主要功能

客户管理

  • 支持根据不同的角色配置客户的360度视图，角色包括销售人员、销售经理和CEO。
  • 客户下的联系人团队成员支持通过继承客户下的团队成员来完成。
  • 客户下新建计算型字段时支持选择最新活动记录时间。
  • 客户支持新版审批流。
  • 附近客户允许将拜访签到按钮切换为拜访记录。

联系人管理

  • 联系人支持新版审批流。
  • 团队成员继承功能改造。

销售线索管理

  • 销售线索支持新版审批流。
  • 当销售线索进行转换时，客户、联系人和销售机会支持表单布局设置。
  • 销售线索转客户时，支持选择客户、联系人、销售机会是否需要继承线索的团队成员。
  • 销售线索二级列表支持导出。
  • 支持为批量线索添加团队成员。
  • 市场活动字段改造。

销售机会管理

  • 销售机会支持新版审批流。
  • 销售机会阶段支持新版审批流。
  • 销售机会阶段中的关键事件和关键信息均支持API。
  • 关键信息支持添加计算型字段。
  • 销售机会支持表单布局功能。
  • 销售机会移动端支持相关二级列表布局。
  • 销售机会支持触发事件中的短信通知。
  • 优化商机阶段推进时的关键事件校验信息提示。
  • 商机明细实体标准化，支持详情页、列表页、导出、自定义按钮、BI二级列表穿透和触发规则。
  • 销售机会二级列表支持导出功能。
  • 在从销售机会转订单时，系统会自动提示用户哪些产品因为禁用、已过期等原因被过滤掉了，以免用户耗费大量时间比对订单和报价单中的产品信息。
  • 在商机下创建引用字段时，支持引用关联关系为客户与自定义实体的计算型字段。

区域管理

  • 区域的预演/分配看板中新增销售线索相关视图。
  • 在回收设置页面，优化下拉列表样式。

CPQ（配置、价格、报价）

  • 产品
    • 【移动端】支持JS Plugin。
    • 【移动端】支持在手机端修改产品相关实体。
    • 【移动端】产品支持新版审批流。
    • 产品选项支持列表页，以方便进行批量操作。
    • 替换网页端和移动端原有的产品选项图标，增加该业务对象在菜单中的辨识度。
    • 当产品被锁定时，产品中相关的产品选项也会同时被锁定。
    • 产品目录支持导入功能。
    • 产品目录支持通过拖拽方式编辑层级关系。
    • 新增或编辑产品约束关系时增加校验功能。
    • 组合产品新增和编辑场景优化。
    • 增加产品名称字段的长度。
    • 产品新建、编辑价格后，与价格表明细的同步规则显示在后台系统。
  • 规则引擎
    • 支持阶梯价格表、积分返利的场景，以及动态产品选项。
  • 价格表
    • 支持从订单、报价单明细中关联价格表明细。
    • 价格表支持新版审批。
    • 价格表和价格表明细的列表页面支持APP设计器。
  • 报价单
    • 在从报价单转订单时，系统会自动提示用户哪些产品因为禁用、已过期等原因被过滤掉了，以免用户耗费大量时间比对订单和报价单中的产品信息。
    • 优化联系人的默认筛选条件。
    • 报价单明细支持新版详情页。
    • 在产品配置和产品选项配置页面列表中，增加筛选和排序功能。
    • 报价单和报价单明细的计算型字段支持被其他实体引用。
    • 报价单支持引用自动以对象、客户、销售机会的计算型字段。
    • 编辑报价单明细时，与折扣有关的字段支持设置为隐藏。
    • 报价单打印模板优化调整。
    • 【移动端】报价单详情页面和价格配置页面中，多层级组合产品交互样式优化。

合同与订单管理

  • 合同
    • 合同支持新版审批流。
    • 合同支持添加活动记录。
    • 关联字段支持筛选设置。
    • 在合同列表页，支持移除新建和导入按钮。
    • 支持后台导入功能。
  • 订单
    • 订单支持添加活动记录。
    • 订单明细支持自定义按钮。
    • 订单明细支持新版详情页。
    • 订单支持列表页批量修改团队成员。
    • 订单明细支持BI二级列表。
    • 订单明细支持关联价格表明细。

交易管理

  • 交易管理相关实体中所涉及的关联字段支持默认值功能。
  • 支持按照业务类型设置单选或多选字段。
  • 支持设置客户字段的筛选条件。
  • 交易管理明细实体支持被关联引用。
  • 交易管理相关实体支持模板打印功能。
  • 发票支持删除。
  • 【移动端】主表下的明细清单支持后台布局配置。

交付记录

  • 交付记录和交付记录明细支持按照业务类型设置单选或多选字段。
  • 交付记录和交付记录明细支持BI二级列表。
  • 交付记录明细支持被关联。
  • 关联字段支持默认值。
  • 标准字段支持默认值。
  • 审批中的交付记录支持字段编辑。
  • 交付记录支持转移、前台导出和打印。
  • 交付记录明细支持触发器功能。
  • 【移动端】支持添加、编辑、删除交付记录明细。

活动记录

  • 【移动端】支持通过APP设计器配置活动记录的自定义按钮。
  • 支持按照不同的用户职能设置活动记录的可见字段。
  • 活动记录支持BI二级列表。
  • 支持活动记录邮件与日程联动。
  • 活动记录支持显示最新编辑时间。
  • 优化邮件类型活动记录列表页展示。
  • 邮件类型活动记录能力增强。

通用能力

模板打印

  • 针对订单，用户可以自定义设置订单的行高。
  • 支持以下业务对象使用新增的Word格式打印模板：结算单、派工单、退料单、领料单、入库单、出库单和移库单。

 

除以上功能外，我们还升级了更多功能、修复了一些问题。