主要功能

客户管理

  • 增加客户得分的标准计算公式字段。您可以在后台修改默认的评分规则，或者直接修改计算公式字段中的公式。
  • 增加了系统标准的关联汇总字段，包括是否结单客户、结单商机数、结单商机金额、合同书、生效订单数、订单总金额、实际应收账金额、未出应收账金额、实际收款金额、未收款金额和应收余额。默认只有管理员有权限查看上述字段，其他职能需要在后台单独设置字段的权限。
  • 新增客户搜索组件：新增客户的时候，工商信息查询功能扩展，增加链接跳转到更多客户工商信息的搜索中。
  • 增加废弃客户的权限控制，默认管理员、销售管理员和销售人员有废弃客户的权限。对于客户自定义的职能，需要管理员在后台单独分配权限。
  • 在移动端创建客户时，手工输入变更为手工创建。
  • 在移动端，附近客户支持按距离远近排序显示。
  • 客户团队成员继承功能增强：
    1. 后台增加了团队成员继承的设置，包括客户详情页新建的继承、客户团队成员变动时候继承，以及需要从客户继承团队成员的业务对象范围。
    2. 销售人员在客户详情页新建下游业务对象时，增加是否继承团队成员的选项。
    3. 销售人员对客户团队成员进行增加或者删除的操作时，可以选择团队成员继承的业务对象范围。
    4. 销售人员在转移客户时，可以选择团队成员继承的业务对象范围。
    5. 销售人员在客户列表变更团队成员时，可以选择团队成员继承的业务对象范围。
  • 网页端客户层级组件优化。

客户公海池

  • 在移动端全局搜索页面，支持领取和分配公海池客户。
  • 在移动端，客户公海池列表支持筛选功能。

联系人管理

  • 增加联系人角色标准字段；与销售机会的联系人角色共用一个数据选项集。
  • 增加联系人得分的标准计算公式字段。您可以在后台修改默认的评分规则，或者直接修改字段的计算公式。

销售线索管理

  • 销售线索的废弃功能支持权限控制。您所拥有的职能需要有废弃的功能权限，才可以看见此功能按钮。如果您使用的是默认职能，需要管理员在后台进行相应调整，才可以取消废弃权限。
  • 在销售线索列表支持显示已转换的销售线索数据，您可以自定义检索条件，并通过增加状态来筛选销售线索。

销售机会管理

  • 商机作战地图仅对旗舰版用户开放，专业版和企业版的用户需要加购License。
  • 增加商机得分标准计算公式字段。您可以在后台修改默认的评分规则，或者直接修改字段中的计算公式。
  • 在移动端，商机阶段名称的显示优化。当商机阶段的名称较长时，移动端支持多行显示。
  • 商机阶段审批，支持初始条件设置、审批编辑、会签审批时支持撤回审批。
  • 在移动端，商机详情页的布局支持在后台设置。
  • 当销售线索同时转换联系人和商机时，支持自动插入商机联系人的数据。
  • 配合营销云进行市场活动ROI分析，商机做了一些功能上的扩展：
    1. 后台ROI分析规则，除了支持原有规则外，还支持按特定联系人的市场活动进行规则匹配。
    2. 新的规则启用后，在商机上会显示市场活动联系人和市场活动，并且系统会根据后台规则自动带出默认的值。

区域管理

  • 区域管理功能目前只支持在网页端使用，暂不支持移动端。
  • 将销售区域模型化，根据实际销售区域规划销售资源。
  • 销售资源按照不同的维度，自动分配到对应的销售区域。
  • 区域内的销售人员，对区域中的销售资源实现共享。
  • 区域所有人权限设置：可以支持查看本区域资源实体/本区域及下级区域资源实体。
  • 在系统后台预置地域、行业、客户类型维度，并且也支持自定义维度。
  • 支持维度与资源实体的匹配设置。
  • 每天3:00AM执行自动分配任务，目前不支持编辑修改。
  • 区域经理可以对模型进行资源实体区域划分的预演，通过预演结果，调整区域划分。
  • 通过BI看板对区域模型进行分析。

产品、价格表和报价单

  • 报价单及明细支持前台导入导出。
  • 价格表及明细支持后台导入导出。
  • 产品支持团队成员、动态组件。
  • 产品支持审批。
  • 价格表支持审批和锁定。
  • 报价单明细支持引用字段、依赖字段。
  • 价格表及明细支持计算型字段。
  • 产品、价格表性能优化。
  • 产品中增加单选类型字段：计费模式：一次性计费，周期性计费，流量计费。在报价单、订单新建、编辑、复制和生成时，如果主产品是周期性产品，其购买时长发生变化，子产品中周期性产品会联动变更，而非周期性产品保持不变。

CPQ（配置、价格、报价）

  • 阶梯价格表统一主子明细的新增、修改和编辑的入口。
  • 产品及产品选项统一主子明细的新增、修改和编辑的入口。
  • 非CPQ和CPQ中，步骤之间的确定按钮，都改为下一步。
  • 报价单明细支持详情页及布局设计器。

合同与订单管理

在合同详情页中，交易管理各个对象组件化的功能提升。

交易管理

  • 移动端交互体验改进：
    1. 在移动端，发票明细选择应收明细页面和收款明细选择应收明细页面，增加全选和取消全选的功能。
    2. 交易管理实体详情页添加审批按钮，您可以在移动端进行提交审批。
    3. 新增金额汇总字段，并在子明细页面的底部展示。
    4. 明细选择支持关联筛选器功能。
    5. 在实体详情页，支持查看审批节点。
  • 网页端基础能力提升：
    1. 保存自动生效功能，管理员可在后台配置。
    2. 交易管理各个对象导入导出功能优化。
    3. 在创建收款和发票时，关联的明细支持汇总金额展示。
    4. 交易管理的相关实体，在审批过程中支持审批编辑设定。
    5. 收款单明细关联应收明细时，支持设置查找筛选器。
    6. 发票明细关联应收明细时，支持设置查找筛选器。

目标管理

  • 支持按照区域设定客户、商机的目标模型和目标考核。
  • 支持的业务对象可以选择到交易管理的数据，包括应收单、应收单明细、收款单、收款单明细、退款单和退款单明细。

导入导出、打印模板和自定义报表

  • 打印模板支持直接关联关系的对象打印取值。
  • 模板打印API开放。

 

除以上功能外，我们还升级了更多功能、修复了一些问题。