主要功能

客户管理

  • 省市区改造为单选字段：省份、市、区，并使用通用选项集的省市区。
    1. 系统自动升级，新增三个新字段，原来的“省市区”禁用。
    2. 原省市区的数据，系统自动匹配到通用选项集的省市区。以文本形式录入的非规范数据，则需要手动调整。
    3. 省市区通用选项集支持用户自定义省市区的值，但需要通过平台功能设置选项集依赖关系。
  • 移动端客户搜索组件优化。
  • 在客户列表页，客户下商机列表页面支持字段级权限。
  • 客户查重布局和疑似查重页面布局隐私功能优化。
  • 客户对象中的电话和手机字段改为标准的电话类型。
    1. 支持呼叫中心电话识别设置。
    2. 原先录入的数据如果不规范，升级后在编辑资料时，系统会按照电话类型进行校验，用户需要手动调整不规范的数据。

客户公海池

  • 导入客户时，客户私池的数量限制通过客户所有人来校验。
  • 客户公海池批量领取、分配的性能优化。
  • 客户公海池回收时间重新计算的性能优化。

联系人管理

  • 联系人对象中的电话和手机字段改为标准的电话类型。
  • 支持呼叫中心电话识别设置。
  • 原先录入的数据如果不规范，升级后在编辑资料时，系统会按照电话类型进行校验，用户需要手动调整不规范的数据。

销售线索管理

  • 省市区改造为单选字段：省份、市、区，并使用通用选项集的省市区。
    1. 系统自动升级，原来的“省市区”禁用。
    2. 原省市区的数据，系统自动匹配到通用选项集的省市区。以文本形式录入的非规范数据，则需要手动调整。
    3. 省市区通用选项集支持用户自定义省市区的值，但需要通过平台功能设置选项集依赖关系。
  • 销售线索对象中的电话和手机字段改为标准的电话类型。
    1. 支持呼叫中心电话识别设置。
    2. 原先录入的数据如果不规范，升级后在编辑资料时，系统会按照电话类型进行校验，用户需要手动调整不规范的数据。
  • 在已转换的线索中可以直接查看对应的客户、联系人和商机信息，并且通过BI，用户可以更加直接地统计线索转换的相关数据。
  • 在进行销售线索转换时，支持客户、联系人、销售机会自定义对象标签名称的处理。
  • 销售线索支持移动端详情页布局配置和自定义按钮。

线索公海池管理

  • 在线索公海池的退回原因设置中，新增“退回原因说明必填”选项。用户可以手动设置退回原因说明是否为必填或者非必填。
  • 支持退回原因和退回原因说明的查看，并支持通过BI进行统计分析。
  • 线索自动分配后，系统自动给接收人发送通知消息。
  • 线索公海池批量领取、分配的性能优化。
  • 线索公海池回收时间重新计算的性能优化。

销售机会管理

  • 商机赢单喜报支持管理员在后台手动启用或者关闭，并且商机喜报只显示在移动端。

当商机赢单后，系统会自动发送一条商机赢单喜报，所有对该商机有查看权限的用户都能查看喜报通知。

  • 支持在业务关系字段和私人关系字段增加自定义选项，并定义选项为单向关系或双向关系。
  • 在销售机会的标准字段中，支持设置以下字段的默认值：客户名称、销售金额、结单日期和币种。
  • .商机明细支持被自定义对象关联。
  • 销售机会关键事件更新时性能优化。
  • 销售机会和商机明细的API完善。
    1. 商机明细API支持增、删、改、查。
    2. 销售机会API支持输单原因。

内销工作台

  • 内销工作台支持默认布局以及按职能进行布局分配。
    1. 默认内销人员布局：支持管理员在后台进行自定义设置。
    2. 默认内销经理布局：仅支持设置BI看板。
  • 电话外呼与呼叫中心集成（复用客服云的呼叫中心、用户账号和质检设置）。

区域管理

  • 区域管理的预演和分配支持销售线索。
  • 支持按照筛选条件分配不同资源实体。
  • 在分配/预演日志中，可以查看历史信息，包括分配方式、分配数量等。
  • 新增自定义维度功能。自定义维度是将业务数据抽取为区域维度。

CPQ（配置、价格、报价）

CPQ通过高阶的产品规则、价格规则和校验规则，实现了组合产品的动态选项，并支持买减、买赠、满减、满赠的促销激励活动。

合同与订单管理

  • 订单以及订单明细支持CPQ高阶功能。
  • 订单的新建、编辑等支持合作伙伴的自助下单。
  • 优化订单明细与产品类型的匹配。
  • 订单支持计算型字段的多币种场景。

交易管理

  • 订单下支持创建收款计划。
  • 收款单支持分次核销应收单。
  • 退款单支持核销应收变更单。
  • 退款单的金额/状态与应收变更单的金额/状态自动联动。
  • 发票明细支持不做金额限制。
  • 支持现场云，并支持基于结算单创建发票和收款。

活动记录

  • 活动记录与动态功能解耦。
    1. 动态：支持发布常规动态，增进和团队成员的日常沟通协作。
    2. 活动记录：通过发布活动记录，记录销售人员跟进的电话、拜访等销售跟进记录。

注意：之前使用动态功能跟进客户和销售线索的用户，新版本发布后，必须改为通过活动记录功能来跟进，否则客户和销售线索会有被回收到公海池的风险。

  • 支持新建页面、详情页面和列表页面布局。
  • 在移动端，活动记录支持原图上传。
  • 在电销场景下，语音通话记录能够关联活动记录，并根据下一步计划自动创建任务。
  • 销售人员在活动记录下能够按照时间、类型和关键字进行记录检索。
  • 活动记录在发布前，能够先保存为草稿。
  • 活动记录发布后，支持销售人员进行再次编辑。
  • 支持收发邮件功能，方便销售人员对客户可以持续跟进。

BI最佳实践

  • BI最佳实践数据源更新。
    1. 更新线索到商机（全部线索）和线索到商机（全部商机）两个数据源。
    2. 增加线索转换的关联关系（线索转客户/联系人/商机）。
    3. 销售机会支持关联联系人、联系人角色、销售业绩拆分等业务对象。
  • BI最佳实践报告。

支持销售线索、客户和销售机会看板以及预置好的线索到商机最佳实践视图。

除以上功能外，我们还升级了更多功能、修复了一些问题。