不是在添加产品时允许切换价格表。

合同与订单管理

  • 合同
    • 支持通过企业微信对合同进行查看、创建、编辑、复制等操作。
    • 合同支持主子业务类型映射。
    • 合同支持共享规则以及默认共享规则。
  • 订单
    • 支持通过企业微信查看订单列表和订单详情。
    • 交付记录体验优化，支持同一订单明细拆分成多条记录。
    • 订单明细数量校验支持配置。
    • 支持根据订单的不同业务类型，配置不同的下单流程，包括步骤标题、启用或停用“确认订单”按钮。
    • 销售机会转订单，支持过滤规则。
    • 在订单详情页，订单明细列表支持树形结构展示。
    • 订单支持共享规则以及默认共享规则。
    • 订单支持主表和子表同时导入。

交易管理

  • 应收单、收款单、发票和交付记录的主表支持关联订单。
  • 收款单和发票的主表支持关联应收单和收款计划。
  • 合同场景支持手动创建应收单和应收变更单。
  • 合同/订单自动生成应收单，支持通过对象映射规则配置字段的映射关系。
  • 在合同、订单、应收单和收款计划的详情页，预置了新的360度视图。
  • 支持生成应收单业务API。
  • 支持创建收款计划业务API。
  • 应收单的收款截止日期支持与应收单明细的收款截止日期联动。
  • 交易管理相关业务对象支持业务事件的生效/失效/作废。
  • 交易管理相关业务对象，支持修改业务类型（仅支持网页端）。
  • 交易管理的相关业务对象支持表单布局。
  • 交易管理相关业务对象支持转移后保留团队成员。
  • 交易管理业务对象支持共享规则以及默认共享规则。
  • 交易管理业务对象支持主表和子表同时导入。

活动记录

  • 支持针对活动记录内容创建日程。

 

除以上功能外，我们还升级了更多功能、修复了一些问题。