主要升级功能

客户管理

  • 客户公海池中未领取的客户支持合并。
  • 行业、外部部门标准字段支持禁用。
  • 行业字段支持在布局中移除。
  • 【移动端】客户公海池列表页支持修改分组。

联系人管理

  • 联系人支持疑似查重，完善联系人数据清洗能力。
  • 支持联系人信息合并（在一个客户下，最多可选择五个联系人进行合并）。

销售线索管理

  • 支持按需进行线索合并，以提高线索的跟进和处理效率。
  • 销售线索在进行转换时，支持对设置的必填内容进行校验。
  • 销售线索在进行转换时，支持业务类型映射，避免销售线索转换为其他业务对象时，业务类型出现偏差从而导致后续业务统计出现混乱。
  • 已转换的销售线索支持删除。
  • 销售线索业务类型单选/多选值映射。

销售机会管理

  • 销售机会详情页新增询价功能。
  • 销售机会的业务类型支持变更，并能够快速整合阶段数据。
  • 销售机会与销售机会明细的业务类型映射功能增强。
  • 新增销售机会结单助手。
    • 通过红绿灯的样式显示销售机会阶段推进的状态。
    • 支持显示推进排行榜，激发销售人员主动推进商机阶段。
  • 销售机会导入能力增强，能够支持更复杂的场景提高导入效率。
  • 销售机会明细能力增强，配置更灵活。
  • 销售机会明细支持分页，相关列表适配优化。
  • 无数据权限的全局搜索能力增强。
  • 赢单/输单销售机会阶段数据同步能力增强。

区域管理

  • 区域支持多模型。
  • 区域支持记录管理。
  • 优化区域内成员管理功能。
  • 在创建或导入业务对象（客户、销售线索、销售机会、自定义实体）时，可以根据区域维度自动进行分。

CPQ（配置、价格、报价）

  • 产品
    • 在产品中新增汇总计算字段。
    • 在产品选项中新增参与汇总字段。
    • 产品的产品目录字段支持设置为不可见。
    • 产品中的销售单位字段支持非必填，并可以设置权限。
    • 产品列表页可配置BI看板最佳实践。
    • 产品目录实体化改造。
    • 产品目录字段改造，支持被其他业务对象关联引用。
    • 产品选项支持启用、禁用。
    • 为组合产品的前端或者后端导入功能提供业务API接口。
    • 产品、产品选项支持设置自定义按钮。
    • 产品、产品选项列表页支持1000条选择。
    • 组合产品可设置下单时是否允许更改配置信息。
    • 支持在后台系统，开通产品的周期性计费模式。
    • 产品的标准价格字段允许非必填，可在后台系统设置是否同步至标准价格表中。
    • 【移动端】产品支持新版详情页。
    • 【移动端】支持产品复制功能。
    • 【移动端】产品、产品选项详情页支持APP设计器。
  • 规则引擎
    • 产品规则支持设置字段默认值。
    • 价格配置性能优化。
    • 汇总值的汇总公式改造。
    • 校验规则升级改造。
    • 规则组合和产品价格规则支持深度复制的API。
    • 价格规则的规则行为中，目标类型支持计算公式。
  • 价格表
    • 标准价格表支持编辑明细。
    • 价格表和价格表明细支持添加自定义按钮。
    • 价格表明细的详情页中，新增查看操作记录功能，可显示该价格表最近18个月的操作记录内容。
    • 产品阶梯价格表、产品选项阶梯价格表和产品功能阶梯价格表支持对单个明细设置生效日期和失效日期。
    • 价格表列表页可配置BI看板最佳实践。
    • 【移动端】价格表支持新版详情页。
    • 移动端APP设计器中，支持设置价格表、价格表明细的相关列表页、对象详情页布局。
    • 【移动端】价格表支持转移操作。
    • 【移动端】支持价格表明细的新建、编辑和删除，并且快捷操作功能也支持字段间的联动。
  • 报价单
    • 新增报价单模板。销售经理可以预置不同的报价单模板，模板上预先定义需要配置的产品、产品选项、数量、价格等信息。
    • 新增报价单询价器功能。
    • 报价单生成订单时，用户可自主设置客户字段是否允许编辑。
    • 可以设置报价单生成订单或进行复制时，团队成员是否继承的默认值。
    • 报价单的价格配置页面支持快速搜索并添加产品。
    • 编辑报价单时，如果报价单还未创建销售机会，支持用户直接修改销售机会。
    • 报价单打印支持显示产品图片。
    • 报价单支持可视化工作流。
    • 价格配置页面的字段集可编辑，编辑了明细信息后，字段集中的计算型字段将会自动更新。
    • 报价单、报价单明细列表页支持1000条选择。
    • 报价单明细支持独立的职能控制。
    • 报价单、报价单明细相关列表支持翻页功能。
    • 优化报价单价格配置页面显示。
    • 报价单明细相关列表适配优化。
    • 报价单的有效日期字段可以设置默认值。
    • 组合产品支持总价由产品选项的价格进行汇总计算得到。
    • 支持在后台系统，设置销售机会和报价单的币种、汇率这两个字段的映射关系。
    • 在报价单明细的价格编辑页面中，能够批量选择产品进行批量变更折扣的操作。
    • 在报价单明细的价格配置页面支持编辑产品选项的约束关系和依赖关系。
    • 在报价单编辑明细页面中，支持对单个明细的价格进行单独计算。
    • 【移动端】在报价单明细中添加产品时，新增全选功能供用户选择产品。
    • 【移动端】优化报价单的编辑明细步骤。

合同与订单管理

  • 合同
    • 合同列表页增加BI视图最佳实践。
    • 合同支持表单布局。
    • 合同保存后支持自动创建应收单。
    • 合同详情页按钮改造。
    • 合同支持在无订单场景下生成交易管理数据。
  • 订单
    • 在订单中添加产品时，用户可以通过输入产品名称对产品进行查找和添加。
    • 组合产品总价的汇总方式支持配置。
    • 订单列表页增加BI视图最佳实践。
    • 优化订单价格配置页面显示。
    • 订单明细相关列表支持列宽拖拽。
    • 订单、订单明细相关列表在网页端支持翻页功能。
    • 订单保存生效后支持自动创建应收单。
    • 订单详情页按钮改造。
    • 支持修改订单的业务类型。
    • 订单审批通过后生效支持业务事件。
    • 交付记录、交付记录明细支持表单布局。

交易管理

  • 支持多场景化配置（旗舰版）。
  • 增加新手引导功能。
  • 支持将非必填字段从布局中删除。
  • 收款计划详情页按钮改造。
  • 应收单支持在特定情况下屏蔽新建按钮。
  • 交易管理所有相关业务对象均支持新版审批流。
  • 数据模型改造，支持老回款功能。
  • 新建表单用户体验提升。
  • 简化交易管理流程（自动生成应收单）。
  • 预置交易管理应用首页。
  • 交易管理所有实体支持列表页跨页多选。
  • 【移动端】所有交易管理主业务对象支持新版详情页。

活动记录

  • 完善邮件类型活动记录能力，形成业务闭环。
  • 支持按照用户的角色权限编辑和删除活动记录内容。
  • 支持按照不同的业务类型发布动态信息。
  • 活动记录部分标准字段支持从布局中移除。
  • 【移动端】首页数据列表支持活动记录展示。

通用能力

  • 客户业务对象支持模板打印。
  • 模板打印支持新版审批流。

 

除以上功能外，我们还升级了更多功能、修复了一些问题。