主要功能

  • 客户管理
  • 联系人管理
  • 销售机会管理
  • 区域管理
  • CPQ(配置、价格、报价)
  • 合同与订单管理
  • 活动记录

功能说明

客户管理

  • 在客户中,增强最新活动记录、最新跟进人的数据访问权限控制。
  • 在移动端,支持客户下团队成员继承功能。
  • 优化客户的层级展示效果,销售人员可以查看与该客户相关的所有层级信息。
  • 客户下新增表单布局功能。表单布局功能需要用户在后台手动开启,开启后,表单布局将会控制客户新建页面和编辑页面中的显示字段,用户需要重新添加页面中的显示字段并根据职能分配表单布局。
  • 客户的计算型字段汇总类型支持时间类型的字段。
  • 与移动端定位或地图的互动能力增强。
  • 在客户对象下,允许根据不同的业务类型配置字段的选项值。

联系人管理

  • 在联系人中,新增最新活动记录、最新跟进人的数据访问权限控制。
  • 联系人下新增表单布局功能。表单布局功能需要用户在后台手动开启,开启后,表单布局将会控制客户新建页面和编辑页面中的显示字段,用户需要重新添加页面中的显示字段并根据职能分配表单布局。
  • 联系人的计算型字段汇总类型支持时间类型的字段。
  • 在系统后台,提供默认的字段集。在字段集中的字段,可以在作战地图布局中进行显示配置。
  • 支持在后台修改项目角色的简码和配色。每一个项目角色的简码最多不超过两个字。

销售机会管理

  • 在销售阶段下,支持上传多个文档。
  • 销售机会新增或者更新后,相关的市场活动影响力也会自动更新。
  • 商机作战地图中支持切换为树形图。
  • 在系统后台,新增作战地图布局设置。
  • 前端JS自定义扩展能力增强。

区域管理

  • 在进行区域资源分配时,支持分配自定义对象。
  • 区域管理资源回收后,资源所有人自动变更为区域所有人。
  • 支持为区域内的资源设置单独的回收规则。
  • 资源回收完毕后,系统会发出提醒。

CPQ(配置、价格、报价)

  • 产品
    • 支持复制产品和产品选项。
    • 产品目录的ID支持导出。
    • 客户关联产品后,可以在产品详情页中查看客户列表。
    • 组合产品支持五级子产品嵌套。
  • 阶梯价格表
    • 阶梯价格表支持复制。
    • 价格表支持多种业务类型。
    • 价格表明细可以显示在CRM首页菜单栏中。
    • 价格表和价格表明细可以通过列表页布局设计器进行设置。
  • 报价单
    • 简化报价单流程。
    • 在报价单列表页,新建、导出等按钮支持移除和排序功能。
    • 报价单的新建和编辑支持使用字段集。
    • 如果设置报价单校验规则时关联了字段,在相关联的字段中支持显示对应的校验规则。
    • 在产品配置页面中,产品编号字段支持从布局中移除。
    • 【移动端】在报价单移动端,支持新版的报价单详情页。
    • 【移动端】报价单的新建和编辑布局中,支持移除业务类型字段。
    • 【移动端】报价单的相关列表支持布局配置。
  • 报价单明细
    • 报价单明细支持按照业务类型设置单选和多选项。
    • 报价单明细支持图片类型字段。
    • 新增规则组合预置模板。
    • 支持动态添加产品选项。
    • 支持引入阶梯价格表。

合同与订单管理

  • 合同
    • 合同支持按照不同业务类型设置字段的单选项。
    • 合同下字段的单选和多选类型支持禁用、启用以及联动。
    • 合同支持后台导出。
    • 多币种支持默认值,并且可以为不同业务类型的合同设置不同的默认值。
    • 合同支持复制功能。
    • 【移动端】在合同移动端,支持新版的合同详情页。
  • 订单
    • 订单支持按照不同业务类型设置字段的单选项。
    • 订单下字段的单选和多选类型支持禁用、启用以及联动。
    • 统一订单前后台的导入功能。
    • 多币种支持默认值,并且可以为不同业务类型的订单设置不同的默认值。
    • 如果设置订单校验规则时关联了字段,在相关联的字段中支持显示对应的校验规则。
    • 订单的价格编辑页面支持JS Plugin。
    • 简化订单的下单流程。
    • 订单支持新版的审批流。
  • 订单明细
    • 订单明细支持按照不同业务类型设置字段的单选项。
    • 订单明细下字段的单选和多选类型支持禁用、启用以及联动。
    • 订单详情页中的明细列表支持配置显示字段。
    • 订单明细列表中的自定义视图支持高级公式。
    • 支持图片类型字段。
    • 支持新版的订单详情页。

活动记录

  • 支持销售人员通过活动记录直接进行收发邮件的操作,查询邮件状态、内容及历史记录(1910小版本)。
  • 支持批量下载活动记录中的图片。
  • 活动记录可以通过后台配置实现做拜访类型的活动记录时,只能拍照,不能从手机端直接上传图片。
  • 支持禁止手动填写电话类型活动记录。
  • 支持编辑活动记录对象下布尔类型字段的默认值。
  • 优化编辑已存为草稿的活动记录功能。
  • 已发布的活动记录支持修改。
  • 移动端活动记录内容提供展开显示全部信息的功能。
  • 活动记录的帮助信息支持在前端显示。

除以上功能外,我们还升级了更多功能、修复了一些问题。