1、报价单的创建:

报价单是在销售机会下创建,首先创建销售机会,在销售机会详情页右上角更多中点击生成报价单,将报价单中信息填写完成,点击保存生成报价单;
注:一个销售机会下边可以创建一个或者多个报价单;

2、报价单的复制

同销售机会下的报价单可以进行复制;
注:(1)复制报价单不会复制相关状态、审批信息;(2)复制时如果客户不可用,产品状态变化、或者产品价格表价格发生变化时,会提示用户相关内容;

3、报价单的同步:

用户可以通过同步将报价单明细的信息同步至销售机会明细,同步后报价单会记录报价单的最近同步时间,同时报价以及商机下均会发送动态;

4、报价单转订单:

当报价单在客户认可后可直接转变为订单,点击新建订单,报价单转订单时会将默认的订单、报价单相关信息带至订单,选择价格表类型并相应选择产品,点击保存,生成报价单列表、报价单明细列表;

5、报价单后台设置:

报价单支持多业务类型、自定义字段、布局、字段级权限,自定义字段、布局、字段级权限及生成订单的设置,对于自定义字段,可以在后台进行映射配置。

具体操作演示详见视频