主要功能
- 预置了销售高管、销售经理和销售代表三种职能，管理员可以根据不同的职能配置不同的销售管理应用和布局。
销售自动化管理
- 客户管理
- 支持展示预置的客户360度视图。购买了专业版的用户可以修改并配置客户360度视图。
- 新建客户时，支持通过工商信息回填功能完善客户信息，避免手动录入时出现客户信息错误或遗漏。
- 支持以卡片的样式展示客户信息。
- 支持在客户对象下添加团队成员，并且客户所有人可以修改团队成员的编辑权限。
- 支持在客户详情页下创建销售机会，并且客户信息会被自动带入到销售机会。
- 联系人管理
- 支持添加外部联系人。
- 当外部联系人信息与已有联系人信息出现重复时，支持通过关联微信联系人功能将联系人的信息合并。
- 支持展示预置的联系人360度视图。购买了专业版的用户可以修改并配置联系人360度视图。
- 支持以卡片的样式展示联系人信息，包括联系人角色，项目角色和项目立场。
- 支持在联系人对象下添加团队成员，并且联系人所有人可以修改团队成员的编辑权限。
- 销售机会管理
- 支持在销售机会首页展示销售机会智能分析报告。
- 支持通过卡片的样式展示销售机会详情，包括商机的名称、所有人、销售金额、客户名称、销售阶段、结单日期、商机推进进度、商机联系人等信息。
- 支持以进度条的方式展示销售机会的赢率。
- 支持在销售机会卡片中展示商机联系人。只有关联了企业微信的商机联系人才会显示在卡片中。
- 支持通过汇总合计功能展示与当前用户相关的销售机会金额，并且参与计算的字段可以在后台自定义配置。
- 用户可以按照业务进度适时推进商机。商机的阶段可以选择系统预置，也可以根据业务需要在后台自定义添加，并且每一个阶段都可以再自定义设置需要完成的阶段任务和关键信息。
- 支持展示商机360度视图。购买了专业版的用户可以修改并配置商机360度视图。
- 支持在销售机会对象下添加团队成员，并且商机所有人可以修改团队成员的编辑权限。
- 支持自动统计当天赢率达到100%的销售机会，并于第二天早上向用户发送昨日赢单通知。
- 跟进记录管理
- 支持从CRM应用首页进入跟进记录，并查看当前用户权限内所有的跟进记录。
- 支持从各业务对象的详情页进入跟进记录，并查看到当前业务对象下的所有跟进记录，包括拜访签到内容、电话记录和微信聊天记录。
- 拜访签到：支持通过地图组件对签到地点进行选择。
- 电话：支持直接拨号呼叫或向该号码发送短信。录入电话号码时系统会对号码进行初步校验，校验不通过时，系统会给出提示。
- 聊天记录：支持对全部或部分聊天记录进行保存，同时聊天中涉及到的图片、视频和文件均支持保存。
- 团队成员
- 支持业务对象所有人为团队成员添加标签。
- 团队成员的标签名称和标签内容支持在后台自定义配置。
- 支持业务对象所有人发起企业微信群聊，并且允许将团队成员、企业内部成员和外部联系人加入到同一个企业微信聊天中。
业务分析
- 支持查看系统预置的最佳实践报告。
- 如果用户购买的版本为专业版，那么管理员可以在CRM网页端修改视图的配置，并且为不同职能的用户配置不同的视图。
- 支持通过业务分析标签查找需要的分析报告。
- 支持通过切换看板标题查看不同的看板内容。
- 视图中的数据支持联动和下钻，并且在表格类型的视图中，如果出现了公司名称或者商机名称等具有关联关系的字段，用户可以在表格中单击这些名称，系统会自动跳转到这些客户或者商机的详情页。
- 非表格样式的视图支持转换成表格，并且切换为表格的视图同样支持回退到原有的样式，同时用户可以根据阅读习惯将视图调整为竖屏或者横屏查看。
审批
- 支持数据审批和流程阶段审批。
- 支持在创建业务对象时自动触发审批流程。
- 支持在业务对象详情页通过手动提交审批申请。
- 支持在提交审批时选择审批人、抄送人然后设置审批的紧急程度以及相关的审批说明。
- 支持通过企业微信向审批人发送审批通知，并且审批人可以通过信息查看审批详情并同时进行审批。
- 支持查看所有与自己相关的审批，包括自己提交的和需要自己审批的。
- 审批申请人和审批人都可以在审批详情页中查看审批进度。
- 在审批结束前，审批提交人可以随时撤回审批申请。
除以上功能外，我们还升级了更多功能、修复了一些问题。
