主要功能

客户管理

  • 省市区改造为单选字段:省份、市、区,并使用通用选项集的省市区。
    1. 系统自动升级,新增三个新字段,原来的“省市区”禁用。
    2. 原省市区的数据,系统自动匹配到通用选项集的省市区。以文本形式录入的非规范数据,则需要手动调整。
    3. 省市区通用选项集支持用户自定义省市区的值,但需要通过平台功能设置选项集依赖关系。
  • 移动端客户搜索组件优化。
  • 在客户列表页,客户下商机列表页面支持字段级权限。
  • 客户查重布局和疑似查重页面布局隐私功能优化。
  • 客户对象中的电话和手机字段改为标准的电话类型。原先录入的数据如果不规范,升级后在编辑资料时,系统会按照电话类型进行校验,用户需要手工调整不规范的数据。
  • 客户相关对象中,支持自定义对象的批量编辑。

客户公海池

  • 导入客户时,客户私池的数量限制通过客户所有人来校验。
  • 客户公海池领取、分配的性能优化。

联系人管理

  • 在联系人关系图和商机作战地图中,联系人关系改造。支持业务关系、私人关系选项的自定义,并可以设置是否为双向关系。
  • 联系人对象中的电话和手机字段改为标准的电话类型。原先录入的数据如果不规范,升级后在编辑资料时,系统会按照电话类型进行校验,用户需要手工调整不规范的数据。

销售线索管理

  • 销售线索上的客户ID、联系人ID、商机ID字段元数据化并开放:
    1. 在销售线索详情页中,已转换的线索上可以同时查看到相关的客户、联系人和商机信息。
    2. 支持在BI中进行数据源的关联设置。
  • 销售线索增加新的省市区,并支持使用通用选项集。原先文本类型的省份字段保留,并允许用户自行设置和禁用。
  • 在进行销售线索转换时,支持客户、联系人、销售机会的自定义对象标签名称的处理。
  • 销售线索对象中的电话和手机字段改为标准的电话类型。原先录入的数据如果不规范,升级后在编辑资料时,系统会按照电话类型进行校验,用户需要手工调整不规范的数据。
  • 销售线索支持移动端详情页布局配置、自定义按钮以及按钮隐藏功能。

线索公海池管理

  • 销售线索根据不同的退回原因,可以设置退回原因说明是否为必填。
  • 支持退回原因和退回原因说明的查看,并支持通过BI进行统计分析。
  • 线索自动分配后,系统自动给接收人发送短信通知。
  • 线索公海池领取、分配的性能优化。

销售机会管理

  • 销售机会关键事件更新时性能优化。
  • 销售机会的系统标准字段(客户名称、销售金额、结单日期和币种)支持默认值设置。
  • 在系统后台,新增喜报是否可见设置,并且该设置只作用于移动端。
  • .联系人关系支持业务关系和私人关系选项的自定义设置,以及可以设置是否为双向关系。联系人关系的优化能够同时作用于联系人关系图和商机作战地图。
  • 商机明细可以被自定义的实体关联。
  • 销售机会和商机明细的API完善。
    1. 商机明细支持增、删、改、查API。
    2. 商机API支持输单原因字段查询。

内销工作台

  • 内销工作台支持默认布局以及按职能进行布局分配。
    1. 默认内销人员布局:支持管理员在后台进行自定义设置。
    2. 默认内销经理布局:仅支持设置BI看板。
  • 电话外呼与呼叫中心集成(复用客服云的呼叫中心、用户账号和质检设置)。
  • 以活动记录为核心,与语音记录关联。
  • 当使用电话外呼功能时,客户和销售线索的列表页、详情页支持活动记录弹出页面。

区域管理

  • 区域管理的预演和分配支持销售线索。
  • 支持按照筛选条件分配不同资源实体。
  • 在分配/预演日志中,可以查看历史信息,包括分配方式、分配数量等。
  • 新增自定义维度功能。自定义维度是将业务数据抽取为区域维度。

CPQ(配置、价格、报价)

CPQ通过高阶的产品规则、价格规则和校验规则,实现了组合产品的动态选项,并支持买减、买赠、满减、满赠的促销激励活动。

合同与订单管理

  • 订单以及订单明细支持CPQ高阶功能。
  • 订单的新建、编辑等支持合作伙伴的自助下单。
  • 优化订单明细与产品类型的匹配。
  • 订单的网页端布局支持360度视图。
  • 订单支持计算型字段的多币种场景。

交易管理

  • 订单下支持创建收款计划。
  • 收款单支持分次核销应收单。
  • 退款单支持核销应收变更单。
  • 退款单的金额/状态与应收变更单的金额/状态自动联动。
  • 发票明细支持不做金额限制。
  • 支持现场云,并支持基于结算单创建发票和收款。

活动记录

  • 活动记录与动态功能解耦。
  • 支持新建页面、详情页面和列表页面布局。
  • 在移动端,活动记录支持原图上传。
  • 在电销场景下,语音通话记录能够关联活动记录,并根据下一步计划自动创建任务。
  • 销售人员在活动记录下能够按照时间、类型和关键字进行记录检索。
  • 活动记录在发布前,能够先保存为草稿。
  • 活动记录发布后,支持销售人员进行再次编辑。
  • 支持收发邮件功能,方便销售人员对客户可以持续跟进。

除以上功能外,我们还升级了更多功能、修复了一些问题。