已经通过的办公审批单可以删除吗?

已经完成并通过的办公审批单可以由系统管理员删除。

2016,十一月 16th|Categories: 常见问题|

客户池私有数量设置后,现有的客户数量大于设置的客户更大数量,系统是否会自动退回多余数量的客户?

不会,如果拥有的客户数已经大于实际设置的更大客户数,系统不会自回收多余数量的客户,只是无法领取新客户。

2016,十一月 16th|Categories: 常见问题|

新建用户时是否支持批量导入?

支持,新建用户时可以进行批量导入,在部门用户管理里,点击新建用户的下拉菜单即可看到导入按钮。

2016,十一月 16th|Categories: 常见问题|

是否可以把自己做好的报表分享给他人?

可以的,在报表中把做好的报表保存成模板,然后点击分配共享,选择需要共享的用户。保存就可以了。

2016,十一月 16th|Categories: 常见问题|

废弃客户的权限是怎么分配的?

废弃的权限分配:客户状态为自建时,当前负责人可以废弃;公海池里的客户只有公海池管理员和默认管理员可以废弃。普通用户没有编辑权限不能废弃客户。

2016,十一月 16th|Categories: 常见问题|

如何批量导入部门目标或个人目标?

在CRM中进入“目标”模块,选择“导入”,下载导入模版后,按表中要求填写数据,完成后导入即可。注:导入部门目标部门编码是必填项。

2016,十一月 16th|Categories: 常见问题|

办公考勤中如果设置了不限制考勤点考勤,还需要设置考勤点吗?

即使是不限制考勤点打卡,也是需要设置考勤点的。

2016,十一月 16th|Categories: 常见问题|

如何导出工作报告统计?

在统计分析---工作报告统计中分别进行日报、周报、月报的选择,点击右上角的导出按钮。

2016,十一月 16th|Categories: 常见问题|

客户公海池模块在哪里?

请在系统设置-许可管理-许可信息中查看是否有公海池的license,如果没有,请联系对应销售申请开通。

2016,十一月 16th|Categories: 常见问题|

提交审批,审批类型是空白的没有选项?

在“系统设置”中点击“办公设置”进入审批单,点击对应审批类型右侧的编辑按钮,适用到对应的部门即可。

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