金融行业

行业背景

金融市场在“互联网+”趋势的引导下发展得如火如荼,银行、信托、基金和第三方理财机构均是金融市场的主力。为真正实现“以客户为中心”,各金融机构一直寻找能够深度挖掘和满足客户需求的数字渠道,并面向客群需求设计产品与服务,深度维系客户,最终形成金融机构强大的战斗力。

业务挑战

  1. 高净值客户都被其他公司锁定,获取越来越难;理财师流动率较大,客户流失越来越快;缺少对客户的深入了解,推荐金融产品不对路。
  2. 销售募集过程中预约、缴款数据比较零散,容易出错;缺乏标准化、流程化、高效的项目管理流程,流程各环节无记录;内部环节多、管理混乱,风险管理难度大。
  3. 典型财富管理系统架构,是以交易为中心的信息架构,缺少对客户的深度维系,无法满足新环境下对业务系统的更高要求。

解决方案

帮助进行项目创设、产品上线、产品推广等管理,帮助金融机构销售人员进行客户线索收集、客户分类、多维度了解客户(投资风格、动因、偏好、可投资产、影响人等),及时跟进潜在投资对象的信息,打造完整的客户360度视图,提升高净值客户的服务响应速度、服务水平等。

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销售易基于多年来行业客户的成功经验,打通了从线索到回款的端到端的销售流程,建立一套完整的以客户为中心的销售管理体系和方法,通过系统流程和工具来指导和规范销售人员的日常行为,将流程渗透到销售团队的每个动作和环节,保持团队持续的战斗力和意志。全面掌握客户的沟通信息,加强和客户之间的人脉关系,全面提升客户满意度,提高销售项目的成功率。

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提升企业一体化的营销与服务能力,实现企业各个部门的工作协同,支撑和提升一线销售团队面向客户的营销能力,为客户提供差异性和个性化产品方案。利用大数据分析客户的个性化需求,通过商机管道预测销售收入,销售部门能够深入掌控一线业务,及时进行决策和调整营销策略,极大提升了一线销售人员的工作效率和销售能力。

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